Warum eine bessere Datenqualität für den Erhalt des Mehrgenerationenvermögens wichtig ist

April 25, 2022
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Masttro-Team

Die Erhaltung von Mehrgenerationenvermögen war schon immer eine komplexe Herausforderung, aber in den letzten Jahren ist sie noch viel schwieriger geworden, nicht zuletzt wegen des verschärften Wettbewerbs, der zunehmenden regulatorischen Belastung und der immer versierteren Anleger. Die Liste lässt sich fortsetzen.

Wichtigste Erkenntnisse

Warum eine bessere Datenqualität für den Erhalt des Mehrgenerationenvermögens wichtig ist

Wie in anderen Branchen auch, kann die Technologie dazu beitragen, viele dieser Erfolgshindernisse zu überwinden. Im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen haben sich Family Offices nicht einheitlich für technologische Lösungen entschieden. Obwohl einige Büros hochmodernisiert sind und fortschrittliche Softwaresysteme einsetzen, die Kosten senken und die Einhaltung von Vorschriften verbessern, vermeiden viele andere diese digitale Transformation. Diese Firmen bevorzugen traditionellere Ansätze, auch wenn diese oft zusätzliche Arbeitskräfte erfordern.

Dieser Widerstand gegen Veränderungen, wenn er denn existiert, ist oft eine Funktion der Bürodynamik und/oder der Familienkultur. Masttro erkennt die Einzigartigkeit eines jeden Family Office an und macht sie sich zu eigen. Wenn unsere Erfahrung bei Masttro in den letzten zehn Jahren etwas bewiesen hat, dann ist es dies: Family Offices, die Vermögensverwaltungsplattformen auf intelligente Weise nutzen, erzielen erhebliche Effizienz- und Leistungssteigerungen, ganz zu schweigen von der Kundenzufriedenheit, dem Engagement der Interessengruppen und der Wertschätzung der Mitarbeiter.




Mehrere Faktoren tragen zu solchen Ergebnissen bei, die allen zugute kommen, aber einer ist für jedes Family Office, das für die Zukunft plant, besonders wichtig: die Datenqualität. Der Grund dafür ist intuitiv für jeden, der mit Multi-Asset-, Multi-Stakeholder- und Multi-Custodian-Portfolio-Management beschäftigt ist.

Eine nicht enden wollende Flut von Vermögens- und Leistungsdaten von einer Vielzahl von Banken, Anwaltskanzleien, Vermögensverwaltern, Maklern und Buchhaltern - jeder mit seinen eigenen Berichtsprotokollen - ist auch unter den besten Umständen schwer zu erfassen. In häufig unterbesetzten Family Offices - wo einige der Aufgaben, die am wenigsten Erfahrung erfordern, oft von einigen der erfahrensten Mitarbeiter erledigt werden - ist die Datenaggregation unvermeidlich ineffizient und fehleranfällig.




Dieser zeitintensive Prozess der Datenaggregation raubt den leitenden Family-Office-Mitarbeitern auch Zeit, die sie sonst für strategische Überlegungen, Kundenkontakte oder die Erkundung neuer Möglichkeiten nutzen könnten.

Im Gegensatz dazu kann die richtige Technologieplattform, die auf die Bedürfnisse eines einzelnen Büros zugeschnitten ist, eine einzige und zuverlässige Quelle der Wahrheit bieten: ein System, durch das alle Daten effizient geleitet, organisiert und überprüft werden. Aus diesem Grund unterhält Masttro Server-zu-Server-Verbindungen mit Hunderten von Finanzinstituten auf der ganzen Welt, die einen direkten Datenfluss für Family Offices und ihre Bankbeziehungen ermöglichen. Das ist auch der Grund, warum wir die Kunst der Konnektivität in eine Wissenschaft verwandelt haben, mit einem etablierten Prozess, der es uns ermöglicht, innerhalb weniger Tage eine Verbindung zu allen möglichen Institutionen herzustellen.

Denn wir wissen, dass Zeit die wichtigste Ressource ist. Indem wir unseren Kunden helfen, das patentierte Masttro-Tool für die Immobilienkartierung optimal zu nutzen, haben wir festgestellt, dass eine verbesserte Datenqualität unweigerlich zu sachkundigeren - und sichereren - Gesprächen mit ihren nachgelagerten Interessengruppen führt.

Wir beiMasttro sind der Meinung, dass alle Kunden, auch diejenigen mit komplexen Vermögensstrukturen, die Art von nahtlosen digitalen Erlebnissen erwarten, die sie beim Einkaufen, bei Bankgeschäften oder beim Hören von Musik genießen. Aber ebenso wichtig ist, dass sie das Recht haben, jederzeit ein vollständiges und kohärentes Bild ihres Besitzes zu sehen. Family Offices, die die Technologie im Hinblick auf dieses ultimative Kundenerlebnis maximieren, sind diejenigen, die in dieser immer anspruchsvolleren Branche erfolgreich sein werden.

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