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Moderne Family Offices arbeiten nicht mit Tabellenkalkulationen
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Seit Jahrzehnten ist Excel das stille Arbeitspferd des Family Office. Es ist flexibel. Es ist zugänglich. Und lange Zeit war es auch gut genug. Und obwohl viele Family Offices immer noch mit Tabellenkalkulationen arbeiten, sieht das Vermögen heute nicht mehr so aus wie vor 20 Jahren. Die Tools, die Family Offices verwenden, sollten das auch nicht.
Die Wahrheit? Excel ist nicht kaputt. Es ist nur nicht mehr auf die Bedürfnisse von Family Offices ausgelegt.
"Masttro ist eine sehr freundliche Plattform. Sie ist sehr einfach einzurichten, und ich kann jederzeit darauf zugreifen. Ich kann sie auf meinem Handy oder meinem Laptop ansehen, und wenn Kunden Fragen stellen, kann ich sie sofort beantworten, was mein Leben sehr erleichtert." - Sergio Guerrero
Wichtigste Erkenntnisse
Wissen, wann Excel nicht ausreicht - Es bricht bei komplexen Vermögensstrukturen, die mehrere Unternehmen umfassen, zusammen.
Nutzen Sie Tools, die für Family Offices entwickelt wurden - Plattformen wie Masttro bieten eine sichere und skalierbare Vermögensverwaltung in Echtzeit.
Automatisieren Sie die manuelle Arbeit - Verzichten Sie auf Abgleiche und statische Berichte zugunsten von KI-gesteuerten Daten und Dashboards.
Schutz vor Risiken - Rollenbasierter Zugriff und verschlüsselte Infrastruktur reduzieren Fehler und die Abhängigkeit von Schlüsselpersonen.
Der Wendepunkt: Wenn die Komplexität die Einfachheit übersteigt
Tabellenkalkulationen eignen sich gut für ein einzelnes Portfolio oder eine Handvoll Konten. Sobald Sie jedoch mehrere Banken, Rechtsräume, private Kapitalanlagen, Trusts, Unternehmen und Generationen verwalten, zeigen sich die Schwachstellen:
- Formeln scheitern stillschweigend
- Die Sicherheit wird durch Tabellenkalkulationskennwörter gewährleistet
- Benutzerdefinierte Makros werden unersetzlich, oft IP-abhängig von einer Person
- Versöhnung wird für jemanden zum Vollzeitjob
- Die Berichterstattung erfolgt manuell, wiederholt sich und ist oft nicht synchron
Wenn Ihr Team stundenlang Berichte erstellt, nur um statische PDFs zu liefern, sind Sie nicht nur im Rückstand, sondern auch gefährdet. Und mit Excel wird Ihr System immer anfälliger, je mehr Sie es erweitern.
Was unterscheidet Family-Office-Softwareplattformen?
Der größte Unterschied ist nicht die Schnittstelle, sondern die Grundlage.
Vermögensplattformen wie Masttro sind auf Datenintegrität, operative Skalierbarkeit und Entscheidungsfindung im laufenden Prozess ausgelegt, nicht erst im Nachhinein. Sie bieten eine prüffähige Echtzeitansicht des Gesamtvermögens über öffentliche und private Märkte, Rechtsformen und Währungen hinweg.
So übertreffen Plattformen Tabellenkalkulationen:
Vorteile einer speziell entwickelten Plattform wie Masttro:
- Datengenauigkeit: Bank-Feeds. Fondsdaten. Depotbankintegration. Kein Kopieren/Einfügen mehr. Daten fließen sicher und präzise in Echtzeit.
- Echtzeit-Transparenz: Sie wissen sofort, wie sich eine Marktbewegung oder ein Wechselkurswechsel auf die Liquidität Ihrer Familie auswirkt.
- Zielverfolgung und Leistungsüberwachung: Definieren Sie Leistungsziele. Modellieren Sie Legacy-Szenarien. Überwachen Sie die Auswirkungen – alles von einem Ort aus.
- Dynamische Dashboards: Verschaffen Sie sich einen visuellen Überblick über Ihr Vermögen. Filtern Sie nach Region, Unternehmen, Anlageklasse oder Manager. Klicken Sie auf Antworten, nicht auf Tabellenkalkulationen.
- Sicherheit durch Design: Verschlüsselter Zugriff. Rollenbasierte Ansichten. Kein Screen Scraping. Mit Masttro können nicht einmal wir auf Ihre privaten Daten zugreifen.
- Intelligente Berichterstattung: Wechseln Sie über das sichere Kundenportal von PDFs zu interaktiven Dashboards. Fügen Sie KI-gestützte Extraktion und Analyse aller Arten von privaten Anlagedokumenten hinzu.
Häufig geäußerte Bedenken hinsichtlich Plattformen:
- Kosten: Excel ist günstig – bis man die verlorenen Stunden, die verpassten Abstimmungen und die Compliance-Lücken berücksichtigt. Masttro-Kunden berichten regelmäßig von Zeiteinsparungen und Risikominderungen, die die Lizenzgebühren überwiegen.
- Komplexität: Einige Plattformen bieten Funktionen für Berater, nicht für Familien. Masttro ist anders: Entwickelt von Family Offices für Family Offices und mit umfassender Unterstützung für Berater.
- Sicherheitsbedenken: In der Praxis ist Excel deutlich anfälliger. Eine falsch eingegebene Zelle. Eine fehlgeleitete E-Mail. Das Risiko einer Schlüsselperson: Jemand hinterlässt jahrelang eingebettete Logik. Die kundeneigenen Verschlüsselungsschlüssel und die private Infrastruktur von Masttro bieten Schutz auf Unternehmensniveau.
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Aufbau eines erfolgreichen Family Office Tech Stack
Wie man den richtigen Technologiepartner auswählt.
Wie schneidet Masttro im Vergleich zu anderen Plattformen ab?
Andere Plattformen bieten echte Verbesserungen gegenüber Excel, bleiben jedoch in den Bereichen, die für Vermögensinhaber mit komplexen Nachlässen am wichtigsten sind, hinter den Erwartungen zurück.
Wie Masttro über andere Plattformen hinausgeht:
- Zuordnung von Unternehmen und Eigentümern: Die Global Wealth Map von Masttro verschafft Ihnen Klarheit über Trusts, Investmentpools, Joint Ventures und generationsübergreifende Strukturen. Mit Eigentümersicht bis auf die Dezimalstelle.
- Alternative Anlagen: Während andere Plattformen eine hilfreiche Dividendenverfolgung anbieten, automatisiert das Document AI-Modul von Masttro die Aufnahme von Kapitalabrufen, gleicht Ausschüttungen ab und richtet jeden Cashflow an Leistungs- und Risikokennzahlen aus.
- Institutionelle Bereitschaft: Masttro verfügt über direkte Datenfeeds mit über 600 Depotbanken, Dokumentenspeicher, anpassbare Compliance-Module und eine skalierbare Architektur. Führende SFOs, MFOs und Institutionen weltweit vertrauen auf Masttro.
- Mobile-First-UX: Moderne, architekturbasierte mobile Apps spiegeln die volle Leistungsfähigkeit der Plattform wider und bieten Kunden, Auftraggebern und Beratern Echtzeitzugriff – jederzeit und überall.
Echte Ergebnisse: Von Tabellenkalkulationen zur skalierbaren Infrastruktur
Jefferson River Capital gelang es mithilfe von Masttro in weniger als drei Monaten, von fragmentierten Tabellenkalkulationen zur vollständigen Kontrolle über mehr als 200 alternative Anlagen zu gelangen. Futura Asset Advisors erweiterte sein Angebot von der Beratung auf umfassende MFO-Dienstleistungen mit Masttro als Grundlage.
Das neue Family Office von Henco hat seine Struktur vom ersten Tag an um Masttro herum aufgebaut, nicht nur als Software zur Portfolioverfolgung und Berichterstellung, sondern als Betriebsinfrastruktur.
Sie müssen Tabellenkalkulationen nicht aufgeben – Sie müssen ihnen entwachsen
Es geht nicht darum, Excel zu verteufeln, sondern seine Grenzen zu erkennen.
Bei Masttro ersetzen wir nicht alles, was Sie wissen, sondern verbessern es. Wer es bevorzugt, kann Dashboard-Ansichten mit unseren Reporting-Tools direkt in PDF- oder Excel-Tabellen konvertieren.
Die Plattform respektiert die Genauigkeit der Quelldaten, automatisiert die langweiligen Aufgaben und schafft Raum für echte Erkenntnisse. Denn das Ziel ist nicht nur die Verwaltung von Vermögen. Es geht darum, es zu meistern.
Sie müssen nicht über Nacht umstellen, aber je länger Sie warten, desto komplexer wird Ihr alter Excel-Stack und desto schwieriger wird die Migration, wenn es nötig ist.
Wenn Sie die Komplexität bereits bewältigen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt für eine Modernisierung.
Machen Sie den ersten Schritt. Lassen Sie uns reden.
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