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Immaginate di essere il direttore finanziario di un family office che gestisce il patrimonio personale di una dinastia di famiglie con un patrimonio netto elevatissimo, come i Walton, dove i miliardi di dollari si estendono su più aziende, proprietà immobiliari e una vasta gamma di investimenti alternativi.
Ogni decisione presa influisce non solo sul bilancio di oggi, ma anche sull'eredità finanziaria di generazioni, rendendo essenziale una contabilità accurata.
Questa guida analizza i principali fornitori di software per la contabilità dei family office per il 2025, evidenziando le soluzioni che soddisfano le esigenze di contabilità per semplificare strutture complesse e garantire che un intero portafoglio di classi di attività possa essere accuratamente monitorato.
"Masttro è uno strumento che permette di organizzare strutture complesse e dà spazio alla crescita". - Pola Zaga, Direttore del Family Office Henco
Punti di forza
I migliori software per la contabilità del Family Office nel 2025
I family office hanno bisogno di soluzioni contabili che offrano chiarezza, efficienza e perfetta integrazione. Questa tabella mette a confronto le migliori piattaforme, evidenziando caratteristiche chiave come il consolidamento multi-entità, le informazioni finanziarie in tempo reale e il monitoraggio degli investimenti alternativi, aiutandovi a trovare la soluzione più adatta per gestire strutture patrimoniali complesse.
Scegliere il giusto software per la contabilità del Family Office
1. Sage Intacct - Il migliore per la gestione finanziaria di più entità
Perché si distingue:
SageIntacct è rinomato per il suo consolidamento multi-entità basato su cloud e per la reportistica avanzata che migliora le operazioni quotidiane e la reportistica per i family office.
Caratteristiche principali:
- Consolidamenti automatici e dashboard personalizzabili.
- Forte integrazione di terze parti.
- Solidi controlli di conformità e di audit.
Approfondimento:
Seutilizzato in combinazione con Masttro, i dati consolidati di Sage Intacct sono arricchiti dalla visualizzazione olistica del patrimonio di una soluzione software per family office di prim'ordine che utilizza strumenti basati sull'intelligenza artificiale per la gestione avanzata dei documenti. La piattaforma Masttro automatizza i processi di inserimento manuale dei dati e consente ai family office e ai consulenti patrimoniali di visualizzare facilmente ogni entità di un portafoglio complesso in un unico riquadro.
2. Softledger - Il migliore per la contabilità in tempo reale basata sul cloud
Perché si distingue:
Il software di contabilità cloud di Softledgeroffre accesso in tempo reale e gestione multi-entità, rendendolo ideale per i family office che necessitano di analisi finanziarie immediate. Softledger vi permette di essere autosufficienti, è molto flessibile e facile da imparare, con un tempo medio di implementazione di 45 giorni.
Caratteristiche principali:
- Reporting in tempo reale e scritture contabili automatizzate.
- Supporto multi-entità senza soluzione di continuità.
- Cruscotti intuitivi e di facile utilizzo.
Approfondimento:
CombinandoSoftledger con Masttro, i family office possono migliorare l'accuratezza dei dati, ridurre i processi manuali e visualizzare istantaneamente le performance finanziarie di tutte le entità (attività liquide e illiquide) in un'unica fonte di verità, superando la sfida comune del reporting ritardato e con una maggiore efficienza operativa.
3. Asseta - Migliore per la gestione adattiva e integrata della contabilità
Perché si distingue:
Assetaeccelle nella gestione finanziaria adattiva, integrando in modo flessibile i dati tra i vari sistemi.
Caratteristiche principali:
- Reporting dinamico in tempo reale.
- Moduli personalizzabili su misura per le esigenze dei family office.
- Robusto supporto API per una connettività senza soluzione di continuità.
Approfondimento:
ConMasttro, le capacità contabili di Asseta possono essere amplificate. I family office (oltre alle istituzioni finanziarie e ai gestori patrimoniali) ottengono una visione completa e personalizzata dell'intera asset allocation, dalle azioni agli investimenti in private equity e ad altri asset, in un unico cruscotto. Il sistema trasforma i dati sparsi in informazioni utili per migliorare la pianificazione finanziaria e assistere i clienti nella stesura di relazioni senza problemi.
Un utente in una discussione su Reddit sul software di contabilità dei family office ha aggiunto: "Stiamo usando Asseta per il nostro ufficio monofamiliare e finora ci piace molto. È un nuovo arrivato e non è economico, ma integra tutti i depositari, ha un GL e un tracker personale per il NW".
4. FundCount - Il migliore per la contabilità completa e per l'analisi degli investimenti.
Perché si distingue:
FundCountunifica la contabilità e l'analisi degli investimenti con un unico libro mastro che cattura tutte le transazioni tra le varie classi di attività.
Caratteristiche principali:
- Contabilità generale in tempo reale e alimentazione automatica dei dati.
- Reporting consolidato tra gli investimenti.
- Contabilità e analisi flessibili.
Approfondimento:
La combinazione di FundCount con Masttro può fornire una soluzione contabile più completa per i family office e i consulenti finanziari: essi ottengono dati contabili precisi con tendenze patrimoniali di alto livello e approfondimenti sugli asset alternativi, oltre all'esperienza utente intuitiva di Masttro, che aiuta i team di gestione degli investimenti a raggiungere una maggiore efficienza operativa.
5. QuickBooks - Il migliore per facilità d'uso
Perché si distingue:
QuickBooks è una delle soluzioni software di contabilità più diffuse sul mercato. È una scelta conveniente per i family office e i gestori patrimoniali che cercano uno strumento di facile utilizzo che fornisca report e cruscotti personalizzabili e accessibili da qualsiasi dispositivo, per supportare prontamente decisioni di investimento informate.
Caratteristiche principali:
- Facile da configurare e utilizzare.
- Strumenti completi per un reporting incentrato sulla contabilità.
- Si integra bene con altre piattaforme.
Approfondimento:
Combinando la soluzione contabile QuickBooks, facile da usare, con il potente cruscotto patrimoniale unificato di Masttro e il design intuitivo dell'esperienza utente, i team dei family office possono ottenere chiarezza finanziaria su tutte le classi di attività, dalle azioni al private equity e altro ancora.
Reporting alternativo: Da Below the Line a All of the Above (Tutti gli altri)
6. Software SumIt - Il migliore per le operazioni centrate sulla contabilità
Perché si distingue:
Il software SumItsemplifica la contabilità dei family office con un'attenzione particolare alle operazioni finanziarie semplificate e alle integrazioni con terze parti, con report dettagliati per migliorare la pianificazione degli investimenti e le prestazioni aziendali.
Caratteristiche principali:
- Rendicontazione finanziaria completa.
- Interfaccia facile da usare.
- Sicurezza robusta e opzioni di integrazione semplici.
Approfondimento:
Lavorandocon SumIt e Masttro, i dati contabili dettagliati vengono elevati con dashboard visivi e report consolidati, fornendo approfondimenti sulla salute finanziaria. Ciò è fondamentale per la rendicontazione di tutte le classi di attività (attività liquide e illiquide) per i family office e per supportare la gestione delle relazioni con i clienti nelle aziende più grandi e nei servizi di consulenza.
7. NetSuite - La migliore per le soluzioni ERP scalabili basate sul Cloud
Perché si distingue:
NetSuite offre una suite modulare che si adatta alla crescita del vostro family office, coprendo tutto, dalla contabilità generale agli strumenti avanzati per il reporting e la conformità.
Caratteristiche principali:
- Analisi in tempo reale con supporto multi-entità.
- Moduli scalabili e gestione globale della conformità.
- Funzionalità ERP integrate che si evolvono con le esigenze aziendali.
Approfondimento:
Il robusto servizio di reporting dei dati finanziari diNetSuite, se potenziato con gli strumenti di visualizzazione dinamica, i cruscotti personalizzabili e la capacità di fornire un quadro consolidato dei portafogli multi-asset di Masttro, consente ai family office di gestire in modo efficiente la crescita e la scalabilità.
8. Financial Navigator - Il migliore per la contabilità di individui con un alto patrimonio netto
Perché si distingue:
FinancialNavigator è stato concepito per soddisfare le esigenze specifiche dei family office con un elevato patrimonio netto, offrendo un monitoraggio dettagliato e una contabilità a doppia entrata per scenari finanziari complessi.
Caratteristiche principali:
- Monitoraggio degli investimenti e del portafoglio.
- Rendiconti finanziari e relazioni dettagliate.
- Integrazione con i conti bancari e di intermediazione.
Approfondimento:
La combinazione di Financial Navigator e Masttro colma il divario tra gli intricati dettagli contabili e una visione consolidata di alto livello, assicurando che ogni sfumatura finanziaria sia catturata e visualizzata, migliorando in modo significativo le operazioni del family office.
Domande frequenti
In che modo Masttro migliora il software di contabilità tradizionale?
Masttroaggrega i dati di ogni piattaforma, offrendo dashboard in tempo reale che forniscono una visione unica e unificata del patrimonio. Questa integrazione snellisce i processi, migliora l'accuratezza dei dati e facilita le decisioni finanziarie più rapide.
Quali sfide comuni affronta Masttro?
Elimina la riconciliazione manuale dei dati, accelera il consolidamento finanziario e risolve i silos di dati, assicurando che tutte le entità e le classi di attività siano visibili e utilizzabili.
Posso personalizzare le visualizzazioni per adattarle alle esigenze specifiche del mio family office?
Sì. Ogni soluzione, se integrata con Masttro, offre dashboard personalizzabili che consentono di concentrarsi sui KPI più importanti per la strategia di gestione patrimoniale e sulle esigenze di reporting delle prestazioni.
Quali sono le capacità di Masttro?
Mentrei fornitori eccellono nelle funzionalità contabili specializzate, l'approccio olistico e l'esperienza utente intuitiva di Masttro forniscono chiarezza e contesto all'intero panorama finanziario, aiutandovi a prendere decisioni più intelligenti e informate.
Perché una visione olistica è importante
Mentre molte raccolte e pagine di fornitori si concentrano solo sulle caratteristiche del software di contabilità e sui prezzi, sappiamo che i family office hanno bisogno di una visione olistica del loro patrimonio. Abbinando queste soluzioni software a Masttro, possono fare di più che risolvere le sfide contabili, come ad esempio:
- Consolidare i dati provenienti da più sistemi in un unico cruscotto.
- Automatizzare e semplificare le attività contabili e di reporting ripetitive.
- Ottenere approfondimenti in tempo reale per supportare un processo decisionale informato.
- Migliorare l'esperienza dell'utente attraverso un ecosistema digitale altamente intuitivo alimentato da applicazioni web e mobili.
Conclusione
La nostra guida elenca le migliori opzioni di software per la contabilità dei family office per il 2025, ma illustra anche come lavorare con Masttro vada oltre la contabilità per fornire approfondimenti in tempo reale che questa potente piattaforma per la gestione patrimoniale dei family office consente.
Questa guida, che comprende soluzioni software note e di nicchia che offrono un'ampia gamma di funzionalità, aiuta i family office, da quelli singoli a quelli multigenerazionali, a trovare la soluzione perfetta per le loro esigenze di reporting e contabilità.
Grazie a una struttura chiara e orientata all'utente e alle pratiche FAQ, questa guida offre ai responsabili delle decisioni un percorso di tranquillità nella ricerca della soluzione che fornisce informazioni complete e attuabili per ottimizzare strutture patrimoniali complesse e raggiungere l'efficienza operativa.
