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Solutions
Étude de cas
Comment Stonebridge utilise les données en temps réel de Masttro comme un avantage concurrentiel pour développer son family office.
Stonebridge Family Office utilise les données en temps réel de Masttro et les informations sur le capital-investissement pour transformer le reporting client, rationaliser les opérations et accélérer la croissance mondiale.
Lorsque les associés de Ronnie Dyne ont réalisé des gains importants grâce à des sorties de technologie, il a vu une opportunité de tirer parti de son expérience en back-office et de son empreinte financière mondiale pour lancer Stonebridge Family Office afin de répondre à leurs besoins en matière d'administration, de comptabilité et d'information sur les investissements.
Aujourd'hui, Stonebridge est un partenaire de confiance qui gère les besoins financiers de six familles en Australie, en Europe et aux États-Unis.
Mais comme la plupart des family offices en Australie, Stonebridge fonctionnait avec une lacune dans sa pile technologique jusqu'à ce que Ronnie fasse appel à son fils, Saul Dyne, pour améliorer l'expérience de leurs clients en 2022. La première chose à faire était de remplacer leurs systèmes d'investissement fragmentés par une solution tout-en-un, conçue pour les family offices.
La recherche d'une solution d'agrégation de données tout-en-un
Avec six familles investissant dans des actifs publics et privés, avec de nombreux gestionnaires dans le monde entier, l'agrégation des données est devenue un défi important pour Stonebridge. Cela s'explique par le grand nombre d'investissements en capital-investissement. Il est devenu essentiel pour les clients de disposer de tous les actifs sur une seule plateforme, afin de leur permettre de prendre des décisions d'investissement judicieuses.
Stonebridge avait besoin d'une solution permettant non seulement d'agréger les données d'investissement en private equity directement au sein de leur portefeuille, mais aussi d'intégrer automatiquement les appels de fonds et les distributions - sans saisie manuelle ni examen minutieux des fichiers PDF.
L'étude de marché les a conduits à une liste restreinte de deux plateformes potentielles, Masttro et un concurrent du secteur.
"Nous avons choisi Masttro parce que d'autres solutions, qui nous auraient coûté au moins le double, nous ont fait perdre du temps", a déclaré M. Saul. "Nous ne voulions pas être facturés sur nos actifs sous gestion, car cela ne correspondait pas à notre propre modèle de tarification.
"Nous sommes passés d'une situation où nous n'avions pas d'outil de consolidation ou de flux de données à une situation où nous disposons de ces deux capacités dans une plateforme unique, qui suit également parfaitement les investissements en capital-investissement.
Saul Dyne
"Masttro a permis à notre offre de services de s'adapter au marché plus large au-delà de l'Australie. Cela nous a permis de renforcer notre croissance pour l'avenir."
"Il s'est avéré incroyablement utile de consulter l'analyse de portefeuille consolidée avec nos clients et d'utiliser des indices de référence en temps réel pour évaluer la performance des gestionnaires d'investissement", a déclaré M. Saul. "Et au lieu d'attendre un rapport mensuel, les clients peuvent accéder à des données en temps réel pour voir exactement ce que nous faisons - et comment leurs actifs se comportent - sur la base des prix du marché en temps réel.
Mais ce qui change le plus la donne pour Stonebridge, c'est l'immédiateté et la précision des données de Masttro sur les investissements en capital-investissement.
"Masttro permet aux clients qui sont très actifs dans le domaine du capital-investissement de se connecter rapidement pour voir leurs engagements en cours afin de décider s'ils sont en mesure de prendre un autre engagement", a déclaré M. Saul. "Auparavant, il fallait beaucoup plus de travail pour obtenir la réponse à cette question.
Le temps est une ressource précieuse, et il est certain que les 550+ flux de données de Masttro permettent à Stonebridge et à ses clients d'en économiser une bonne partie.
Et plutôt que de passer 8 à 10 heures par mois sur des processus de reporting manuels - en s'appuyant sur des feuilles de calcul Excel interminables et des gestionnaires d'investissement pour fournir les bonnes données - le reporting est plus précis et ne prend que quelques heures par mois avec Masttro.
"Il a permis à notre bureau de gagner beaucoup de temps", a déclaré M. Saul. "Mais le fait que les clients puissent se connecter eux-mêmes à Masttro est une valeur ajoutée considérable que nous n'avions pas auparavant.
Stonebridge entend souvent des commentaires élogieux de la part de ses clients sur le module d'analyse de portefeuille consolidé de Masttro, qui leur permet de visualiser leurs fonds comme ils le souhaitent - par entité, par compte, par classe d'actifs ou même par gestionnaire d'investissement - en conservant des informations en temps réel sur leurs actifs, accessibles du bout des doigts.
"Cela montre vraiment l'importance que Masttro accorde au soutien direct des propriétaires de patrimoine", a déclaré M. Saul.
Transformer l'agrégation des données en un avantage concurrentiel qui alimente la croissance de l'entreprise
Avant d'adopter Masttro, l'agrégation des données constituait un obstacle majeur pour Stonebridge et ses clients. Aujourd'hui, Stonebridge utilise les capacités de données de Masttro comme un avantage concurrentiel pour développer son family office.
"J'ai fait plus de dix démonstrations pour des clients potentiels en Australie, et ils n'avaient jamais vu une solution de données financières aussi sophistiquée auparavant", a déclaré M. Saul. "Masttro nous aide donc vraiment à séduire les clients potentiels".
Il est logique que les clients potentiels reconnaissent la valeur des outils de données conçus spécialement pour eux - et non pas simplement adaptés à partir d'une autre solution technologique SaaS.
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