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Come le tecnologie di gestione patrimoniale possono migliorare i servizi di pianificazione patrimoniale
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In passato, la pianificazione patrimoniale era riservata solo alle famiglie più ricche. Poiché la pianificazione patrimoniale richiedeva un investimento importante, raramente i gestori patrimoniali potevano farne una parte integrante dei loro servizi. Tuttavia, le nuove tecnologie rendono la pianificazione patrimoniale meno complicata, più efficiente e più accessibile. Questo ha aperto le porte a un maggior numero di famiglie che possono trarre vantaggio dalla pianificazione patrimoniale.
Ecco alcuni dei modi in cui la moderna tecnologia di gestione patrimoniale può aiutare a semplificare il processo di pianificazione successoria.
1. Gestione dei documenti
La pianificazione patrimoniale richiede innumerevoli moduli e documenti. Tradizionalmente, i gestori patrimoniali dovevano ordinare e organizzare questi documenti manualmente e poi trovare un posto dove conservarli in modo sicuro. Ogni volta che era necessario un documento, dovevano setacciare un'infinità di carte per trovare quello giusto.
Ora i documenti possono essere caricati su una piattaforma di gestione patrimoniale e archiviati digitalmente. In questo modo ogni documento è al sicuro in un unico luogo e i gestori patrimoniali possono accedere alle informazioni di cui hanno bisogno da qualsiasi parte del mondo. La digitalizzazione dei documenti riduce anche il rischio di perdere o distruggere documenti essenziali.
2. Comprendere le attività
Un'altra necessità della pianificazione successoria è la comprensione dell'intero patrimonio familiare. Con la crescente complessità dei portafogli finanziari, questa può essere una sfida. Tuttavia, la tecnologia di gestione patrimoniale semplifica l'intero processo.
La maggior parte delle piattaforme di gestione patrimoniale fornisce una visione consolidata dell'intero patrimonio netto di una famiglia. Questo aiuta i consulenti finanziari a comprendere meglio quali beni sono disponibili, rendendo più facile prendere decisioni informate per il piano successorio.
3. La comunicazione
Quando si parla di pianificazione successoria, la comunicazione è fondamentale. I gestori patrimoniali devono essere in grado di comunicare chiaramente con le famiglie che servono. La tecnologia per la gestione patrimoniale ha reso questo compito più facile che mai.
Ogni piattaforma di gestione patrimoniale che si rispetti favorisce una migliore comunicazione e collaborazione. Ad esempio, la maggior parte delle piattaforme consente ai consulenti finanziari di inviare ai clienti importanti informazioni finanziarie, complete di contesto e commenti. Il cliente può quindi esaminare i dati per prendere decisioni informate. In molti casi, il cliente può anche firmare i documenti elettronicamente, riducendo il tempo necessario per autorizzare le modifiche.
Ponendo l'accento su una comunicazione chiara, i consulenti finanziari possono lavorare in modo più efficiente, ridurre la documentazione cartacea ed evitare malintesi, il che contribuirà a migliorare i loro servizi.
4. Aiuto a distanza
La tecnologia di gestione patrimoniale facilita anche la collaborazione a distanza. Poiché i dati possono essere consolidati e condivisi digitalmente, i family office possono creare team composti da professionisti di tutto il mondo. Questo aiuta i gestori patrimoniali a connettersi con gli esperti più adatti ad aiutare una determinata famiglia, indipendentemente dal luogo in cui vive.
Di conseguenza, i family office non sono più limitati al bacino di talenti di una determinata area. Se un candidato promettente risiede a diversi Stati di distanza, non c'è problema. La tecnologia moderna può annullare la distanza e mettere in contatto le persone giuste.
5. La sicurezza
La pianificazione patrimoniale spesso implica la gestione e la condivisione di dati finanziari sensibili. Le piattaforme di gestione patrimoniale incorporano protocolli di sicurezza all'avanguardia per proteggere questi dati da occhi indiscreti. Database cloud sicuri, crittografia end-to-end e altre funzioni assicurano che i gestori patrimoniali siano liberi di servire i propri clienti senza il rischio di accessi non autorizzati o furti di identità.
6. Efficienza
Semplificando e automatizzando varie attività, le moderne tecnologie di gestione patrimoniale aiutano i family office a lavorare in modo più efficiente che mai. In questo modo si libera ulteriore tempo per ottimizzare le strategie e pianificare il futuro. Inoltre, grazie alla tecnologia, i consulenti finanziari possono permettersi di occuparsi di più clienti, rendendo la pianificazione patrimoniale accessibile a un pubblico più ampio.
In breve, quando i family office utilizzano le moderne tecnologie di gestione patrimoniale, tutti vincono.
Tecnologia per la gestione patrimoniale: Il futuro della pianificazione patrimoniale
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