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Software di reporting per family office: Il futuro della gestione patrimoniale trasparente e scalabile
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Le famiglie più sofisticate del mondo non prendono più decisioni dai PDF. Con portafogli che abbracciano il private equity, il real estate, il venture capital e i trust multi-entità, il vecchio modello di strumenti scollegati e di reportistica manuale non riesce a tenere il passo.
I team dei family office di oggi hanno bisogno di qualcosa di più della visibilità: hanno bisogno di chiarezza, controllo e potere di agire in tempo reale. Questo inizia con un software di reporting creato appositamente per gestire la complessità, ridurre le attività amministrative e ottenere informazioni su ogni tipo di asset class.
Che si tratti di un singolo family office (SFO), di un multi-family office (MFO) o di una società di consulenza in crescita, il software di rendicontazione per family office si è trasformato da strumento piacevole a strumento essenziale. Consente ai gestori degli investimenti, ai consulenti patrimoniali e ai responsabili operativi di ottenere informazioni in tempo reale, di automatizzare i processi di reporting e di offrire un'esperienza superiore ai proprietari di patrimoni.
Masttro unisce l'automazione del reporting alla flessibilità, massimizzando l'efficienza, la facilità e la tempestività di risposta a qualsiasi domanda patrimoniale.
Punti di forza
Centralizzare i dati per una visibilità completa del portafoglio - Sostituire i sistemi frammentati con dashboard unificati per gestire in tempo reale gli asset pubblici, privati e alternativi.
Automatizzare i report per ridurre le spese manuali - Eliminare il caos dei PDF e la formattazione dei fogli di calcolo con report dinamici e pronti per il cliente e portali sicuri.
Personalizzazione delle informazioni in base al ruolo dell'utente - Utilizzate dashboard personalizzate per CIO, COO, consulenti e proprietari di prodotti per semplificare le operazioni e il processo decisionale.
Privilegiare il supporto per gli investimenti alternativi - Assicuratevi che la vostra piattaforma tenga traccia del private equity, dei richiami di capitale e degli asset non liquidi con l'ingestione automatica dei documenti.
Ilpassaggio: Dagli strumenti frammentati alla reportistica unificata per i Family Office
Nel panorama finanziario odierno, i family office devono gestire una gamma sempre più ampia di classi di attività: azioni pubbliche e private, hedge fund, venture capital, immobili, oggetti da collezione e altri investimenti alternativi.
Ma molti si affidano ancora a software legacy o a raccolte non pianificate di applicazioni software che:
- Creare inefficienze operative
- Frammentare la visione della ricchezza tra le varie piattaforme
- Ritardo nella segnalazione dei clienti
- Aumentano i rischi per la sicurezza e la conformità
Le moderne soluzioni software per i family office sono costruite per centralizzare, automatizzare e visualizzare i dati patrimoniali dell'intero portafoglio. Offrono report dettagliati, tracciano i richiami di capitale e le distribuzioni e aiutano le famiglie a prendere decisioni informate in tutta tranquillità.
Strumenti tradizionali contro il moderno software per family office
Masttro: Una soluzione completa per i Family Office di tutte le dimensioni
Masttro è molto più di un semplice strumento di reporting delle prestazioni: è un ecosistema completo di gestione finanziaria e reporting per gestire patrimoni complessi e multigenerazionali.
La piattaforma aggrega senza problemi i dati di qualsiasi depositario, collegando investimenti pubblici, investimenti illiquidi e strutture multi-entità. Con un unico login, il team del family office ottiene un'unica fonte di verità per:
- Performance del portafoglio
- Gestione del flusso di cassa
- Asset allocation
- Governo della famiglia
- Analisi in tempo reale
Questo rende Masttro una soluzione scalabile per i family office di qualsiasi dimensione, sia che si tratti della gestione delle partecipazioni di una sola famiglia, sia che si tratti di un portafoglio diversificato di clienti high-net-worth in tutte le aree geografiche.
Cruscotti visivi su misura per ogni persona
La reportistica per i family office non è uguale per tutti. CIO, COO, Consulenti e Product Owner richiedono tutti funzionalità diverse dalle soluzioni software. Masttro offre funzionalità potenti e cruscotti personalizzabili su misura per ogni ruolo.
Global Wealth Map
Strutturate e visualizzate ogni bene, trust ed entità proprietaria da un unico punto di vista interattivo. Perfetto per la pianificazione patrimoniale, la governance familiare e la pianificazione della successione a lungo termine.
Panoramica del portafoglio
Confrontate la performance degli asset nel tempo con IRR e TWR. Tracciate con precisione i gestori o riequilibrate l'asset allocation con sicurezza.
Manager Analytics
Tracciate la performance per gestore degli investimenti. Approfondite le commissioni, la deriva stilistica e le correlazioni tra i vari gestori.
Previsioni del flusso di cassa
Per essere sempre al passo con le richieste di capitale, le prossime distribuzioni e la pianificazione della liquidità. Visualizzate le proiezioni in tempo reale.
Esposizione geografica
Mappate l'impronta globale delle vostre partecipazioni e rispondete ai cambiamenti geopolitici con informazioni utili.
Questi strumenti visivi offrono ai family office le capacità di reporting e di analisi avanzata necessarie per gestire il ritmo decisionale odierno.
Valore basato sui ruoli: Cruscotti di reporting chiave per ruolo
CIO: Dai dati frammentari alla supervisione totale
In qualità di architetto della strategia di portafoglio, il Chief Investment Officer ha bisogno di un software di reporting che centralizzi ogni investimento e offra una chiarezza accurata e in tempo reale sulla performance dei mercati privati e pubblici.
Cosa offre Masttro:
- Reportistica sulle prestazioni pronta per la revisione contabile
- Reporting aggregato su qualsiasi tipo di asset
- Visione in tempo reale dei flussi di cassa, della liquidità e delle performance dei gestori
Niente più silos. Niente più creazione di rapporti all'ultimo minuto.
COO: Ridurre le attività amministrative, aumentare la produttività
Il Chief Operating Officer possiede l'infrastruttura che sta alla base delle operazioni quotidiane del family office. Ma i sistemi tradizionali creano inefficienze e lacune nella sicurezza.
Come Masttro aiuta i direttori generali:
- Automatizzare i processi di reporting tra le famiglie e le classi di asset
- Elimina i flussi di lavoro ridondanti
- Controlli pronti per la conformità e riduzione degli errori
- Sistema completo di gestione dei documenti
- Autorizzazioni granulari per ruolo, entità o utente
Il risultato: operazioni scalabili senza aumentare l'organico.
Consulenti: Elevare l'esperienza di reporting dei clienti
I consulenti e i gestori patrimoniali si affidano a dati accurati e tempestivi per creare fiducia e fidelizzare i clienti. Tuttavia, la maggior parte delle piattaforme li costringe a rincorrere gli aggiornamenti o a inviare PDF obsoleti.
Masttro cambia il gioco offrendo:
- Immagini pronte per il cliente tramite portali sicuri
- Viste dinamiche con aggiornamenti in tempo reale su tutti gli asset
- Accesso mobile-first per un coinvolgimento continuo dei clienti
I consulenti possono finalmente concentrarsi sulla fornitura di informazioni, non sulla formattazione dei fogli di calcolo.
Proprietari di prodotti: Scalare l'adozione e dimostrare il ROI
La gestione dell'introduzione interna di un software per family office richiede governance, formazione degli utenti e monitoraggio delle prestazioni.
Masttro supporta i Product Owner con:
- Cruscotti di utilizzo per monitorare l'impegno della piattaforma
- Accesso basato sui ruoli e strutturazione delle licenze
- Strumenti di governance che facilitano la scalabilità dei team di family office
- Struttura di assistenza e supporto dedicata
Dall'onboarding all'ottimizzazione, Masttro vi aiuta ad attivare ogni gruppo di utenti.
Perché la visualizzazione e le alternative sono importanti
La maggior parte delle piattaforme gestisce bene le attività liquide. Poche sono costruite per le complessità del private equity, del venture capital e degli asset passionali.
Il modulo di gestione dei documenti di Masttro, alimentato dall'intelligenza artificiale, ingerisce e riconcilia le dichiarazioni di capitale, automatizzando il lavoro pesante di monitoraggio degli investimenti alternativi. IRR, richiami di capitale, distribuzioni e variazioni di valutazione confluiscono direttamente nei cruscotti di performance, fornendo alle famiglie un quadro completo delle attività liquide e illiquide.
Potenza della piattaforma: Aggregazione, sicurezza e scalabilità
Il software per family office basato su cloud di Masttro si distingue per diverse funzionalità fondamentali:
- La piattaforma aggrega tutte le classi di attività, i depositi e le entità in un cruscotto unificato.
- Le analisi avanzate consentono di monitorare le prestazioni e di pianificare in modo proattivo.
- I cruscotti e i report personalizzabili supportano le strutture uniche dei family office
- Le autorizzazioni granulari consentono viste diverse per consulenti, fiduciari e membri della famiglia.
- Oltre 600 connessioni dirette di dati con i depositari in tutto il mondo
- La crittografia di livello militare e le chiavi di proprietà del cliente garantiscono la sicurezza ad ogni livello.
Queste non sono solo caratteristiche tecnologiche: sono le fondamenta della fiducia in una moderna piattaforma digitale di gestione patrimoniale.
Confronto tra Masttro e altre soluzioni di reporting
contro Addepar
Costruito principalmente per le RIA, Addepar non è orientato alla complessa mappatura delle entità e alla profonda visibilità degli asset alternativi. La profondità di Masttro nell'analisi del mercato privato e nella mappatura della proprietà lo rende ideale per le famiglie UHNW.
contro Orion, Tamarac, Black Diamond
Queste piattaforme si concentrano sulla gestione del portafoglio per i consulenti, non sulla complessità della reportistica dei family office.
Masttro è stato creato appositamente per le soluzioni dei family office, non è stato adattato a strumenti progettati per i trader o per i team di compliance.
Casi d'uso chiave per dimensione e struttura del family office
- Nuovi o piccoli SFO: Iniziare con una licenza a canone fisso e automatizzare i rapporti di base.
- MFO in crescita: L'onboarding di nuove famiglie di clienti avviene in modo efficiente grazie a flussi di lavoro predefiniti e a un servizio completo di onboarding.
- Aziende globali consolidate: Servizi di scala per clienti con esigenze complesse: fiscalità multigiurisdizionale, attività illiquide e conformità normativa.
Masttro supporta tutti i tipi e le dimensioni di family office grazie alla flessibilità modulare e all'architettura di livello enterprise.
L'ultima parola: Trasformare il reporting da onere a vantaggio
Masttro vi offre gli strumenti per sostituire i flussi di lavoro obsoleti, fornire un servizio migliore e guidare il futuro della tecnologia patrimoniale.
- Approfondimenti in tempo reale per decisioni di investimento informate
- Reporting patrimoniale consolidato su tutte le classi di attività
- Analisi avanzate per una comprensione più approfondita di portafogli complessi
- Rapporti pronti per i clienti che migliorano il vostro marchio e il vostro coinvolgimento
Se state valutando un software di reporting per i family office, non accontentatevi di una soluzione diluita.
Scegliete un partner che comprenda la posta in gioco, la struttura e la storia che sta dietro al patrimonio.
Padroneggiate tutto ciò che conta - con Masttro.
Ottieni oggi il vantaggio competitivo di domani
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