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4 Gründe für Family Offices, in Private Equity zu investieren
11. Juli 2023
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In den letzten Jahren haben sich Family Offices zu einer starken Kraft im Bereich des privaten Beteiligungskapitals entwickelt. Viele wachsende Unternehmen sehen in Family Offices eine besonders wertvolle Finanzierungsquelle. Im Gegenzug raten Family Officers den von ihnen betreuten Familien zunehmend, in Unternehmen zu investieren, um langfristiges Wachstum zu erzielen.
Die Autonomie eines Family Office ermöglicht Flexibilität nicht nur in Bezug auf den Investitionsansatz. Sie sind auch einzigartig positioniert, um diversifizierte Investitionen zu tätigen, die den sich entwickelnden Zielen der Familie gerecht werden.
In den letzten Jahren haben sich Family Offices zu einer starken Kraft im Bereich des privaten Beteiligungskapitals entwickelt. Viele wachsende Unternehmen sehen in Family Offices eine besonders wertvolle Finanzierungsquelle. Im Gegenzug raten Family Officers den von ihnen betreuten Familien zunehmend, in Unternehmen zu investieren, um langfristiges Wachstum zu erzielen.
Aber gibt es eine solide Grundlage für diesen neuen Trend im Management von Family Offices? Wie sich herausstellt: ja. Lassen Sie uns über die Vorteile von Private Equity für Family Offices sprechen.
Wichtigste Erkenntnisse
Family Offices gestalten die Private-Equity-Landschaft neu, indem sie maßgeschneiderte langfristige Anlagestrategien entwickeln, die auf die Wachstumsziele der Unternehmen abgestimmt sind.
Die einzigartige Struktur von Family Offices erleichtert die Vertiefung der Beziehungen zwischen Anlegern und Unternehmen, wodurch eine Angleichung der Interessen gewährleistet und der Erfolg der Investitionen gesteigert wird.
Family-Office-Manager, die diese Chance ergreifen, können den von ihnen betreuten Familien helfen, ihr Vermögen zu vergrößern und ihr Erbe zu stärken.
1. Autonomie
Im Gegensatz zu traditionellen Fonds müssen Family Offices nicht die Wünsche mehrerer unabhängiger Investoren ausgleichen. Stattdessen ist ein Family Office nur an die Bedürfnisse der Familie gebunden, für die es tätig ist. Das macht es einfacher, Anlagestrategien zum gegenseitigen Nutzen der Familie und der Unternehmen, in die sie investieren, zu entwickeln.
Diese Autonomie ermöglicht es Family Offices auch, Gebühren und Kosten zu senken. In der Vergangenheit wurden für Investitionen über Fonds traditionell die branchenüblichen Gebühren von 2 % für die Verwaltung und 20 % für die Wertentwicklung erhoben - bei erstklassigen Fondsanlagen sogar noch mehr. In jüngster Zeit haben jedoch ein Rückgang der Vermögenswerte und die beispiellose Volatilität der Finanzmärkte zu einer Neubewertung der herkömmlichen Anlagestrategien geführt.
Infolgedessen haben einige wohlhabende Familien andere Alternativen erkundet, darunter:
- Direktinvestitionen zur Umgehung von Fonds
- Co-Investitionsmöglichkeiten
- Clubgeschäfte mit anderen wohlhabenden Familien in ihrem Umfeld
Solche Strategien zielen darauf ab, Kapital zu sichern, Risiken zu kontrollieren und Gebühren und Kosten zu senken.
2. Langfristige Partnerschaften
Family Offices sind nicht durch die strengen Ausstiegsfristen beschränkt, die die meisten traditionellen Fonds einhalten müssen. Ein Family Office kann sich dafür entscheiden, eine Partnerschaft mit einem Unternehmen für einen viel längeren Zeitraum - sogar auf unbestimmte Zeit - einzugehen. Dies lässt sich oft besser mit den langfristigen Wachstumsplänen eines Unternehmens vereinbaren und macht Family Offices zu einer attraktiven Finanzierungsquelle.
Diese langfristigen Partnerschaften können dazu beitragen, eine tiefere Verbindung zwischen einem Family Office und den Unternehmen, in die es investiert, zu schaffen. Dies gibt der Familie die Möglichkeit, die Werte, den Betrieb und die strategischen Ziele des Unternehmens wirklich zu verstehen und so die Übereinstimmung zwischen den Interessen des Investors und der Mission des Unternehmens sicherzustellen. Diese Übereinstimmung kann den entscheidenden Unterschied für eine erfolgreiche Investition ausmachen.
3. Flexibilität
Die Autonomie eines Family Office ermöglicht Flexibilität nicht nur in Bezug auf den Investitionsansatz. Sie sind auch einzigartig positioniert, um diversifizierte Investitionen zu tätigen, die den sich entwickelnden Zielen der Familie gerecht werden. Mit der Möglichkeit, in eine Vielzahl von Anlageklassen und Branchen zu investieren, können Family Offices ein robustes und ausgewogenes Portfolio zusammenstellen, das ein Maß an Diversifizierung bietet, das für herkömmliche Fonds nur schwer zu erreichen ist.
4. Wirkung erzielen
Viele Family Offices haben andere Prioritäten als nur mehr Geld zu verdienen. Einige haben sich auch verpflichtet, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Während Philanthropie in der Regel das Hauptinstrument dafür war, entdecken viele Familien, dass Impact Investing genauso effektiv sein kann - wenn nicht sogar noch effektiver.
Anstatt einfach nur Gewinne zu erwirtschaften, um sie später zu spenden, zielt Impact Investing darauf ab, die Gesellschaft direkt zu verbessern, indem nachhaltige, sozial bewusste Unternehmen finanziert werden. Auch hier wird dieser Ansatz durch die Autonomie eines Family Office erleichtert. Bei einem traditionellen Fonds, bei dem die Anleger oft die maximale Rendite im Auge haben, könnte sich die Umsetzung solcher sozial ausgerichteten Strategien als schwierig erweisen. Im Gegensatz dazu können Family Offices mit ihrer einzigartigen Flexibilität Impact Investing leichter in ihr Portfolio integrieren.
Family Offices: Ein neues Kraftzentrum für Private Equity
Family Offices sind bereits dabei, die Private-Equity-Landschaft umzugestalten. Je mehr Familien die Vorteile von Private Equity erkennen, desto größer wird ihr Einfluss auf Private Equity werden, was zu einer symbiotischen Beziehung führt, die sowohl für Family Offices als auch für Unternehmen Wachstum verspricht.
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