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Software di gestione per family office: Perché gli SFO non hanno bisogno di un CRM separato
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La maggior parte delle piattaforme di gestione patrimoniale si ferma alla reportistica. Ma oggi i singoli family office hanno bisogno di qualcosa di più dei cruscotti di performance. Hanno bisogno di struttura, chiarezza e strumenti operativi all'altezza della complessità dei loro mandati, senza affidarsi a sistemi scollegati.
Masttro offre esattamente questo.
Costruito appositamente da un family office multigenerazionale, Masttro è più di un software di aggregazione dati e di reporting. È una piattaforma completa per la gestione del family office che sostituisce la necessità di sistemi separati come Salesforce, Wealthbox o Asana.
"Prima di Masttro, utilizzavamo un mosaico di Excel, e-mail e unità condivise. Ora tutto è collegato: rapporti, documenti, attività e contatti, tutto in un unico posto".
Punti di forza
Abbandona il CRM standalone: il CRM nativo di Masttro gestisce strutture familiari e autorizzazioni complesse senza bisogno di Salesforce o Wealthbox.
Consolidamento dei flussi di lavoro delle attività - La gestione integrata delle attività si collega direttamente alle risorse, ai documenti e agli utenti, senza bisogno di Asana o Monday.com.
Centralizzare l'archiviazione sicura dei documenti - Ogni risorsa ed entità ha un caveau con autorizzazioni granulari, avvisi di scadenza automatica e crittografia di livello militare.
Utilizzare un'unica piattaforma per una visibilità completa - Dalle strutture proprietarie ai registri di comunicazione, Masttro unifica la gestione patrimoniale in un unico ecosistema costruito per gli SFO.
Un'unica piattaforma per la gestione patrimoniale totale
Invece di mettere insieme CRM, task tracker e strumenti di reporting, Masttro vi offre un unico ecosistema sicuro per gestire il 100% delle operazioni patrimoniali dei vostri clienti, finanziarie e non.
Ecco come:
CRM, ma costruito per i Family Office
La maggior parte dei family office non ha bisogno di un CRM dedicato come Salesforce. Hanno bisogno di un CRM che comprenda le strutture complesse di proprietà, trust e proprietà e la governance intergenerazionale.
Gli strumenti CRM nativi di Masttro consentono di:
- Tracciare i contatti tra famiglie, entità, conti, trust e partner esterni.
- Assegnare ruoli utente e livelli di visibilità in base all'entità, al tipo di asset o all'individuo.
- Registrare le comunicazioni e collegarle direttamente alle registrazioni o ai documenti degli asset.
- Visualizzate tutti i metadati delle relazioni in un unico posto, senza dover passare da un sistema all'altro.
Per molti family office, questo livello di funzionalità soddisfa ogni esigenza di CRM. Non avete bisogno dell'overhead di un sistema separato con strumenti progettati per consulenti al dettaglio o team di vendita aziendali. Il CRM di Masttro è costruito appositamente, è già integrato nella vostra piattaforma ed è strettamente collegato alla vostra struttura di reporting, ai caveau e alla struttura patrimoniale.
"Non stiamo cercando di essere Salesforce e per i nostri clienti non è necessario. Tutto ciò di cui hanno bisogno è già sulla piattaforma. Relazioni, documenti, autorizzazioni: è già tutto collegato"
Mitch Nichols, responsabile dell'ingegneria delle soluzioni, Masttro
Gestione delle attività senza costi aggiuntivi
Non c'è bisogno di abbonarsi a Monday.com o di fare clic su un dashboard Asana gonfio. Masttro include strumenti integrati per le attività che funzionano in tutta la struttura patrimoniale.
- Assegnare compiti a utenti interni o esterni (ad esempio, revisione delle chiamate di capitale, archiviazione K-1, aggiornamenti dei conti).
- Collegare le attività ad asset, documenti o report
- Automatizzare i follow-up e attivare le notifiche all'interno della piattaforma
- Utilizzare strumenti di caricamento in blocco per accelerare i flussi di lavoro manuali (soprattutto per gli alt).
Si tratta di compiti operativi con un contesto, non di semplici elenchi di cose da fare.
"I nostri clienti dell'OFS non vogliono 10 strumenti. Ne vogliono uno solo. Con Masttro, le attività sono legate ai caveau, alle risorse e agli utenti. Non c'è bisogno di un'altra licenza software per gestirli".
Mitch Nichols, responsabile dell'ingegneria delle soluzioni di Masttro.
Una gestione sicura dei documenti che funziona davvero
I PDF non appartengono alle catene di e-mail. Ecco perché Masttro offre un sistema completo di gestione dei documenti.
Fornisce a tutti i beni, i beni fiduciari e le persone della vostra struttura una cassaforte digitale sicura.
- Caricare, archiviare e classificare documenti legali, valutazioni, file di conformità e altro ancora.
- Organizzarli automaticamente per entità, proprietà o classe di attività.
- Ricevere avvisi prima delle date di scadenza o di rinnovo
- Controllare l'accesso a livello granulare utilizzando autorizzazioni basate sui ruoli.
- Mantenete tutto criptato con una sicurezza di livello militare e chiavi di proprietà del cliente.
Non si tratta solo di convenienza. Si tratta di preparazione alla revisione, di conformità e di tranquillità.
Carta bianca
Visibilità sicura per i moderni Family Office
Guidare l'evoluzione del family office attraverso la tecnologia e la sicurezza
Confronto tra i CRM tradizionali e Masttro: Di cosa hanno bisogno gli uffici familiari singoli
Dove il CRM tradizionale ha ancora un ruolo
Se siete un ufficio multifamiliare o un consulente d'investimento registrato, Masttro integra e non sostituisce il vostro CRM.
- Potreste gestire i contatti in entrata
- Avete bisogno di visibilità sull'attribuzione del marketing e sui funnel di vendita
- È necessario tenere traccia delle attività di outreach e prevedere la pipeline tra i prospect.
Masttro non mira a sostituire gli strumenti di marketing, poiché non è stato progettato per le attività CRM top-of-funnel. Piattaforme come Salesforce, HubSpot o Wealthbox possono ancora svolgere un ruolo fondamentale nella strategia di go-to-market e nei flussi di lavoro dei consulenti.
Ma se siete un singolo Family Office...
Questa è un'altra storia.
Se la vostra unica missione è quella di gestire il patrimonio di una famiglia con un patrimonio ultra elevato, probabilmente non avete bisogno della complessità o del costo di una piattaforma CRM per la vendita al dettaglio.
Masttro vi offre tutto ciò di cui avete bisogno:
- Mantenere registri puliti e sicuri su tutti gli stakeholder e i partner.
- Tracciare e assegnare compiti con un contesto completo
- Gestire documenti, autorizzazioni, avvisi e comunicazioni.
- Visualizzare e governare l'intera proprietà da un unico hub sicuro
In questo caso, Masttro non è solo un sostituto di un CRM separato, ma è la soluzione al problema del CRM.
Perché non avete bisogno di un altro sistema
Molti family office investono in Salesforce, HubSpot o Redtail ma utilizzano solo una parte delle funzionalità. Masttro evita la complessità e vi offre tutto ciò di cui avete bisogno:
- Nessun inserimento di dati doppi
- Nessun lavoro di integrazione aggiuntivo
- Nessuna esperienza utente disconnessa
- Nessun costo stratificato per strumenti che non si adattano al caso d'uso del family office
Il risultato è un sistema unico e unificato, progettato per la complessità di un vero family office:
- Proprietà visiva e strutture patrimoniali
- Ingestione e riconciliazione basate sull'intelligenza artificiale per le alternative
- Portale di comunicazione sicuro per rapporti e collaborazione
- Accesso completo su web, iPhone, Android e iPad
In conclusione, la linea di fondo:
La maggior parte dei family office non ha bisogno di un CRM separato quando una piattaforma di gestione patrimoniale come Masttro fa tutto.
Per gli SFO, Masttro sostituisce la dispersione. Per le RIA e gli MFO, migliora l'esperienza del cliente e rafforza l'esecuzione del back-office, mentre il CRM continua a gestire la prospezione e la pipeline.
Siete pronti a gestire tutto ciò che è importante senza la burocrazia?
Parliamo di come Masttro può ottimizzare i flussi di lavoro della gestione patrimoniale, in modo sicuro e intelligente.
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