Produit
.avif){kind=icon}
Solutions
Étude de cas
Masttro participe à la création d'un nouveau Single Family Office
Un bureau unifamilial nouvellement établi à Mexico a été créé après que l'activité de la famille a commencé à se diversifier, entraînant avec elle une nouvelle série de complexités.
Les bureaux familiaux sont nés de besoins différents en matière de gestion de patrimoine. Pola Zaga est à la tête d'un seul family office à Mexico, créé après qu'une entreprise familiale a commencé à se diversifier, ce qui a entraîné ses propres complications.
"La famille a connu beaucoup de succès, ce qui lui a permis de se développer dans différents secteurs d'activité", explique Mme Pola. "Lorsqu'elle a commencé à devenir une organisation plus complexe, avec différents types de revenus et de nombreuses entreprises en activité, c'est à ce moment-là qu'elle a décidé de créer un family office."
Le nouveau Single Family Office (SFO) a été créé à partir d'une page blanche, Pola ayant pour mission de trouver la meilleure structure pour gérer les actifs familiaux croissants. Grâce aux conseils des conseillers en gestion de patrimoine et à la recherche des meilleures pratiques mondiales, il est apparu clairement à Pola qu'il fallait une solution technologique pour gérer la complexité des actifs familiaux.
Des logiciels qui guident la forme et la fonction du Family Office
Masttro n'était pas seulement fortement recommandé en tant que plateforme de gestion de patrimoine, mais était déjà utilisé par l'un des conseillers familiaux. Après des recherches indépendantes, Pola a commencé la mise en œuvre à la fin de l'année 2021.
"Masttro était la solution idéale pour nous. Il dispose de tant d'outils et nous offre tant de possibilités d'apprentissage", a déclaré Mme Pola. "Et comme point de départ, Masttro a été un guide pour nous aider à faire mieux, à nous organiser."
En tant qu'OFS nouvellement créé, Pola a concentré ses efforts sur deux domaines clés, le premier étant l'administration et le second les finances et les investissements. Masttro a joué un rôle crucial dans l'organisation des processus dans ces deux domaines et est devenu indispensable à leurs opérations quotidiennes dès le début.
"Je pense que Masttro a été un guide sur la façon dont nous pouvons faire mieux, sur la façon dont nous devrions nous organiser. Il nous a aidés à comprendre où nous en sommes aujourd'hui, afin que nous puissions nous tourner vers l'avenir."
Pola Zaga
Directeur Single Family Office
"L'une des choses que Masttro nous apporte le plus est la transparence, et avec plusieurs membres de la famille actifs dans l'entreprise, la transparence pour voir que tout est là, c'est important", a déclaré Pola. "Un membre de la famille a eu un problème de santé lorsqu'il était plus jeune, alors ils comprennent l'importance d'avoir les choses en ordre pour tout ce qui peut arriver à n'importe quel moment de la vie.
Transformer la sécurité d'un risque en un avantage concurrentiel
La sécurité des données personnelles et financières est une préoccupation constante pour les family offices. Une récente étude mondiale montre que 43 % d'entre eux ont subi une forme ou une autre d'attaque de cybersécurité au cours de l'année écoulée.
Le cryptage de niveau militaire de Masttro fait de la sécurité une caractéristique distinctive, associée au fait que la plateforme est conçue pour empêcher même Masttro d'avoir accès aux données ou aux actifs des clients.
"Nos informations ne passent pas entre les mains d'autres personnes, et là où nous vivons, cela peut être préoccupant", a déclaré Pola. "Il est difficile pour nous de confier des informations délicates à d'autres personnes. Le fait que nous puissions gérer nous-mêmes toutes nos informations sur la plateforme est une autre raison importante pour laquelle nous avons choisi Masttro.
L'agrégation intelligente des données, l'automatisation de l'IA et les capacités de reporting étendues ne sont que quelques autres outils puissants que Masttro met entre les mains de ses utilisateurs, mais pour les professionnels du family office, c'est parfois la capacité à avoir une vision singulière de la richesse et à apporter de la clarté à un portefeuille diversifié qui fait la plus forte impression.
"Masttro est un outil qui vous permet d'organiser des structures complexes et vous donne de l'espace pour vous développer. Il vous permet de comprendre où vous en êtes aujourd'hui, de vraiment comprendre, parce que parfois vous pensez être quelque part, mais tant que vous ne l'avez pas analysé et que vous n'êtes pas capable de le placer dans quelque chose comme la Global Wealth Map, vous ne comprenez pas complètement où vous vous situez".
Après trois ans, Masttro est complètement intégré dans le travail et les processus quotidiens de Pola et de son équipe au sein du family office, mais elle se souvient encore de l'effet qu'il a eu lorsqu'ils ont commencé à le mettre en œuvre.
"Je ne peux vraiment pas imaginer comment un family office fonctionne sans Masttro".
Planifier une introduction
Parlez-nous un peu de vous pour que nous puissions vous préparer.
Nous vous remercions ! Votre demande a bien été reçue !
Oups ! Un problème s'est produit lors de l'envoi du formulaire.
