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I 3 migliori CRM per i Family Office nel 2025
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Scegliere il miglior software CRM per il vostro family office
Se state cercando il miglior software CRM (Customer Relationship Management) per il vostro family office, è probabile che stiate gestendo una rete crescente di relazioni, opportunità di investimento e flussi di lavoro operativi che richiedono una struttura maggiore di quella che i fogli di calcolo e le e-mail possono fornire. Man mano che i family office diventano più sofisticati, hanno bisogno di strumenti digitali che strutturino la gestione delle relazioni con i clienti, migliorino l'efficienza operativa e consentano di prendere decisioni di investimento informate su portafogli complessi.
È qui che entra in gioco il software CRM per family office, uno strumento progettato per aiutare i team di investimento e i gestori patrimoniali a coordinare le comunicazioni, semplificare le attività amministrative e tracciare le pipeline di transazioni in un insieme di relazioni sempre più globalizzate. I sistemi CRM sono diventati fondamentali per i family office che cercano un maggiore controllo sui processi di back-office e front-office.
Ma i software CRM hanno dei limiti. Risolvono il coordinamento umano, non l'intelligenza dei dati. Chiariamo.
Punti di forza
Il software CRM aiuta i family office a semplificare la comunicazione, a coordinare il flusso delle transazioni e a gestire le attività.
I CRM non sono progettati per gestire i rapporti finanziari o il monitoraggio delle prestazioni degli asset.
I CRM devono far parte di uno stack tecnologico più ampio che comprende piattaforme per l'analisi degli investimenti e il consolidamento dei dati patrimoniali.
Masttro integra i CRM fornendo visibilità patrimoniale in tempo reale, monitoraggio degli investimenti e data intelligence.
Cos'è il software CRM e cosa risolve?
Un sistema CRM per family office centralizza e ottimizza:
- Registri dei contatti con gli investitori e i partner
- Storia delle relazioni con i clienti e della comunicazione
- Coordinamento del calendario e programmazione delle riunioni
- Delega dei compiti e flussi di lavoro interni
- Tracciamento della pipeline di trattative
Questi sistemi aiutano i team a migliorare il coinvolgimento dei clienti, a standardizzare i processi di reporting e a ridurre al minimo l'inserimento manuale dei dati per le attività di routine. Sia per gli uffici familiari singoli che per quelli multifamiliari, essi forniscono una struttura alle relazioni umane e riducono l'attrito tra gli ecosistemi di investimento in crescita.
Tuttavia, è importante notare che i CRM, come viene comunemente chiamato il software CRM, non sono progettati per gestire:
- Rendicontazione finanziaria o di performance
- Rendicontazione consolidata tra entità o un'ampia gamma di classi di attività
- Visibilità degli investimenti in tempo reale o analisi finanziaria a livello di asset
- Funzionalità del software di contabilità del family office o sistemi back-end
In breve, i CRM possono aiutarvi a gestire le persone con cui parlate e le attività su cui state lavorando, ma non il rendimento delle vostre risorse.
Per far fronte a questo problema, i family office hanno bisogno di piattaforme che gestiscano i loro complessi dati patrimoniali, consentendo loro di ottenere informazioni utili e di operare da un'unica piattaforma che supporti più della semplice comunicazione.
I 3 migliori CRM per i Family Office
Questi tre CRM si distinguono per i family office che vogliono migliorare il coordinamento tra i team di investimento, le relazioni umane e i processi aziendali:
Cloud dei servizi finanziari di Salesforce
Caratteristiche e vantaggi:
Salesforce Financial Services Cloud è un popolare CRM di livello aziendale, pensato per strutture di family office e istituzioni finanziarie complesse e multiregionali:
- Analitica alimentata dall'intelligenza artificiale: Sfrutta il motore Einstein di Salesforce per la Relationship Intelligence.
- Flussi di lavoro personalizzati: Semplifica le attività ripetitive, la gestione dei contatti e i follow-up.
- Integrazioni con terze parti: Compatibile con piattaforme come Private Wealth Systems e altri fornitori di tecnologia.
- Sicurezza: Offre crittografia avanzata e controlli basati sui ruoli per la massima tranquillità.
Ideale per:
- Uffici multifamiliari con grandi team e clienti in più sedi.
- Uffici che necessitano di un'ampia personalizzazione e di integrazioni di terze parti.
Da qui il risultato:
Salesforce è leader nella gestione dei clienti e nel coordinamento interno, ma deve essere integrato con soluzioni di gestione patrimoniale dedicate per il monitoraggio degli investimenti e la business intelligence.
Prezzi: Premium, in base alle funzionalità e al volume di utenti.
Sito web: Salesforce Financial Services Cloud
CRM Wealthbox
Caratteristiche e vantaggi:
Wealthbox è stato progettato per un'adozione intuitiva e un'implementazione rapida. Offre una soluzione semplificata ma capace, pensata per i consulenti finanziari:
- Interfaccia utente pulita: La gestione dei contatti e del flusso di trattative è senza attriti.
- Automazione del flusso di lavoro: Utilizza gli strumenti di automazione integrati per semplificare l'assegnazione dei compiti e gli aggiornamenti.
- Piattaforma basata sul cloud: Supporta l'accesso in qualsiasi momento e la collaborazione in team.
- Sicurezza dei dati: Soddisfa gli standard finanziari di riservatezza.
Ideale per:
- Consulenti o Single Family Offices che gestiscono famiglie con patrimoni elevatissimi.
- Le aziende che necessitano di un punto di ingresso semplice nel software digitale per il family office.
Da qui il risultato:
Wealthbox consente di collaborare e di essere efficienti, ma non dispone degli strumenti di aggregazione e della flessibilità di reporting necessari per gli ambienti patrimoniali multi-entità e multi-asset.
Prezzi: Prezzi moderati per utente.
Sito web: Wealthbox CRM
Tecnologia Redtail
Caratteristiche e vantaggi:
Redtail offre automazione e flessibilità ai processi CRM per i professionisti della finanza che gestiscono relazioni in crescita:
- Automazione dei compiti: Riduce l'impegno amministrativo grazie a regole di flusso di lavoro intelligenti.
- API aperta: Supporta le connessioni ai software di gestione degli investimenti alternativi e alle piattaforme di reporting.
- Gestione sicura dei documenti: Consente un migliore controllo dei dati sensibili.
- Accesso mobile: Garantisce la disponibilità di approfondimenti e aggiornamenti in tempo reale.
Ideale per:
- Consulenti finanziari e family office che già utilizzano strumenti di reporting di terze parti.
- Uffici che desiderano migliorare il coordinamento dei servizi di consulenza e dei registri dei clienti.
Da qui il risultato:
Redtail offre una migliore gestione dei processi per le attività guidate dall'uomo, ma richiede l'abbinamento con una piattaforma che aggreghi i dati finanziari per supportare decisioni informate.
Prezzi: Basato su abbonamento con livelli flessibili.
Sito web: Tecnologia Redtail
Guida all'acquisto dei CRM per i Family Office
Nel valutare le piattaforme CRM, i family office devono stabilire delle priorità:
1. Integrazione con i sistemi finanziari
Cercate CRM che si colleghino ai vostri prodotti software di contabilità, ai cruscotti di investimento e alle piattaforme digitali di gestione patrimoniale.
2. Flusso di lavoro e automazione
Scegliete strumenti che utilizzano strumenti di automazione per gestire gli oneri amministrativi e migliorare la coerenza dei flussi di lavoro interni.
3. Sicurezza e conformità
Assicuratevi che il CRM scelto includa protezioni di sicurezza avanzate, tracciamento delle verifiche e crittografia per la protezione dei clienti.
4. Il ruolo del CRM nello stack più ampio
Un CRM può gestire il livello di relazione, ma non può sostituire la piattaforma di reporting degli investimenti o gli strumenti di performance in tempo reale.
Come Masttro completa il vostro CRM
Pensate al vostro CRM come al front-end della vostra rete di relazioni, ma cosa alimenta l'intelligenza del back-end dietro le vostre operazioni finanziarie?
È qui che interviene Masttro.
Masttro non è un CRM. È il livello di intelligenza che sta dietro al vostro CRM, la piattaforma di gestione patrimoniale che traduce dati patrimoniali complessi e dispersi in informazioni chiare e attuabili di cui i family office possono fidarsi.
Pensata per i family office e i consulenti, Masttro è una piattaforma potente e intuitiva con numerose caratteristiche di spicco:
- Global Wealth Map - Visualizza l'intero patrimonio, tra entità, classi di attività e aree geografiche, in un'unica piattaforma intuitiva e interattiva.
- Consolidare il 100% dei dati patrimoniali - Dai mercati pubblici al private equity, dagli immobili ai beni da collezione - assicurando un bilancio completo in tempo reale.
- Tracciamento degli investimenti alternativi - Tracciamento di richiami di capitale, distribuzioni e valutazioni senza soluzione di continuità, grazie all'intelligenza artificiale, senza necessità di riconciliazione manuale.
- 600+ integrazioni di depositari diretti - La più vasta rete di feed di dati diretti garantisce l'accuratezza e la sicurezza del reporting in tempo reale, eliminando il rischio di aggregatori di terze parti.
- Sicurezza senza compromessi - Masttro non utilizza mai i dati dei clienti. La crittografia di livello militare garantisce la completa privacy e l'accesso controllato dal cliente, in ogni momento.
Sia che stiate modernizzando sistemi back-end legacy o scalando un'operazione di nuova generazione, Masttro trasforma i vostri dati in strategia e la vostra strategia in tranquillità.
Altre soluzioni CRM degne di nota
- Advyzon - Piattaforma ibrida di CRM e reporting per le piccole imprese.
- AdvisorEngine CRM - Costruito per il deal pacing e l'analisi.
- Tamarac CRM - Forte integrazione del portafoglio.
- SmartOffice CRM - Progettato per i flussi di lavoro delle assicurazioni e delle imposte aziendali.
- Practifi CRM - Offre un monitoraggio approfondito della conformità per gli istituti finanziari.
Conclusione
I CRM sono strumenti essenziali per organizzare il lato umano della gestione del family office: relazioni, pipeline e comunicazioni di servizio. Sia che stiate supportando portafogli multi-asset o costruendo un singolo family office per la prossima generazione, Salesforce, Wealthbox e Redtail possono aiutarvi a organizzare ciò che accade nel vostro team.
Ma quando si tratta di aggregare i dati patrimoniali, analizzare gli investimenti in una serie di classi di attività e generare report aggregati che guidino decisioni informate, i CRM non sono sufficienti.
Siete pronti a fare il prossimo passo?
Provate un CRM per il monitoraggio delle relazioni - e quando sarete pronti a rendere visibile l'intero panorama finanziario, rivolgetevi a noi di Masttro.
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