Responda a preguntas complejas sobre patrimonio en unos pocos clics
Análisis financieros dinámicos e informes ad hoc que ofrecen respuestas rápidas.
Los clientes eligen Masttro frente a otros proveedores por su interfaz digital muy intuitiva, su automatización y la facilidad para generar informes y responder a sus preguntas patrimoniales sin tener que gastar en componer informes.
Características principales
Análisis financiero dinámico e informes ad hoc.
El módulo de Análisis Consolidado de Carteras (CPA) de Masttro ofrece informes precisos y consolidados para facilitar la toma de decisiones y garantizar que las carteras cumplen los objetivos de la familia.
Con el valor añadido de los informes de rendimiento ad hoc en todas las clases de activos y la posibilidad de desglosar la cartera, los vehículos de inversión y hasta el nivel de cada valor.
Responda a preguntas complejas sobre patrimonio en unos pocos clics
Vistas de datos personalizadas con múltiples filtros
Instantánea del cuadro de mandos para una visión consolidada de la cartera
Visualizaciones de datos intuitivas, tablas y gráficos dinámicos
Agrega todas las clases de activos, custodios, cuentas bancarias y gestores.
Permite analizar fácilmente estructuras complejas de entidades, entre generaciones e inversiones.
Explore cualquier activo hasta un nivel granular de detalle
Vistas personalizadas y detalladas de los datos
El módulo permite visualizar su patrimonio total de un vistazo y dividir los datos aplicando los filtros seleccionados. Responda a preguntas detalladas sobre su cartera y analice fácilmente estructuras complejas de entidades entre generaciones e inversiones.
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Análisis financiero dinámico
Obtenga una instantánea del cuadro de mandos de la cartera consolidada, además de visualizaciones intuitivas de datos, tablas dinámicas y gráficos. Características del cuadro de mandos para ver la estructura patrimonial del cliente, con filtrado avanzado, referencias de divisas y tipos de cambio, y compartición segura. Pestañas para vistas por tenencia, actividad, rendimiento y análisis detallado.
Proyecciones integradas de tesorería
CPA incluye una potente herramienta de proyección de tesorería que calcula sus flujos de caja y saldos futuros para los próximos 24 meses, con vistas mensuales o trimestrales. Los flujos de caja relacionados con los valores se automatizan y rastrean, añada cualquier otra entrada o salida de efectivo manualmente.
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Información fluida sobre los flujos de tesorería
Los cuadros de mando y los informes de tesorería pueden filtrarse y enfocarse por entidades jurídicas o miembros de la familia para obtener informes más precisos. Al igual que con todos los cuadros de mando e informes, los clientes pueden compartirlos al instante con los miembros de la familia en las aplicaciones móviles.
Privado y seguro
La plataforma establece normas de infraestructura de ciberseguridad líderes en el sector. Todos los datos están protegidos por protocolos de seguridad y cifrado de nivel militar para garantizar la máxima privacidad y confidencialidad en todo momento.
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