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Soluciones
Estudio de caso
Masttro ayuda a establecer un nuevo Single Family Office
Una family office unifamiliar recién establecida en Ciudad de México se formó después de que el negocio de la familia comenzara a diversificarse, lo que trajo consigo una nueva serie de complejidades.
Las family offices surgen de diferentes necesidades de gestión del patrimonio. Pola Zaga dirige una family office única en Ciudad de México que se formó después de que una empresa familiar empezara a diversificarse, lo que trajo consigo sus propias complicaciones.
"La familia ha tenido mucho éxito, y eso les permitió expandirse a diferentes líneas de negocio", dijo Pola. "Cuando empezó a ser una organización más compleja, con distintos tipos de ingresos y muchas empresas en funcionamiento, fue cuando decidieron crear una family office".
La nueva Single Family Office (SFO) se creó con un enfoque de página en blanco, y Pola se encargó de encontrar la estructura más adecuada para gestionar los crecientes activos familiares. Gracias a la orientación de asesores patrimoniales y a la investigación de las mejores prácticas mundiales, Pola tuvo claro de inmediato que necesitarían una solución tecnológica para gestionar la complejidad de los activos familiares.
Software que orienta la forma y el funcionamiento de la family office
Masttro no solo era muy recomendable como plataforma de gestión patrimonial, sino que ya la utilizaba uno de los asesores de la familia. Tras su propia investigación independiente, Pola comenzó la implantación a finales de 2021.
"Masttro encajaba perfectamente con nosotros. Tiene tantas herramientas y nos ofrece tanto de lo que aprender", dijo Pola. "Y como punto de partida, Masttro ha sido una guía de cómo podemos hacerlo mejor, de cómo debemos organizarnos".
Como OFS de reciente creación, Pola centró sus esfuerzos en dos áreas clave, siendo la administrativa la primera, y la financiera y de inversiones la segunda. Masttro desempeñó un papel crucial en la organización de los procesos dentro de estas dos áreas, y se convirtió en indispensable para sus operaciones diarias desde el principio.
"Creo que Masttro ha sido una guía de cómo podemos hacerlo mejor, de cómo debemos organizarnos. Nos ha ayudado a entender dónde estamos hoy para poder mirar al futuro."
Pola Zaga
Director de Single Family Office
"Una de las cosas que más nos aporta Masttro es la transparencia, y con varios miembros de la familia activos en el negocio, la transparencia para ver que todo está ahí, es importante", dijo Pola. "Un miembro de la familia tuvo un susto de salud cuando eran más jóvenes, así que entienden la importancia de tener las cosas en orden por lo que pueda pasar en cualquier momento de la vida".
Convertir la seguridad de un riesgo en una ventaja competitiva
La seguridad de los datos personales y financieros es una preocupación constante para las family offices, ya que una reciente encuesta mundial revela que el 43% de ellas ha sufrido algún tipo de ataque de ciberseguridad en el último año.
El cifrado de grado militar de Masttro hace que la seguridad sea una característica destacada, junto con el hecho de que la plataforma está diseñada para evitar que incluso Masttro tenga visibilidad de los datos o activos del cliente.
"Nuestra información no pasa por manos ajenas, y donde vivimos eso puede ser preocupante", dice Pola. "Nos resulta difícil confiar a otras personas información delicada, así que el hecho de poder gestionar nosotros mismos toda nuestra información en la plataforma, es otra razón importante por la que elegimos Masttro".
La agregación inteligente de datos, la automatización de la IA y las amplias capacidades de elaboración de informes son solo algunas de las otras potentes herramientas que Masttro pone en manos de sus usuarios, pero para los profesionales de las family offices, a veces lo que causa mayor impresión es la capacidad de tener una visión singular del patrimonio y aportar claridad a una cartera diversa.
"Masttro es una herramienta que te permite organizar estructuras complejas y te da espacio para crecer. Te da el terreno para entender dónde estás hoy, para entender de verdad, porque a veces crees que estás en algún sitio, pero hasta que no lo analizas y eres capaz de ponerlo en algo como el Mapa de la Riqueza Global, no entiendes del todo dónde estás parado."
Después de tres años, Masttro está completamente integrado en el trabajo y los procesos diarios de Pola y su equipo en la family office, pero ella aún recuerda el efecto que tuvo cuando empezaron a aplicarlo.
"Realmente no puedo imaginar cómo funciona un family office sin Masttro".
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