Votre plateforme de richesse en pleine lumière.

Une solution logicielle évolutive et intuitive pour rationaliser les opérations multi-clients complexes.

• Regroupez tout. Centralisez vos comptes bancaires, vos actifs alternatifs et vos comptes d'investissement dans une vue en temps réel.

• Automatisez la création de rapports. Automatisez la création de rapports, la conformité et l'analyse de portefeuille afin de libérer du temps pour les conseillers.

• Streamline Alternatives. Outils alimentés par l'IA pour la saisie de documents sur les investissements alternatifs, les appels de capitaux et le suivi des performances.

Conquérir et fidéliser les clients UHNW grâce à des vues consolidées et claires de leur patrimoine et à un reporting sans friction.

• Une expérience axée sur le client. Portails personnalisés pour la gestion des documents, les informations sur les performances et les soldes de trésorerie.
  

• Efficacité opérationnelle. Flux de travail automatisés pour le paiement des factures, la gestion de trésorerie et l'évaluation des risques.

• Analyses en temps réel. Combinez la supervision du portefeuille avec des tableaux de bord avancés pour la prise de décisions d'investissement.

Une technologie d'investissement qui offre des informations inégalées et renforce les relations avec la clientèle des banques privées et des sociétés mondiales de gestion de patrimoine.

• Opérez efficacement à grande échelle. Une solution intégrée de gestion de patrimoine qui donne les moyens d'agir aux équipes et à leurs clients partout dans le monde.

• Centralisez les données. Unifiez les portefeuilles multi-dépositaires, toutes devises et tous types d'actifs confondus.

• Opérez en toute sécurité. Coffres-forts cryptés pour les documents et déploiement dans un cloud privé pour chaque instance client.

Fournir des services sophistiqués d'administration de family office et de gestion de patrimoine à grande échelle.

• Évoluez avec contrôle et crédibilité. Opérez en toute confiance grâce à des flux de données de conservation directs, des workflows de rapprochement automatisés et un module de conformité réglementaire intégré.

• Accédez à une vue d'ensemble de votre patrimoine. Bénéficiez d'une vision complète des structures multi-entités, des classes d'actifs et des hiérarchies de propriété grâce à des tableaux de bord intuitifs pour la gestion de portefeuille et le traitement des documents.

• Offrez une expérience raffinée. Fournissez des portails numériques et des applications mobiles sécurisés et personnalisés qui rationalisent la création de rapports, les exportations de grands livres auxiliaires et la gestion des tâches pour toutes les parties prenantes.