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Meilleur logiciel de Family Office pour 2025 : Fonctionnalités, prix et cas d'utilisation
Guides
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La gestion des aspects financiers et administratifs complexes des familles très fortunées exige une technologie de bureau familial robuste.
Avec des billions de dollars sous leur contrôle, les family offices doivent évoluer au-delà des feuilles de calcul et des erreurs humaines, des risques de sécurité et des inefficacités qu'elles continuent de présenter.
Les équipes des family offices modernes gèrent des portefeuilles complexes avec une part croissante d'investissements alternatifs, mais nombre d'entre elles s'appuient encore inutilement sur des feuilles de calcul.
Il existe aujourd'hui de nombreuses plateformes de gestion de patrimoine sur le marché, mais le type de plateforme dont votre family office a besoin est probablement unique. Il est donc important de comprendre la différence entre les fournisseurs de logiciels et leurs offres. Dans cet article, nous explorons les principales solutions qui peuvent rationaliser les opérations du family office, améliorer la prise de décision et protéger le patrimoine de votre famille.
"Masttro nous a permis d'avoir une seule source de vérité pour tous nos investissements, ce qui est essentiel et nous permet de mettre en place une infrastructure de middle office de classe mondiale et de qualité institutionnelle" - Jefferson River Capital
Principaux enseignements
Si vous gérez un family office complexe, Masttro offre la vision la plus complète du patrimoine, y compris les actifs alternatifs et l'automatisation alimentée par l'IA.
Si la sécurité et la confidentialité des données sont des préoccupations majeures, Masttro se distingue par un cryptage de niveau militaire et par l'absence d'accès aux données des clients.
Avant de choisir une plateforme, tenez compte de vos besoins en matière de rapports, de vos types d'actifs et de vos exigences en matière d'intégration pour trouver la solution la mieux adaptée.
Si vous souhaitez une évaluation pratique, réservez une démonstration pour voir comment chaque logiciel s'aligne sur les objectifs de votre family office.
Choisir le meilleur logiciel de gestion familiale
La gestion du patrimoine au sein d'un family office exige précision, sécurité et efficacité, bienau-delà de ce que peuvent fournir les tableurs ou les outils financiers génériques. Avec la complexité croissante des portefeuilles multi-actifs, des investissements alternatifs et des exigences réglementaires, le choix du bon logiciel de family office est essentiel pour rationaliser les opérations et assurer la réussite financière à long terme.
Ce guide compare les meilleures solutions logicielles de family office pour 2025, en mettant en évidence les principales fonctionnalités, les modèles de tarification et les meilleurs cas d'utilisation. Que vous recherchiez une visibilité complète de votre patrimoine, des rapports automatisés ou des informations basées sur l'IA, cette analyse vous aidera à trouver la meilleure plateforme pour vos besoins en matière de family office.
Masttro
Masttro est une plateforme complète de family office qui offre une vue d'ensemble du patrimoine. Elle permet aux family offices de réunir facilement toutes les données financières en un seul endroit.
Fondée en 2010 par des professionnels du family office pour résoudre les problèmes d'information financière auxquels ils étaient confrontés en gérant un family office multigénérationnel, Masttro a toujours accordé la priorité aux besoins des propriétaires de patrimoine.
La plateforme peut agréger et intégrer de manière transparente tous les actifs, des investissements liquides aux actifs alternatifs complexes, y compris l'immobilier, les participations dans des sociétés de capital-investissement, les actifs liés à la passion, et plus encore, offrant ainsi une image complète de chaque aspect du patrimoine familial.
L'expérience de l'utilisateur est primordiale, depuis la mise en place de la consolidation du portefeuille, le tableau de bord personnalisable et l'automatisation jusqu'à l'intégration transparente dans la pile technologique actuelle.
Caractéristiques
- Agrégation de données: Masttro agrège et ingère TOUTES les classes d'actifs, des investissements liquides aux portefeuilles alternatifs complexes, y compris l'immobilier, les participations privées et les actifs passionnels.
- Multidevises : Masttro est une solution globale, multidevise, qui s'intègre avec plus de 600 dépositaires directs dans le monde entier.
- Document AI: Automatise le traitement des données relatives aux appels de fonds, aux distributions et aux relevés de capital, rationalisant ainsi la gestion des documents (sans intégration supplémentaire). Mastro
- Sécurité: Emploie des protocoles de sécurité de niveau militaire pour protéger les données patrimoniales sensibles (Masttro n'a pas accès aux données des clients).
- Application mobile : Suivi en temps réel des actifs, à tout moment et en tout lieu, grâce à l'application mobile iOS et Android.
- Expérience utilisateur: Une interface intuitive avec des applications pour mobiles et tablettes, permettant un accès à tout moment et en tout lieu pour les utilisateurs approuvés.Masttro
Qui l'utilise ?
Bureaux familiaux simples et multiples, ainsi que gestionnaires de patrimoine, services de conseil financier et sociétés de services professionnels. Masttro résout les problèmes de reporting consolidé, de gouvernance et d'autres défis liés aux opérations des family offices.
Dernières réflexions
La plateforme intégrée Masttro se distingue par son approche holistique de la gestion de patrimoine et sa capacité à gérer un large éventail d'investissements alternatifs, et à rationaliser les opérations à l'aide des derniers outils alimentés par l'IA, avec une expérience utilisateur particulièrement intuitive.
Tarification
La tarification est basée sur l'utilisation et non sur le total des actifs sous gestion.
"Masttro était la solution idéale pour nous. Il dispose de tellement d'outils et nous offre tellement de possibilités d'apprentissage". - Pola Zaga, Directrice, OFS
Livre blanc
Visibilité sécurisée pour les family offices modernes
Mener l'évolution du family office grâce à la technologie et à la sécurité
Asora
Asora est une plateforme SAAS destinée aux family offices, qui leur permet de suivre et de contrôler les actifs privés et liquides dans le cadre de leurs opérations financières.
Il automatise la saisie des données, fournit des informations sur les performances et des rapports numériques à la demande.
Grâce à un cryptage permanent et à des protocoles de sécurité avancés, Asora garantit la protection des données à tout moment.
Caractéristiques
- Capture automatisée des données: Rationalise la saisie des données et réduit la charge de travail manuelle.
- Rapports à la demande: Fournit des informations en temps réel accessibles via le web et les téléphones portables.
- Stockage sécurisé des données: Assure la protection de toutes les données familiales grâce à des protocoles de cryptage robustes.
Qui l'utilise ?
Idéale pour les sociétés mono et multi-familiales à la recherche d'une plateforme centralisée pour le suivi des actifs et la production de rapports.
Dernières réflexions
Asora offre une solution complète pour les family offices visant à améliorer l'efficacité et la sécurité des données.
Tarification
La tarification est basée sur la taille du family office.
Addepar
Addepar est un logiciel de gestion de patrimoine et une plateforme de données pour les family offices et les conseillers en placement agréés (RIA).
La plateforme de l'entreprise offre un large éventail de fonctionnalités en matière d'agrégation de données, de gestion de portefeuille et de rapports consolidés, ainsi que des capacités de modélisation de scénarios et de prévision.
Il peut s'intégrer à d'autres plates-formes tierces pour les fonctions dont les clients fortunés souhaitent bénéficier.
Caractéristiques
- Suivi des investissements en temps réel: Suivi des actifs publics et privés, y compris les fonds spéculatifs et les fonds de capital-investissement.
- Outils de visualisation des données: Offre des rapports et des tableaux de bord personnalisables pour une analyse approfondie.
- Fonctionnalités de collaboration: Facilite le travail d'équipe dans l'analyse et la prise de décision en matière d'investissement.
Qui l'utilise ?
Convient aux professionnels du family office et aux conseillers en patrimoine/RIA qui gèrent des portefeuilles d'investissement complexes nécessitant des analyses de performance en temps réel.
Dernières réflexions
Addepar offre une plateforme robuste pour la gestion complète des investissements, y compris les actifs liquides et illiquides, bien qu'elle puisse présenter une courbe d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs.
Tarification
La tarification est basée sur le total des actifs sous gestion.
Altoo
Altoo est une plateforme logicielle suisse de gestion de patrimoine conçue pour agréger des données patrimoniales provenant de sources multiples et fournir une solution complète d'analyse, de performance et de reporting.
Il se positionne comme un foyer numérique sécurisé pour les propriétaires de patrimoine, fournissant un outil pour consolider les données provenant de divers dépositaires et permettant d'analyser les données financières à partir d'une seule plateforme.
Conçu pour une utilisation quotidienne intuitive et pour vous aider à comprendre et à gérer les aspects les plus importants et les plus complexes de votre patrimoine.
Caractéristiques
- Multiples facettes : Solutions consolidées de reporting, de gouvernance, d'agrégation de données, et de gestion.
- Conception intuitive : Plate-forme conviviale permettant une analyse aisée des actifs.
- Au-delà des investissements : Offre des caractéristiques de gouvernance et de soutien juridique.
Qui l'utilise ?
Altoo se concentre sur les propriétaires de patrimoine et les offices familiaux uniques.
Dernières réflexions
Altoo est une plateforme complète pour les family offices qui fournit également des outils d'information patrimoniale et de gestion de documents en vue de la transition patrimoniale.
Tarification
Le prix est basé sur les fonctionnalités utilisées et les intégrations de dépositaires.
Canopée
Canopy propose des solutions de regroupement de comptes, d'analyse de portefeuilles et d'information des clients aux institutions financières, aux professionnels de la gestion de patrimoine et aux particuliers fortunés.
La plateforme est intégrée à plus de 300 dépositaires et l'offre se concentre sur trois domaines : L'acquisition et l'agrégation des données, le nettoyage et la normalisation des données, ainsi que l'analyse, la visualisation et le reporting des données.
Caractéristiques
- Tous les actifs et tous les formats : Consolidation des données PDF et électroniques pour tous les types d'actifs, y compris les produits structurés, le capital-investissement, l'immobilier, etc.
- Rapports personnalisables : Créez des rapports personnalisés et détaillés en fonction de vos besoins.
- Visualiser et analyser : Outils permettant de découper des données propres de manière flexible afin d'obtenir des informations exploitables.
Qui l'utilise ?
Bureaux unifamiliaux et multifamiliaux, gestionnaires de patrimoine, banques privées et professionnels du patrimoine.
Dernières réflexions
Canopy est une plateforme d'analyse de données pour les family offices qui peut traiter les données de tous les actifs financiers et non financiers. Cela inclut les actifs illiquides tels que le capital-investissement, l'immobilier, le vin, les collections, etc.
Tarification
La tarification est basée sur l'utilisation des données.
Compte de fonds
Développé à l'origine comme un logiciel pour le marché des fonds spéculatifs, FundCount est une plateforme multi-classes d'actifs qui intègre la comptabilité des investisseurs et la comptabilité générale. FundCount offre des outils pour la gestion des investissements et la comptabilité des partenariats.
En tant que logiciel intégré de comptabilité et de gestion des investissements pour les entreprises familiales, FundCount fournit des informations précises et opportunes ainsi que des rapports personnalisés afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle et de fournir des informations exploitables.
Caractéristiques
- Des comptes fournisseurs flexibles : Suivez, approuvez et payez les dépenses familiales, surveillez les comptes bancaires et de cartes de crédit et gérez la trésorerie avec une assistance rapide et précise pour l'ensemble du cycle de paiement.
- Vue intégrée du patrimoine : Regrouper, grâce à une solution globale, toutes les activités comptables des portefeuilles et des sociétés de personnes.
- Rapprochement automatique : L'automatisation du compte de résultat et des flux de trésorerie permet de clôturer rapidement les comptes et d'établir des rapports personnalisés précis, ajoutant ainsi des fonctionnalités utiles au logiciel de comptabilité pour les entreprises familiales.
Qui l'utilise ?
Family Offices, Hedge Funds, Fund Administrators, Wealth Management et Private Equity Firms.
Dernières réflexions
Solution axée sur la comptabilité qui permet d'accélérer les rapports familiaux, d'améliorer l'efficacité et de faciliter la mise à l'échelle.
Tarification
En fonction du nombre d'utilisateurs.
Landytech
Landytech propose une plateforme de données consolidées et de rapports automatisés destinée aux propriétaires d'actifs, aux gestionnaires d'actifs et aux conseillers financiers. Elle permet de prendre des décisions d'investissement éclairées grâce à des rapports de performance fondés sur des données.
La solution s'articule autour de leur plateforme de reporting de données d'investissement et d'analyses clés, appelée Sesame, qui permet également d'automatiser la tenue des comptes.
Caractéristiques
- Agrégation des données : Données d'investissement consolidées et plateforme de rapports d'analyse de la performance
- Plusieurs dépositaires : Intégration avec plus de 400 dépositaires directs
- Comptabilité automatisée: les données d'investissement sont intégrées de manière transparente dans vos applications comptables.
Qui l'utilise ?
Destiné aux propriétaires d'actifs, aux gestionnaires et aux conseillers qui gèrent des portefeuilles multi-actifs complexes.
Dernières réflexions
Une plateforme de gestion d'investissement puissante, essentiellement axée sur les Single Family Offices (SFO).
Tarification
La tarification variable est basée sur un certain nombre de dépositaires, d'entités et d'actifs.
Pourquoi choisir Masttro
Masttro se distingue par ses origines au sein d'un family office, fondé sur une expérience de première main en matière de planification successorale complexe et de besoins des propriétaires de patrimoine, et comprenant l'importance de fournir une source unique de vérité.
- Vue d'ensemble du patrimoine: Offre une vue d'ensemble de tous les aspects du patrimoine, des investissements illiquides aux investissements liquides, en passant par les passifs et les actifs passionnels.
- Sécurité: Protège les données grâce à une sécurité et un cryptage de niveau militaire, garantissant le plus haut niveau de protection des données.
- Expérience de l'utilisateur: Offre une interface intuitive avec des protocoles d'accès à tout moment et en tout lieu pour les utilisateurs approuvés, ce qui améliore la convivialité.
- Intégration: S'intègre de manière transparente à un large éventail de piles technologiques existantes, offrant ainsi souplesse et facilité d'utilisation.
Choisissez Masttro et rejoignez les principaux family offices qui ont fait de même pour mettre leur patrimoine en pleine lumière :
"Masttro est un moteur de bureau familial qui peut consolider tous les types d'informations relatives à la famille. - Alejandro Bazua, Fondateur, Single Family Office
"Avec Masttro, nous sommes en mesure d'accéder rapidement et efficacement aux informations sur les clients afin de répondre à leurs questions de manière réfléchie, avec des données exactes. - Danielle Roseman, Co-Head, Lazard Family Office Services.
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Comment choisir un logiciel pour family office ?
Le choix du bon logiciel pour les family offices est crucial, c'est pourquoi il est si important de prendre en compte vos besoins et, en particulier, leur ordre de priorité.
Parmi les facteurs à prendre en compte, citons la façon dont ils gèrent les portefeuilles multi-actifs avec des actifs illiquides, le degré de personnalisation des rapports de performance et l'assistance offerte par le service client.
Cinq questions importantes à se poser avant de commencer à explorer les solutions logicielles pour family offices :
- Fonctionnalités de base : Quels sont vos besoins prioritaires en matière de gestion de patrimoine et cette plateforme y répond-elle ?
- Délai de mise en œuvre : La mise en œuvre de la solution nécessitera-t-elle des ressources supplémentaires et risque-t-elle de perturber vos activités ?
- Intégrations mondiales : Avec combien de devises travaillez-vous et avec combien de dépositaires différents la plateforme devra-t-elle s'intégrer ?
- Conception de l'interface : La plateforme est-elle facile à parcourir et à utiliser ?
- Structure des coûts : Souhaitez-vous payer en fonction du total des actifs gérés ou non ?
Conclusion
Si plusieurs de ces solutions logicielles présentent de multiples facettes, Masttro se distingue par ses fonctionnalités complètes, son interface conviviale et ses solides mesures de sécurité, ce qui en fait un choix incontournable pour les family offices désireux d'améliorer leur efficacité et de protéger leur patrimoine.
Réservez une démonstration avec Masttro.
FAQ sur les logiciels de Family Office
Qu'est-ce qu'un logiciel pour family office ?
Les logiciels de family office sont des plateformes spécialisées conçues pour gérer les fonctions financières et administratives des familles fortunées, notamment le suivi des investissements, la comptabilité et les rapports.
Pourquoi la sécurité des données est-elle importante dans les logiciels pour family offices ?
La sécurité des données est essentielle pour protéger les données sensibles de toute opération financière contre les accès non autorisés et les cybermenaces potentielles, afin de garantir la confidentialité et l'intégrité des actifs familiaux et la tranquillité d'esprit des membres de la famille.
Pourquoi les family offices s'éloignent-ils d'Excel ?
Avec l'évolution du paysage financier, les feuilles de calcul sont devenues obsolètes. La saisie et la manipulation manuelles des données présentent un risque humain sérieux pour une gestion précise du patrimoine, sans parler de l'inefficacité du temps lorsque l'on considère le nombre de tâches qui peuvent être automatisées par les solutions modernes pour les family offices. La sécurité est également inférieure aux protocoles sécurisés des logiciels modernes pour family offices.
Les family offices sont-ils identiques aux entreprises familiales ?
Les bureaux familiaux sont souvent issus d'une entreprise familiale et peuvent être intégrés à l'équipe de l'entreprise familiale, bien que cela ne soit pas toujours adapté à l'évolution des opérations financières. Les parties prenantes d'un family office engagent souvent une équipe spécialisée pour gérer leur patrimoine, créant ainsi un family office autonome.
Comment les logiciels pour family offices facilitent-ils la planification de la succession ?
Le meilleur logiciel aidera les dirigeants de family office à mettre en place un plan de succession familiale grâce à des outils qui vont au-delà des décisions financières pour faciliter le stockage de documents sensibles et permettre automatiquement l'accès aux membres de la famille choisis en cas d'héritage.
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