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Cinq des plus grands défis de la gestion de patrimoine
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Chaque family office, RIA ou institution est unique, mais il existe des défis communs qu'ils partagent souvent.
Trouver une solution technologique qui résout ces problèmes de la manière la plus efficace et la plus efficiente possible est crucial pour leur succès.
Des systèmes de reporting d'investissement et de comptabilité de portefeuille aux CRM et aux plateformes de données fragmentées, le marché est saturé de logiciels.
De plus, toutes les solutions ne permettent pas de relever les défis les plus importants et d'atteindre les objectifs fondamentaux de l'entreprise tels que l'efficacité, l'évolutivité, l'impact sur les clients et le retour sur investissement.
Quels sont les points douloureux que nous constatons régulièrement ?
En voici cinq que nos clients rencontrent - et comment Masttro les résout.
Principaux enseignements
Un : des données patrimoniales cloisonnées entre les différentes plates-formes
Pourquoi c'est important : les équipes peuvent perdre des heures à réconcilier les données entre les banques, les dépositaires, les feuilles de calcul et les systèmes de performance. Il en résulte des retards dans les rapports, des erreurs manuelles et des prises de décision fragmentées. Sans une vue unifiée, les conseillers sont plus réactifs, moins stratégiques.
La solution : Masttro regroupe les sources de données de toutes les classes d'actifs et de toutes les juridictions en une seule plateforme centralisée de gestion de patrimoine qui fournit des mises à jour en temps réel.
Deux : flux de travail manuels pour l'établissement de rapports
Pourquoi c'est important : Les équipes peuvent facilement passer plus de 50 heures par mois à élaborer, éditer et distribuer des rapports. Non seulement cela augmente les incohérences et les risques de sécurité, mais c'est aussi du temps qu'elles pourraient consacrer à des tâches de plus grande valeur.
La solution : Masttro génère des rapports automatisés, interactifs et de marque en temps réel. Les propriétaires de patrimoine et les conseillers peuvent accéder à des vues dynamiques, éliminant ainsi le chaos des PDF.
Trois : Transparence limitée des investissements privés
Pourquoi c'est important : La plupart des plateformes ont du mal à afficher les avoirs illiquides, en particulier lorsque les relevés sont au format PDF. Cela crée des zones d'ombre pour les DSI et les clients finaux.
La solution : Le module de documents de Masttro, alimenté par l'IA, ingère, étiquette et rapproche automatiquement les données relatives aux investissements alternatifs. Cela signifie une visibilité en temps réel sur les fonds spéculatifs, le capital-investissement, l'immobilier, etc.
Livre blanc
Visibilité sécurisée pour les family offices modernes
Mener l'évolution du family office grâce à la technologie et à la sécurité
Four: Pas de contrôle sur les accès ou les permissions
Pourquoi c'est important : Les failles de sécurité et les mauvaises expériences des utilisateurs peuvent résulter du fait que tout le monde a le même accès, ou que les frontières entre les générations ou les équipes ne sont pas claires.
La solution : Masttro permet des autorisations granulaires par rôle, entité ou utilisateur. Les journaux d'audit et la visibilité des licences à plusieurs niveaux protègent les entreprises et renforcent la confiance.
Cinq : Faible adoption des produits
Pourquoi c'est important : Même la meilleure plateforme échoue si personne ne l'utilise. En l'absence d'appropriation, d'habilitation et de visibilité, la plupart des outils sont sous-utilisés au sein des organisations.
La solution : Le service dédié et le cadre d'assistance de Masttro, l'analyse de l'utilisation, les plans de réussite et les schémas de licence sur mesure aident à étendre l'adoption dès la mise en œuvre.
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