Prodotto
.webp){kind=icon}
Soluzioni
Tre elementi essenziali da considerare nella scelta di un partner tecnologico per la gestione patrimoniale
Tecnologia
| Da
In larga misura, la tecnologia può risolvere quasi tutti i problemi aziendali. Volete migliorare la collaborazione? C'è un'app per questo. Volete aumentare la produttività? Una miriade di soluzioni è pronta ad aiutarvi.
Punti di forza
La tecnologia nei Family Office
Ma nei family office e nella gestione patrimoniale, la tecnologia - in particolare quella dei family office - èpiù di un semplice "nice-to-have": È diventata vitale per continuare a essere rilevante, cioè una best practice per gli uffici multifamiliari. I cambiamenti tettonici del settore, dall'emergere di nuove classi di attivi all'aumento vertiginoso delle minacce informatiche, hanno costretto molti consulenti patrimoniali ad adottare tecnologie che stanno ridefinendo il settore.
Qualunque sia l'obiettivo - software di reporting dei dati, software di performance degli investimenti, software di contabilità per i family office -il "wealthtech" può effettivamente portare molti benefici, da una migliore qualità dei dati a processi più snelli. Ma la scelta del giusto fornitore di tecnologia può essere difficile per i gestori patrimoniali, la cui competenza, dopo tutto, risiede altrove.
Noi di Masttro abbiamo aiutato molti clienti a prendere decisioni sull'adozione della tecnologia. Ecco quali sono le domande che diciamo ai nostri clienti di prendere in considerazione durante queste decisioni.
Cosa sperate di ottenere?
Sollecitatei colleghi dei vari reparti per capire quali problemi la tecnologia potrebbe risolvere. Ci sono delle inefficienze che impantanano il vostro team IT? Quali sono i punti dolenti che la tecnologia potrebbe eliminare per il vostro personale contabile?
Una volta comprese le esigenze attuali, pensate al futuro. Negli ultimi anni, alcuni gestori patrimoniali sono stati colti di sorpresa dall'aumento vertiginoso di nuovi asset come le criptovalute. Altri continuano a non riuscire a tracciare correttamente gli asset non bancabili, come le collezioni d'arte. Un partner che affronta abilmente questi cambiamenti oggi sarà probabilmente preparato per i cambiamenti di domani.
Come sarà l'onboarding e quanto costerà?
L'adozione di una tecnologiarichiede tempo e risorse e può essere piuttosto complessa. Al momento di scegliere un fornitore di tecnologia, cercate un operatore affermato nel settore che possa adattare i processi di implementazione alle esigenze e alle capacità della vostra organizzazione.
Naturalmente, anche il prezzo è un aspetto da tenere in seria considerazione. Se da un lato non volete pagare per funzioni extra di cui non avete bisogno, dall'altro non volete scegliere un'opzione dal prezzo allettante di cui potreste pentirvi. Parlate con i potenziali fornitori, così come con chi ha già adottato i loro sistemi, dei costi nascosti e delle opzioni di prezzo flessibili.
Quali sono le vostre priorità in materia di sicurezza informatica?
Èovvio che la sicurezza e la privacy dei dati sono una preoccupazione primaria. Le migliori soluzioni tecnologiche consentiranno agli utenti di trarre tutti i vantaggi della trasparenza, pur salvaguardando i dati sensibili. Scegliete un fornitore che aderisca ai più alti standard di sicurezza dei dati.
I consulenti patrimoniali si stanno sempre più orientando verso un futuro sempre più digitale. È difficile sopravvalutare l'importanza di scegliere il giusto partner tecnologico, una decisione che varia a seconda delle organizzazioni con priorità ed esigenze diverse. Noi di Masttro, in qualità di partner tecnologico leader per i proprietari di patrimoni e per coloro che li consigliano, conosciamo in prima persona le complessità della selezione dei fornitori di tecnologia. Contattate un membro del team Masttro per saperne di più.
Ottieni oggi il vantaggio competitivo di domani
Parlateci della vostra attività e realizzeremo per voi una soluzione.
Parla con noi
