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Soluciones
Estudio de caso
Cómo Stonebridge utiliza los datos en tiempo real de Masttro como ventaja competitiva para hacer crecer su family office
Stonebridge Family Office utiliza los datos en tiempo real de Masttro y la información sobre capital privado para transformar los informes de los clientes, agilizar las operaciones y acelerar el crecimiento global.
Cuando los socios comerciales de Ronnie Dyne obtuvieron importantes beneficios de las salidas tecnológicas, él vio la oportunidad de aprovechar su experiencia en back office y su huella financiera global para crear Stonebridge Family Office con el fin de atender sus necesidades de administración, contabilidad e informes de inversión.
En la actualidad, Stonebridge es un socio de confianza que gestiona las necesidades financieras de seis familias en Australia, Europa y Estados Unidos.
Pero, como la mayoría de las family offices de Australia, Stonebridge funcionaba con una laguna tecnológica hasta que Ronnie contrató a su hijo, Saul Dyne, para mejorar la experiencia de sus clientes en 2022. El primer paso fue sustituir sus fragmentados sistemas de inversión por una solución integral, diseñada pensando en las family offices.
La búsqueda de una solución integral de agregación de datos
Con seis familias invirtiendo tanto en activos públicos como privados, con muchos gestores en todo el mundo, la agregación de datos se convirtió en un reto importante para Stonebridge. Esto se debió a la gran cantidad de inversiones en capital privado. Disponer de todos los activos en una sola plataforma se convirtió en algo esencial para que los clientes pudieran tomar decisiones de inversión acertadas.
Stonebridge necesitaba una solución que no sólo agregara datos de inversión de capital privado directamente dentro de su cartera, sino que también introdujera automáticamente las peticiones de capital y las distribuciones, sin necesidad de introducir datos manualmente ni de examinar archivos PDF.
La investigación de mercado les llevó a una breve lista de dos plataformas potenciales, Masttro y un competidor del sector.
"Elegimos Masttro porque otras soluciones nos ofrecían precios que habrían sido al menos el doble de caros", dijo Saul. "No queríamos que nos cobraran en función de nuestros AUM, ya que no está en consonancia con nuestro propio modelo de precios".
"Pasamos de no tener ninguna herramienta de consolidación ni alimentación de datos a disponer de ambas capacidades en una única plataforma -que además resulta que hace un seguimiento perfecto de las inversiones de capital privado."
Saul Dyne
"Masttro ha conseguido que nuestra oferta de servicios esté a la altura de un mercado más amplio, más allá de Australia. Y a su vez, eso ha apuntalado nuestro crecimiento de cara al futuro".
"Ha sido increíblemente útil consultar el Análisis Consolidado de Carteras con nuestros clientes y utilizar referencias en tiempo real para evaluar el rendimiento de los gestores de inversiones", afirma Saul. "Y en lugar de esperar a un informe mensual, los clientes pueden acceder a los datos en tiempo real para ver exactamente lo que estamos haciendo - y cómo sus activos están haciendo - basado en precios de mercado en vivo."
Pero lo que más ha cambiado las reglas del juego para Stonebridge es la inmediatez y precisión de los datos de inversión de capital privado de Masttro.
"Masttro permite a los clientes que son realmente fuertes en capital privado conectarse rápidamente para ver sus compromisos pendientes, de modo que puedan decidir si están en condiciones de asumir otro compromiso", dijo Saul. "Antes costaba mucho más trabajo obtener la respuesta a esa pregunta".
El tiempo es un recurso muy valioso, y no cabe duda de que las más de 550 fuentes de datos de Masttro ahorran mucho tiempo a Stonebridge y a sus clientes.
Y en lugar de dedicar entre 8 y 10 horas al mes a procesos manuales de elaboración de informes -dependiendo de interminables hojas de cálculo Excel y gestores de inversiones para obtener los datos correctos-, la elaboración de informes es más precisa y sólo lleva unas horas al mes con Masttro.
"Ha ahorrado mucho tiempo a nuestra oficina", afirma Saul. "Pero el hecho de que los clientes puedan conectarse ellos mismos a Masttro es un enorme valor añadido que antes no teníamos".
Stonebridge suele escuchar palabras amables de sus clientes sobre el módulo de Análisis de Cartera Consolidada de Masttro, que les permite ver sus fondos de la forma que deseen -por entidad, cuentas, clase de activos o incluso por gestor de inversiones-, manteniendo accesible al alcance de su mano información en tiempo real sobre sus activos.
"Esto demuestra realmente el interés de Masttro por apoyar directamente al propietario del patrimonio", afirmó Saul.
Transformar la agregación de datos en una ventaja competitiva que impulse el crecimiento empresarial
Antes de adoptar Masttro, la agregación de datos era un obstáculo importante para Stonebridge y sus clientes, pero ahora Stonebridge utiliza las capacidades de datos de Masttro como una ventaja competitiva para hacer crecer su family office.
"He realizado más de diez demostraciones para clientes potenciales en Australia y nunca antes habían visto una solución de datos financieros tan sofisticada", afirma Saul. "O una suite completa de family office, por lo que Masttro nos ayuda a atraer a los clientes potenciales".
Es lógico que los clientes potenciales reconozcan el valor de las herramientas de datos creadas exclusivamente para ellos, y no adaptadas de alguna otra solución tecnológica SaaS.
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