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Il miglior software per Family Office del 2025: Caratteristiche, prezzi e casi d'uso
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La gestione degli intricati aspetti finanziari e amministrativi delle famiglie con patrimoni elevatissimi richiede una solida tecnologia per i family office.
Con trilioni di dollari sotto il loro controllo, i family office devono andare oltre i fogli di calcolo e gli errori umani, i rischi per la sicurezza e le inefficienze che questi continuano a presentare.
I team dei moderni family office gestiscono portafogli complessi con una crescente allocazione agli investimenti alternativi, ma molti si affidano ancora inutilmente ai fogli di calcolo.
Oggi esistono molte piattaforme di gestione patrimoniale sul mercato, ma il tipo di piattaforma di cui ha bisogno il vostro family office è probabilmente unico. È quindi importante capire la differenza tra i fornitori di software e le loro offerte. In questo articolo esploriamo le principali soluzioni che possono semplificare le operazioni del family office, migliorare il processo decisionale e salvaguardare il patrimonio della famiglia.
"Masttro ci ha permesso di avere un'unica fonte di verità per tutti i nostri investimenti, il che è fondamentale e ci consente di realizzare un'infrastruttura di middle office di qualità istituzionale e di livello mondiale" - Jefferson River Capital
Punti di forza
Se gestite un family office complesso, Masttro offre la visione più completa del patrimonio, compresi gli asset alternativi e l'automazione basata sull'AI.
Se la sicurezza e la privacy dei dati sono le principali preoccupazioni, Masttro si distingue per la crittografia di livello militare e l'impossibilità di accedere ai dati dei clienti.
Prima di scegliere una piattaforma, considerate le vostre esigenze di reporting, i tipi di asset e i requisiti di integrazione per trovare la soluzione migliore.
Se volete una valutazione pratica, prenotate una demo per vedere come ogni software si allinea con gli obiettivi del vostro family office.
Scegliere il miglior software per il Family Office
La gestione del patrimonio in un family office richiede precisione, sicurezza ed efficienza, benal di là di quanto possano fornire fogli di calcolo o strumenti finanziari generici. Con la crescente complessità dei portafogli multi-asset, degli investimenti alternativi e dei requisiti normativi, la scelta del software per family office più adatto software per family office è fondamentale per semplificare le operazioni e ottenere un successo finanziario a lungo termine.
Questa guida mette a confronto le migliori soluzioni software per family office per il 2025, evidenziando le caratteristiche principali, i modelli di prezzo e i migliori casi d'uso. Che siate alla ricerca di una visibilità patrimoniale completa, di una reportistica automatizzata o di approfondimenti basati sull'intelligenza artificiale, questa guida vi aiuterà a trovare la piattaforma migliore per le vostre esigenze di family office.
Masttro
Masttro è una piattaforma completa per i family office che offre una visione completa del patrimonio. Consente ai family office di riunire facilmente tutti i dati finanziari in un unico luogo.
Fondata nel 2010 da professionisti del family office come soluzione ai problemi di rendicontazione finanziaria che si trovavano ad affrontare nella gestione di un family office multigenerazionale, Masttro ha messo al primo posto le esigenze dei proprietari di patrimoni fin dall'inizio.
La piattaforma è in grado di aggregare e ingerire senza soluzione di continuità tutti gli asset, dagli investimenti liquidi agli asset alternativi complessi, tra cui immobili, partecipazioni di private equity, patrimoni passionali e altro ancora, fornendo un quadro completo di ogni angolo del patrimonio familiare.
L'esperienza dell'utente è fondamentale in tutto, dall'impostazione dell'intero consolidamento del portafoglio, al cruscotto personalizzabile, all'automazione, fino alla perfetta integrazione nell'attuale stack tecnologico.
Caratteristiche
- Aggregazione dei dati: Masttro aggrega e ingerisce TUTTE le classi di attività, dagli investimenti liquidi alle alternative di portafoglio complesse, compresi gli immobili, le partecipazioni di private equity e gli asset passionali.Masttro
- Multi-valuta: Masttro è una soluzione globale e multivaluta, che si integra con oltre 600 depositari di alimentazione diretta in tutto il mondo.
- Document AI: automatizza la gestione dei dati relativi a richiami di capitale, distribuzioni e dichiarazioni di capitale, semplificando la gestione dei documenti (senza integrazioni aggiuntive). Masttro
- Sicurezza: Impiega protocolli di sicurezza di livello militare per proteggere i dati patrimoniali sensibili (Masttro non ha accesso ai dati dei clienti).Masttro
- Applicazione mobile: Tracciamento in tempo reale dei beni in qualsiasi momento e ovunque tramite l'applicazione mobile per iOS e Android.
- Esperienza utente: Un'interfaccia intuitiva con applicazioni per cellulari e tablet, che consente l'accesso sempre e ovunque agli utenti autorizzati.Masttro
Chi lo usa
Uffici mono e multifamiliari, nonché gestori patrimoniali, servizi di consulenza finanziaria e società di servizi professionali. Masttro risolve i problemi di reporting consolidato, governance e altre operazioni di family office.
Riflessioni finali
La piattaforma integrata Masttro si distingue per il suo approccio olistico alla gestione patrimoniale e per la capacità di gestire un'ampia gamma di investimenti alternativi e di semplificare le operazioni utilizzando gli strumenti più recenti basati sull'intelligenza artificiale, con un'esperienza utente particolarmente intuitiva.
Prezzi
I prezzi si basano sull'utilizzo, non sull'AUM totale.
"Masttro era perfetto per noi. Ha così tanti strumenti e ci offre così tanto da cui imparare". - Pola Zaga, Direttore, SFO
Asora
Asora è una piattaforma SAAS per i family office, che li aiuta a tracciare e monitorare le attività private e liquide all'interno delle loro operazioni finanziarie.
Automatizza l'acquisizione dei dati, fornisce approfondimenti sulle prestazioni e fornisce report digitali on-demand.
Grazie alla crittografia sempre attiva e ai protocolli di sicurezza avanzati, Asora garantisce la protezione dei dati in ogni momento.
Caratteristiche
- Acquisizione automatica dei dati: Semplifica l'inserimento dei dati, riducendo il carico di lavoro manuale.
- Reporting on-demand: Fornisce informazioni in tempo reale accessibili via web e mobile.
- Archiviazione sicura dei dati: Garantisce la protezione di tutti i dati della famiglia grazie a solidi protocolli di crittografia.
Chi lo usa
Ideale per uffici mono e multifamiliari che cercano una piattaforma centralizzata per il monitoraggio e la rendicontazione degli asset.
Riflessioni finali
Asora offre una soluzione completa per i family office volta a migliorare l'efficienza e la sicurezza dei dati.
Prezzi
I prezzi si basano sulle dimensioni del family office.
Addepar
Addepar è un software di gestione patrimoniale e una piattaforma di dati per i family office e i consulenti di investimento registrati (RIA).
La piattaforma dell'azienda offre un'ampia gamma di funzioni per l'aggregazione dei dati, la gestione del portafoglio e la reportistica consolidata, con capacità di modellazione di scenari e previsioni.
È in grado di integrarsi con altre piattaforme di terze parti per le funzioni in cui i clienti con un elevato patrimonio netto desiderano funzionalità aggiuntive.
Caratteristiche
- Monitoraggio degli investimenti in tempo reale: Monitoraggio di attività pubbliche e private, compresi hedge fund e private equity.
- Strumenti di visualizzazione dei dati: Offre report e cruscotti personalizzabili per un'analisi approfondita.
- Caratteristiche di collaborazione: Facilita il lavoro di squadra nell'analisi degli investimenti e nel processo decisionale.
Chi lo usa
Adatto ai professionisti dei family office e ai consulenti patrimoniali/RIA che gestiscono portafogli di investimento complessi e che necessitano di analisi delle performance in tempo reale.
Riflessioni finali
Addepar offre una solida piattaforma per la gestione completa degli investimenti, compresi gli asset liquidi e illiquidi, anche se può presentare una curva di apprendimento per i nuovi utenti.
Prezzi
I prezzi si basano sul totale degli AUM.
Altoo
Altoo è una piattaforma software svizzera per la gestione patrimoniale costruita per aggregare dati patrimoniali da più fonti e fornire una soluzione completa di analisi, performance e reporting.
Si posiziona come una casa digitale sicura per i proprietari di patrimoni, fornendo uno strumento per consolidare i dati provenienti da vari depositari e consentendo di analizzare i dati finanziari da un'unica piattaforma.
Progettato per rendere intuitivo l'uso quotidiano e aiutarvi a comprendere e gestire gli aspetti più importanti e complessi del vostro patrimonio.
Caratteristiche
- Multi-sfaccettato: Soluzioni consolidate di reporting, governance, aggregazione e gestione dei dati.
- Design intuitivo: Piattaforma di facile utilizzo che consente una facile analisi degli asset.
- Oltre gli investimenti: Offre funzioni di governance e supporto legale.
Chi lo usa
Altoo si concentra sui proprietari di patrimoni e sugli uffici monofamiliari.
Riflessioni finali
Altoo è una piattaforma completa per i family office che fornisce anche strumenti per la gestione delle informazioni e dei documenti patrimoniali in un'ottica di transizione patrimoniale.
Prezzi
I prezzi si basano sulle funzioni utilizzate e sulle integrazioni con i depositari.
Tettuccio
Canopy offre soluzioni per l'aggregazione dei conti, l'analisi del portafoglio e la rendicontazione dei clienti a istituzioni finanziarie, professionisti della gestione patrimoniale e individui con un elevato patrimonio netto.
La piattaforma è integrata con oltre 300 depositari e l'offerta si concentra su tre aree: Acquisizione e aggregazione dei dati, pulizia e standardizzazione dei dati e analisi, visualizzazione e reporting dei dati.
Caratteristiche
- Tutti gli asset e i formati: Consolida i dati PDF ed elettronici per tutti i tipi di attività, compresi i prodotti strutturati, il private equity, i beni immobili e altro ancora.
- Rapporti personalizzabili: Creazione di report personalizzati e dettagliati in base alle esigenze.
- Visualizzazione e analisi: Strumenti per tagliare e tagliare i dati puliti in modo flessibile per ottenere informazioni utili.
Chi lo usa
Uffici monofamiliari e multifamiliari, gestori patrimoniali, banche private e professionisti del settore.
Riflessioni finali
Canopy è una piattaforma di analisi dei dati per i family office in grado di elaborare i dati di tutte le attività finanziarie e non finanziarie. Ciò include attività illiquide come private equity, immobili, vini, collezioni e altro ancora.
Prezzi
I prezzi si basano sull'utilizzo dei dati.
Conteggio fondi
Originariamente sviluppato come software per il mercato degli hedge fund, FundCount è una piattaforma multi-asset class con contabilità integrata per gli investitori e la contabilità generale; FundCount offre strumenti per la gestione degli investimenti e la contabilità delle partnership.
Come software integrato per la contabilità dei family office e la gestione degli investimenti, FundCount fornisce informazioni accurate e tempestive e report personalizzati per migliorare le inefficienze operative e fornire informazioni utili.
Caratteristiche
- Contabilità flessibile: Tracciate, approvate e pagate le spese della famiglia, monitorate i conti bancari e delle carte di credito e gestite i contanti con un supporto rapido e accurato per l'intero ciclo di vita dei pagamenti.
- Visione integrata del patrimonio: Aggregare, con una soluzione completa, tutte le attività contabili di portafoglio e di partnership.
- Riconciliazione automatica: I flussi di cassa e di reddito automatizzati assicurano una rapida chiusura dei libri contabili e un'accurata reportistica personalizzata, aggiungendo utili funzioni al software di contabilità del family office.
Chi lo usa
Family Office, Hedge Fund, Amministratori di fondi, Wealth Management e società di Private Equity.
Riflessioni finali
Soluzione incentrata sulla contabilità, in grado di accelerare la rendicontazione familiare, migliorare l'efficienza e consentire una facile scalabilità.
Prezzi
In base al numero di utenti.
Landytech
Landytech offre una piattaforma di dati consolidati e di reporting automatizzato rivolta a proprietari di patrimoni, gestori patrimoniali e consulenti finanziari. Il suo scopo è quello di fornire la capacità di prendere decisioni di investimento informate grazie a un reporting delle performance basato sui dati.
La soluzione si basa sulla piattaforma di reporting dei dati di investimento e delle analisi chiave denominata Sesame, che consente anche funzionalità di contabilità automatizzate.
Caratteristiche
- Aggregazione dei dati: Piattaforma consolidata di reporting dei dati di investimento e di analisi delle performance
- Depositi multipli: Si integra con oltre 400 depositari diretti
- Contabilità automatizzata: i dati sugli investimenti vengono inseriti senza problemi nelle applicazioni di contabilità.
Chi lo usa
Rivolto a proprietari di asset, gestori e consulenti che gestiscono portafogli multi-asset complessi.
Riflessioni finali
Una potente piattaforma di gestione degli investimenti, nel complesso piuttosto focalizzata sui Single Family Office (SFO).
Prezzi
I prezzi variabili si basano su una serie di depositi, entità e attività.
Perché scegliere Masttro
Masttro si distingue per le sue origini all'interno di un family office, nato dall'esperienza diretta nel gestire complesse esigenze di pianificazione patrimoniale e di proprietari di patrimoni, comprendendo l'importanza di fornire un'unica fonte di verità.
- Visione completa del patrimonio: Fornisce un quadro completo di ogni angolo del patrimonio, dagli investimenti illiquidi e liquidi alle passività e alle attività passionali.
- Sicurezza: Protegge i dati con sicurezza e crittografia di livello militare, assicurando il massimo livello di protezione dei dati.
- Esperienza utente: Offre un'interfaccia intuitiva con protocolli di accesso sempre e ovunque per gli utenti autorizzati, migliorando l'usabilità.
- Integrazione: Si integra perfettamente con un'ampia gamma di stack tecnologici esistenti, garantendo flessibilità e facilità d'uso.
Scegliete Masttro per unirvi ai principali family office che hanno fatto lo stesso per mettere il loro patrimonio in bella vista:
"Masttro è un motore per family office in grado di consolidare tutti i tipi di informazioni relative alla famiglia". - Alejandro Bazua, fondatore di Single Family Office
"Con Masttro, siamo in grado di accedere alle informazioni dei clienti in modo rapido ed efficiente per rispondere alle loro domande in modo ponderato, con dati accurati". - Danielle Roseman, Co-Head di Lazard Family Office Services.
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Come scegliere il software per il family office
La scelta del software giusto per i family office è fondamentale, per questo è importante considerare le proprie esigenze e, in particolare, il loro ordine di priorità.
Tra i fattori da considerare vi è il modo in cui vengono gestiti i portafogli multi-asset con attività illiquide, la personalizzazione della reportistica sulle performance e l'assistenza offerta ai clienti.
Cinque domande importanti prima di iniziare a esplorare le soluzioni software per i family office:
- Funzionalità principali: Quali sono le vostre esigenze prioritarie di gestione patrimoniale e questa piattaforma le risolve?
- Tempi di implementazione: L'implementazione della soluzione richiederà risorse aggiuntive e potenzialmente interromperà le operazioni aziendali?
- Integrazioni globali: Con quante valute lavorate e con quanti diversi depositari dovrà integrarsi la piattaforma?
- Design dell'interfaccia: La piattaforma è facile da navigare e da completare?
- Struttura dei costi: Volete pagare in base al patrimonio totale in gestione o no?
Conclusione
Sebbene molte di queste soluzioni software siano poliedriche, Masttro si distingue per le sue funzioni complete, l'interfaccia facile da usare e le solide misure di sicurezza, che lo rendono una scelta convincente per i family office che cercano di migliorare l'efficienza e salvaguardare il loro patrimonio.
Prenotate una demo con Masttro.
Domande frequenti sul software per family office
Che cos'è il software per i family office?
Il software per family office è una piattaforma specializzata progettata per gestire le funzioni finanziarie e amministrative delle famiglie con un elevato patrimonio netto, tra cui il monitoraggio degli investimenti, la contabilità e la rendicontazione.
Perché la sicurezza dei dati è importante nel software del family office?
La sicurezza dei dati è fondamentale per proteggere i dati sensibili di qualsiasi operazione finanziaria da accessi non autorizzati e potenziali minacce informatiche, garantendo la privacy e l'integrità del patrimonio familiare e la tranquillità dei membri della famiglia.
Perché i family office si stanno allontanando da Excel?
Con l'evoluzione del panorama finanziario, i fogli di calcolo sono diventati obsoleti. L'inserimento e la manipolazione manuale dei dati rappresentano un serio elemento di rischio umano per una gestione patrimoniale accurata, per non parlare dell'inefficienza del tempo se si considera quante attività possono essere automatizzate dalle moderne soluzioni per i family office. Anche la sicurezza è inferiore ai protocolli sicuri dei moderni software per family office.
I family office sono la stessa cosa di un'azienda familiare?
I family office spesso nascono da un'impresa familiare e possono essere inseriti all'interno del team dell'impresa familiare, anche se questo non è sempre adatto all'evoluzione dell'operazione finanziaria. I soggetti interessati al family office spesso assumono un team dedicato alla gestione del loro patrimonio, creando così un family office a sé stante.
In che modo il software del family office aiuta nella pianificazione della successione?
Il software migliore assiste i responsabili dei family office nel piano di successione familiare attraverso strumenti che vanno al di là delle decisioni finanziarie, assistendo nell'archiviazione di documenti sensibili e consentendo automaticamente l'accesso ai membri scelti della famiglia in caso di eredità.
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