Prodotto
.webp){kind=icon}
Soluzioni
I 6 migliori portali per Family Office per la gestione patrimoniale
Guide
| Da
Guida ai portali per i Family Office
La gestione del patrimonio non è solo una questione finanziaria: si tratta di preservare un'eredità e di creare la libertà di concentrarsi su ciò che conta davvero. Oggi i portali per i Family Office sono diventati la pietra miliare per una supervisione sicura e unificata di portafogli complessi. Che si tratti di investimenti alternativi, partecipazioni immobiliari o azioni tradizionali, questi portali possono trasformare il modo in cui gestite i dati, collaborate con i consulenti e mantenete la supervisione per la vostra famiglia.
Qui di seguito troverete un'analisi curata dei sei principali portali di family office - Masttro, Summitas, Entole, Copia Wealth Studios, Strad e Leafplanner - insieme ai principali approfondimenti del settore per aiutarvi a navigare in questo spazio in rapida evoluzione.
"Masttro ci permette di rispondere a tutte le diverse domande dal punto di vista del proprietario. Quali beni ho? Dove li ho? Chi conosce queste informazioni e chi se ne occupa?". - Alejandro Bazúa, Fondatore, Single Family Office
Punti di forza
Le soluzioni di portale dovrebbero rilevare sia le attività bancabili che quelle non bancabili in un cruscotto coeso.
I protocolli di livello militare e le massime misure di privacy sono indispensabili per preservare la riservatezza.
La reportistica consolidata consente di risparmiare tempo e di aumentare l'accuratezza, un aspetto fondamentale per i portafogli multi-asset ad alto rischio.
Il vostro family office ha esigenze uniche; privilegiate i portali che adattano dashboard, moduli e funzionalità ai vostri obiettivi.
I portali per family office in sintesi
Questatabella di confronto suddivide i sei principali portali per family office in base a obiettivi, caratteristiche, utenti ideali e modelli di prezzo. Utilizzatela per valutare rapidamente quale soluzione si allinea meglio alla struttura, agli obiettivi e alle esigenze di servizio del vostro ufficio.
1. Masttro: Il portale per i moderni Family Office
Che cos'è il Masttro?
Masttro è più di un semplice portale per family office: è una piattaforma di gestione patrimoniale appositamente costruita che offre ai family office e ai loro consulenti il pieno controllo e la chiarezza su ogni angolo del loro patrimonio. Progettato da zero da un family office multigenerazionale, Masttro offre una visione completa delle attività bancabili e non bancabili, eliminando i silos e i fogli di calcolo manuali.
Che si tratti di gestire portafogli azionari, investimenti privati o collezioni d'arte di valore inestimabile, la piattaforma di Masttro riunisce tutti i dati patrimoniali in un unico ecosistema digitale sicuro e offre un'esperienza digitale potente e intuitiva.
Funzionalità chiave del portale Masttro Family Office
1. Global Wealth Map
Visualizza le strutture di proprietà dei trust, delle LLC e dei membri della famiglia. La Global Wealth Map è una rappresentazione digitale del vostro patrimonio, che consolida tutte le entità legali e le attività - nessun altro portale di family office offre questo livello di visualizzazione del patrimonio o di dettaglio delle attività.
2. Dati diretti
A differenza della maggior parte dei portali di family office che si affidano a fornitori terzi per accedere ai dati dei depositari finanziari, Masttro dispone di feed di dati diretti con oltre 600 istituzioni finanziarie. Questo significa meno rischi e più precisione per un'aggregazione di dati affidabile e senza interruzioni.
3. Reporting sugli alternativi
La gestione dei documenti basata sull'intelligenza artificiale automatizza il difficile mondo degli alternativi: private equity, venture capital, real estate e altro ancora. L'automatizzazione delle richieste di capitale, delle valutazioni e l'ingestione continua dei documenti consentono di ottenere una reportistica in tempo reale per l'intero portafoglio e per tutte le classi di attività.
4. Visibilità sicura
La privacy dei dati non è una caratteristica, ma una base. Grazie all'autenticazione a più fattori e alla crittografia di livello militare, anche i dipendenti Masttro non hanno visibilità sull'AUM degli utenti e i dati di investimento dei clienti sono sempre al sicuro.
5. Cruscotti precostituiti e personalizzati
Accedete a oltre 200 cruscotti precostituiti o createne di personalizzati per la performance, l'esposizione geografica e l'allocazione del portafoglio. L'interfaccia utente è moderna, intuitiva e completamente personalizzata in base all'identità del vostro family office.
Chi usa Masttro?
- Uffici monofamiliari che necessitano di un centro di comando centralizzato per la pianificazione, le prestazioni e la gestione dei documenti per supportare la visione della famiglia.
- Uffici multifamiliari alla ricerca di una piattaforma scalabile per gestire più entità sotto lo stesso tetto e offrire un servizio clienti di qualità superiore alle famiglie
- RIA e istituzioni che necessitano di una potente piattaforma di gestione patrimoniale e di un portale per family office per i propri clienti
Perché scegliere Masttro come portale del vostro Family Office?
A differenza delle piattaforme incentrate sulla rendicontazione istituzionale o sulle RIA, Masttro è stato costruito dalla parte del proprietario del patrimonio. Offre:
- Prezzi fissi delle licenze (non basati su AUM)
- Oltre 600 feed di dati diretti dei depositari
- Fiducia da parte di oltre 10.000 utenti finali in 31 paesi
- Funzionalità mobili avanzate (iOS e Android)
- Onboarding pratico con team di assistenza dedicati
- Integrazione perfetta nel vostro stack tecnologico
- Crittografia di livello militare per la sicurezza dei dati in qualsiasi momento
Prezzi e passi successivi
Masttro offre un prezzo fisso annuale che non è legato all'AUM. Programmate una demo personalizzata per scoprire come questo portale per family office, il migliore della categoria, possa semplificare le vostre operazioni e approfondire le relazioni con i clienti.
2. Vertice
Qual è il prodotto?
Summitas è una piattaforma di comunicazione e collaborazione sicura, che mira a organizzare, proteggere e condividere tutto ciò che è digitale attraverso un unico portale. Consente agli utenti di condividere informazioni riservate all'interno di un portale riservato ai membri e di distribuirle in modo sicuro anche al di fuori di questo spazio protetto.
Funzionalità chiave, vantaggi e specifiche
- Scalabile e sicuro: un ambiente fault-tolerant per portali di marca
- Servizi per lo stile di vita: Gestire i calendari della famiglia, la pianificazione degli eventi e le esigenze di concierge personale.
- Messaggistica sicura: Coordinarsi con il personale del family office in tempo reale
- Cruscotti finanziari: Tracciare la performance complessiva del portafoglio e la vostra posizione finanziaria più ampia
Chi lo usa
- Strategisti della pianificazione patrimoniale
- Professionisti del Family Office
- Gruppi di clienti potenziali che cercano un'unica interfaccia per le attività quotidiane e la visibilità degli investimenti
Pensieri finali
Summitas eccelle dove convergono governance e servizi olistici di lifestyle. Se il vostro family office apprezza una comunicazione dinamica e un'amministrazione snella, prendete in considerazione l'idea di esplorare il loro portale.
Prezzi e link
I loro piani sono a livelli. Per maggiori dettagli, visitate il sito Summitas.com. Inoltre, ospitano showcase di persona per un'esplorazione più approfondita.
3. Entole
Che cos'è il prodotto?
Entole si posiziona come "centro di comando centrale per tutte le esigenze di governance familiare ", specializzato in soluzioni avanzate di reporting finanziario, che offrono sicurezza e analisi potenti per le famiglie sofisticate e i loro consulenti.
Funzionalità chiave, vantaggi e specifiche
- Sicurezza robusta: Crittografia dei dati di alto livello e autenticazione a due fattori.
- Reporting avanzato: Strumenti di drill-down per gli investimenti alternativi, i mercati privati e i portafogli multicurrency
- Moduli flessibili: Copre tutto, dagli hedge fund e fondi comuni di investimento alle partecipazioni immobiliari dirette.
Chi lo usa
- Famiglie con un alto patrimonio netto che gestiscono portafogli transfrontalieri
- Gli avvocati possono gestire più facilmente le entità legali e comprendere le strutture patrimoniali delle famiglie
- Gestori patrimoniali con strategie di investimento che richiedono una reportistica dettagliata e funzioni di pianificazione strategica
Pensieri finali
L'enfasi di Entole su metriche e performance si allinea bene con le società di gestione patrimoniale privata che si trovano ad affrontare strutture intricate, fornendo chiarezza su uno spettro di attività altrimenti complesso.
Prezzi e link
I prezzi personalizzati sono disponibili su Entole.family. Partecipano anche a eventi di settore per offrire dimostrazioni e per entrare in contatto con potenziali clienti.
4. Studi Copia Wealth
Che cos'è il prodotto?
Copia si concentra sulla visualizzazione del patrimonio, creando cruscotti che offrono ai consulenti patrimoniali e ai professionisti dei family office una visione chiara degli investimenti tradizionali e alternativi.
Funzionalità chiave, vantaggi e specifiche
- Strumenti di ricchezza visiva: Cruscotti interattivi che evidenziano immobili, private equity, venture capital e altro ancora
- Approfondimenti basati sui dati: Reportistica completa sulle dinamiche di mercato e sullo stato di salute del portafoglio
- Caratteristiche di collaborazione: Si integra con servizi come DocuSign per semplificare l'acquisizione delle firme.
Chi lo usa
- Professionisti dell'ufficio multifamiliare e dell'ufficio monofamiliare
- Le aziende di gestione patrimoniale privata si concentrano sulla demistificazione di dati complessi
Pensieri finali
Copia attribuisce grande importanza alle rappresentazioni visive e accessibili dei dati, consentendo di prendere decisioni rapide o di modificare le strategie in tutta tranquillità.
Prezzi e link
Richiedete una soluzione su misura a CopiaWealthStudios.com. CopiaWealthStudios supporta uffici di tutte le dimensioni e offre dimostrazioni che mostrano la profondità delle sue analisi.
5. Strad
Che cos'è il prodotto?
Strad è pensato per i consulenti e i gestori patrimoniali. Sfruttando la tecnologia cloud-based, Strad consente ai consulenti di fornire ai clienti un servizio di Virtual Family Office e funzionalità di portale.
Funzionalità chiave, vantaggi e specifiche
- Centro documenti: consente di ricevere i documenti e di elaborarli rapidamente.
- Vista a 360 gradi: Conti di investimento, assicurazioni, immobili, documenti legali e molto altro.
- Funzione di flusso di lavoro: consente di affrontare i problemi in modo completo e sistematico.
- Ambiente dati sicuro: Una forte crittografia garantisce la privacy di ogni membro della famiglia.
Chi lo usa
- Consulenti che mirano a servire i clienti UHNW con un'esperienza più olistica
- I gestori patrimoniali hanno bisogno di una visibilità macro e micro in tempo reale.
- Avvocati e consulenti fiscali che desiderano offrire ai propri clienti un portale in stile family office
Pensieri finali
Strad offre un'esperienza virtuale di Family Office per aiutare i consulenti familiari a stare davanti ai rischi, a trovare più efficacemente le opportunità e a continuare a essere il professionista più fidato della famiglia.
Prezzi e link
Il modello di prezzo di Strad si basa sulla portata dei servizi. Per saperne di più, visitate il sito Strad.com.
6. Leafplanner
Che cos'è il prodotto?
Leafplanner è orientato all'eredità e alla governance, e si occupa di aiutare le famiglie a strutturare il loro patrimonio, a delineare la leadership futura e a mantenere una comunicazione continua tra le generazioni.
Funzionalità chiave, vantaggi e specifiche
- Pianificazione dell'eredità: Strumenti per la creazione di strutture fiduciarie, piani multigenerazionali e iniziative filantropiche.
- Documentazione centralizzata: Gestione sicura di documenti legali, fiscali e finanziari di importanza vitale.
- Facile condivisione: Collaborare con avvocati, pianificatori e familiari in un unico ambiente sicuro.
Chi lo usa
- Professionisti di family office e team di Private Wealth che si destreggiano in complessi quadri patrimoniali
- Fornitori di servizi alla famiglia che lavorano con esigenze di pianificazione successoria e che apprezzano un approccio unificato al trasferimento di ricchezza e responsabilità
Pensieri finali
Leafplanner eccelle nel collegare le esigenze della famiglia di oggi con la pianificazione generazionale di domani - ideale per le famiglie che danno priorità a una transizione senza problemi per i futuri leader della famiglia, con l'obiettivo di sostenere e preservare l'eredità familiare.
Prezzi e link
Il prezzo è determinato dalla complessità della tenuta. Visitate Leafplanner.com per maggiori informazioni e per programmare una consulenza.
Guida all'acquisto
Di seguito illustriamo i fattori critici da tenere in considerazione quando si confrontano i portali per family office. Sia che si tratti di consolidare patrimoni globali, salvaguardare dati sensibili o cercare un'esperienza di facile utilizzo per più parti interessate, queste considerazioni vi aiuteranno a scegliere un portale per family office che sia in grado di soddisfare le vostre esigenze.
Ambito di copertura delle attività
- Attività bancabili e non bancabili: Assicuratevi che il vostro portale sia in grado di gestire gli investimenti del mercato tradizionale (azioni, obbligazioni) insieme a immobili, private equity, oggetti da collezione e altri beni non bancabili.
- Supporto geografico e valutario: Se gestite partecipazioni in più giurisdizioni, cercate cruscotti multivaluta e connessioni dirette con i depositari nazionali e internazionali.
- Integrazione degli investimenti alternativi: Assicurarsi che la piattaforma supporti classi di attività complesse (hedge fund, venture capital e operazioni sul mercato privato) con funzioni quali richiami di capitale, distribuzioni e valutazioni automatizzate.
Integrazione e aggregazione dei dati
- Allineamento dello stack tecnologico senza soluzione di continuità: Verificare che il portale scelto disponga di solide API e partnership per l'alimentazione diretta con le banche, i broker o gli strumenti di reporting esistenti (ad esempio, CRM, software fiscali).
- Consolidamento e normalizzazione dei dati: Cercate una soluzione che uniformizzi e riconcili i dati provenienti da più fonti in tempo reale, riducendo l'inserimento manuale e il rischio di errori.
- Esportazione flessibile dei dati: Confermate la possibilità di esportare o condividere i dati in diversi formati (Excel, PDF, API) per facilitare la collaborazione con consulenti esterni, contabili o team legali.
Sicurezza e proprietà dei dati
- Crittografia e autenticazione: Le piattaforme devono offrire una crittografia di livello militare, un'autenticazione a più fattori e controlli avanzati dei permessi, soprattutto se più membri della famiglia o dipendenti hanno bisogno di livelli di accesso diversi.
- Chiavi di crittografia gestite dal cliente: Alcuni portali consentono di mantenere la proprietà esclusiva delle chiavi di crittografia, aggiungendo un ulteriore livello di privacy per le informazioni ultra-sensibili.
- Politiche sulla privacy complete: Verificate come il fornitore archivia e se ha accesso ai vostri dati; assicuratevi che non li utilizzi per scopi diversi da quelli esplicitamente autorizzati.
Esperienza utente e accessibilità
- Cruscotti personalizzabili: Cercate portali con un'interfaccia intuitiva che vi permetta di personalizzare i cruscotti per ogni ruolo di utente, dai proprietari di patrimoni ai consulenti e ai contabili.
- Eccellenza delle app mobili: Se l'accesso in movimento è importante, valutate le app per iOS e Android per la creazione di rapporti, avvisi e condivisione di documenti in tempo reale.
- Opzioni white-label: Per i family office che desiderano un'esperienza di marca per i clienti, alcuni fornitori offrono funzionalità white-label che mantengono un aspetto raffinato e coerente.
Assistenza, formazione e inserimento
- Team di onboarding dedicati: Chiedete quanto sia attivo il fornitore del portale. Fornirà piani di progetto dettagliati, supporto per la migrazione dei dati e formazione del personale?
- Assistenza clienti continua: Un'assistenza di qualità non dovrebbe terminare con l'implementazione. Cercate un'assistenza in tempo reale 24 ore su 24, 7 giorni su 7, o almeno a livello regionale, oltre a account manager che comprendano le esigenze in evoluzione del vostro ufficio.
- Aggiornamenti e upgrade: I requisiti tecnologici dei family office crescono nel tempo. Un fornitore con una comprovata esperienza nel rilascio di aggiornamenti significativi della piattaforma può garantire il futuro del vostro investimento.
Prezzi e proposta di valore
- Struttura dei costi trasparente: Chiarire se le tariffe si basano sugli asset in gestione (AUM), sul numero di utenti o su una licenza annuale fissa. Assicuratevi di confrontare il costo totale di proprietà tra più fornitori.
- Livelli scalabili: Se il vostro ufficio potrebbe espandersi, valutate se il fornitore è in grado di gestire un numero maggiore di entità, utenti e feed di dati senza costi aggiuntivi elevati.
- ROI e guadagni di efficienza: Guardate oltre il prezzo di listino. Valutate quanto tempo la soluzione fa risparmiare sul consolidamento manuale, sulla correzione degli errori e sulle spese amministrative: questi risparmi spesso compensano il costo della tecnologia.
Valutando a fondo questi fattori, sarete sulla buona strada per trovare una piattaforma in grado di bilanciare sicurezza robusta, design intuitivo e copertura totale degli asset. Il risultato? Un approccio più fluido e strategico alla gestione del patrimonio familiare, senza sacrificare la flessibilità e la riservatezza che il vostro ufficio merita.
Domande frequenti
Che cos'è esattamente un Portale per Family Office?
Si tratta di una piattaforma digitale centralizzata che aggrega tutti i dati patrimoniali, dai beni immobili e da collezione alle azioni e ai fondi privati, offrendo al contempo strumenti di reporting e collaborazione di facile utilizzo.
Perché Masttro è tra queste opzioni?
Masttro sottolinea la visibilità olistica, la solida sicurezza e la profonda personalizzazione, che lo rendono una scelta convincente per i consulenti che servono famiglie ultra-ricche con asset mix complessi. È un portale per i family office e molto di più.
Conclusione
Dalla reportistica a tutto campo alla messaggistica sicura e alla collaborazione in tempo reale, i portali per Family Office stanno rivoluzionando il modo in cui le famiglie e i loro consulenti gestiscono il patrimonio. Che scegliate Masttro, Summitas, Entole, Copia Wealth Studios, Strad o Leafplanner, in ultima analisi state migliorando la chiarezza e la protezione del futuro finanziario della vostra famiglia. Scegliendo un portale che si integra perfettamente, che dà priorità alla sicurezza e che si adatta alle vostre esigenze specifiche, spianate la strada a un processo decisionale più strategico, a operazioni più fluide e a un'eredità patrimoniale completa.
Richiedete una demo personalizzata o iscrivetevi alla nostra newsletter per ricevere regolarmente approfondimenti, informazioni sugli eventi e best practice dai migliori esperti del settore. Migliorate le operazioni del vostro family office a partire da oggi!
Ottieni oggi il vantaggio competitivo di domani
Parlateci della vostra attività e realizzeremo per voi una soluzione.
Parla con noi
