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Beste Wealth Management Reporting Software: 7 Tools für RIAs und Family Offices
Leitfäden
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Hören Sie auf, um Ihre Technik herum zu arbeiten - fangen Sie an, mit ihr zu arbeiten
Als Anlageberater ist Ihre Zeit wertvoll - und damit auch die Qualität Ihrer Kundenbetreuung. Bei der Investition in eine Software, die Ihre Arbeitsabläufe unterstützt, geht es nicht nur darum, mit der Technologie Schritt zu halten, sondern auch darum, einen Vorteil bei der Betreuung Ihrer Kunden, der Verwaltung von Informationen und dem Wachstum Ihres Unternehmens zu erlangen.
Seien wir ehrlich - niemand will mehr statische Tabellenkalkulationsberichte sehen. Die Kunden von heute erwarten mehr: Sie wollen Klarheit, Kontext und Vertrauen. Die richtige Technologie verwandelt Daten in Erkenntnisse und macht ihr Vermögen sichtbar - und zwar in Echtzeit.
Hier geht es nicht nur um Leistungsberichte. Es geht darum, wie Sie Ihren Kunden das Gefühl geben, selbstbewusst und informiert zu sein und die volle Kontrolle über ihr Vermögen zu haben.
"Aus Sicht der Benutzeroberfläche ist Masttro bei weitem die einfachste Plattform, um Vermögenswerte hinzuzufügen und unsere Familienzuordnung zu sehen." - Daniel Forman, CIO, Jefferson River Capital
Wichtigste Erkenntnisse
Tiefere Einblicke: Ein robustes Finanzberichtstool bietet tiefere Einblicke in Cashflows, Vermögensverteilung und die allgemeine Finanzlage.
Strategische Entscheidungen: Eine verlässliche Quelle der Wahrheit unterstützt eine bessere finanzielle Entscheidungsfindung und Investitionsentscheidungen, sei es im Umgang mit Private-Equity-Fonds und anderen illiquiden Vermögenswerten oder bei alltäglichen finanziellen Bedürfnissen.
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften: Komplexe Anforderungen an die Steuerberichterstattung und andere Compliance-Anforderungen erfordern fortschrittliche Berichterstattungsfunktionen, die Genauigkeit und Transparenz in jedem Finanzbericht gewährleisten.
Operative Effizienz: Wenn die Leistungsdaten automatisch fließen, werden manuelle Aufgaben überflüssig, betriebliche Ineffizienzen werden reduziert und die Teams des Family Office können sich auf umfassendere strategische Angelegenheiten konzentrieren.
Moderne Wealth Reporting Software
für RIAs und Family Offices
Die heutigen Portfolios werden immer komplexer und umfassen nicht nur traditionelle Aktien, sondern auch Private Equity, Hedgefonds, Immobilien und andere illiquide Anlagen.
Moderne Tools für die Finanzberichterstattung müssen automatisierte Echtzeitdaten, fortschrittliche Analysen und intuitive Schnittstellen bieten. Unabhängig davon, ob es sich um die Verwaltung von Privatvermögen oder von Multi-Family-Office-Aktivitäten handelt, benötigen sowohl RIAs als auch Family Offices umfassende und dennoch benutzerfreundliche Lösungen.
Hier stellen wir führende Software für Performance-Reporting und Finanzmanagement vor, die die unterschiedlichen Anforderungen von RIAs und Family Offices erfüllt. Jede Lösung bietet überzeugende Vorteile wie konsolidierte Anlagedaten, interaktive Dashboards und KI-gestützte Reporting-Funktionen, die Sie bei der effektiven Verwaltung von Multi-Asset-Portfolios, einschließlich privater und alternativer Anlagen, unterstützen sollen.
1. Masttro - Der Goldstandard im Wealth Reporting
Ihre Plattform für Reichtum in voller Sicht
Masttro bietet Family Offices einen interaktiven Echtzeit-Überblick über ihr gesamtes Vermögen und stellt sicher, dass alle Vermögenswerte - öffentliche und private, liquide und illiquide - in vollem Umfang sichtbar sind. Unsere firmeneigene Global Wealth Map verwandelt komplexe Strukturen in eine intuitive Visualisierung Ihres gesamten Vermögens in einer interaktiven Benutzeroberfläche.
Herausragende Merkmale:
- Global Wealth Map - Visualisieren Sie Ihr gesamtes Vermögen über alle Unternehmen, Anlageklassen und Regionen hinweg in einer intuitiven, interaktiven Plattform.
- Konsolidieren Sie 100 % Ihrer Vermögensdaten - von öffentlichen Märkten bis hin zu privatem Beteiligungskapital, Immobilien und Sammlerstücken - und sorgen Sie so für eine vollständige Echtzeit-Bilanz.
- Tracking alternativer Anlagen - Verfolgen Sie Kapitalabrufe, Ausschüttungen und Bewertungen nahtlos - dank KI ohne manuellen Abgleich.
- Mehr als 600 direkte Depotbank-Integrationen - Das größte Netzwerk direkter Datenfeeds gewährleistet die Genauigkeit und Sicherheit der Berichterstattung in Echtzeit und eliminiert das Risiko von Aggregatoren Dritter.
- Sicherheit ohne Kompromisse - Masttro verwendet niemals Kundendaten. Die Verschlüsselung nach militärischem Standard gewährleistet jederzeit vollständige Privatsphäre und einen ausschließlich vom Kunden kontrollierten Zugriff.
Warum Masttro für das Family Office Wealth Reporting wählen?
Masttro überzeugt bei der Verwaltung komplexer Portfolios, indem es ein benutzerfreundliches Oberflächendesign mit fortschrittlichen Analysen verbindet, die Vermögenseigentümern, Vermögensverwaltern und Investmentmanagern die Echtzeitdaten liefern, die sie für fundierte Entscheidungen benötigen. Ganz gleich, ob Sie Cashflows überwachen, ein Asset-Allocation-Modell optimieren oder illiquide Vermögenswerte nachverfolgen, Masttro übernimmt die schwere Arbeit, sodass Sie sich auf die strategische Planung konzentrieren können.
2. AssetBook
AssetBook bietet cloudbasierte Berichterstattungsdienste und Portfoliomanagement-Tools für Vermögensberater an. Die Plattform konzentriert sich auf die Vereinfachung manueller Aufgaben durch eine benutzerfreundliche Schnittstelle und bietet Performance-Updates für mehrere Anlageklassen.
Herausragende Merkmale:
- Attraktives, benutzerfreundliches, intuitives Portfolio-Management-System
- Umfassende Berichterstattung über Performance, steuerliche Aspekte oder Vermögensverteilung
- Interaktive Dashboards zur Verfolgung der Leistung auf einen Blick
- Benutzerdefinierte Anlageklassifizierungen für bis zu 4 Ebenen; Erstellung von Modellportfolios auf jeder Ebene
- APIs zur nahtlosen Integration von AssetBook in andere Software-Plattformen
3. Schwab Advisor Portfolio Connect
Schwab Advisor Portfolio Connect ist eine proprietäre Plattform, die in erster Linie für an Schwab angeschlossene Vermögensverwalter und Wealth Manager entwickelt wurde. Die konsolidierten Berichte und Datenansichten tragen zur Rationalisierung der Abläufe bei, während robuste Sicherheits- und Compliance-Maßnahmen die regulatorischen Anforderungen unterstützen.
Herausragende Merkmale:
- Tägliche Kontoperformance für Schwab-Konten, ohne dass ein Datenabgleich erforderlich ist
- Interaktive Kunden-Dashboards mit Konto- und Kontengruppenansichten, einschließlich zeitgewichteter Renditen mit grundlegendem Benchmarking und Wertpapierklassifizierung
- Nahtlose Integration mit Schwabs Custody Services für minimalen manuellen Arbeitsaufwand
- Nicht Multi-Custodial, aber kostenlos für Berater, deren Kunden bei Schwab verwahren
4. Advisor360
Advisor360 ist eine vernetzte Vermögensverwaltungssoftware, die maßgeschneiderte Lösungen bietet und Finanzberatern Zeit spart, während sie gleichzeitig ihre Effizienz steigern. Advisor360 ist eine flexible Vermögensverwaltungsplattform, die die Anforderungen der digitalen Transformation erfüllt, indem sie Software entwickelt, integriert und bereitstellt, die eine höhere Produktivität gewährleistet.
Schlüsselkompetenzen:
- Bündelung, Planung und Ausführung vollständig abgestimmter Berichte
- Kundenportal soll Beratern helfen, die digitale Zusammenarbeit mit ihren Kunden zu fördern
- Schaffen Sie ein zentrales Beratererlebnis und effiziente Arbeitsabläufe
- Speicherung von Vermögensverwaltungsdaten, die die Compliance-Anforderungen erfüllen
5. Woven von BNY Pershing
Ein einfaches, intuitives Betriebssystem, das speziell für Vermögensverwaltungsfirmen und deren Finanzberater und Anleger entwickelt wurde. Wove wurde mit einem Höchstmaß an Integration entwickelt und verbindet Technologie und Daten, um eine wirklich interoperable, vollständige Plattform zu bieten.
Schlüsselkompetenzen:
- Optimiert die wichtigsten Tools, Aufgaben und Arbeitsabläufe des Beraters und vereinfacht die täglichen Aufgaben
- Bietet eine zentrale Ansicht der Kundenkonten, intuitive Self-Service-Tools und Funktionen für die Zusammenarbeit
- Ein zentraler Marktplatz für Multi-Custody-APIs, Webkomponenten und Integrationen von Drittanbietern
- End-to-End-Cloud-Datenerfahrung, die Vermögensverwaltungsunternehmen bei der Integration, Verwaltung und Optimierung ihrer Unternehmensdaten unterstützt
6. Erste Rate Vantage
Die Vantage Suite bietet eine breite Palette von Vorteilen, von der Rationalisierung des Investorenmanagements und der Automatisierung von Prozessen bis hin zur Verbesserung der Genauigkeit der Berichterstattung, der Effizienz und der Ermöglichung intelligenter, datengesteuerter Entscheidungen.
Wichtige Unterscheidungsmerkmale:
- Eine einheitliche Plattform für alternative Anlagen, die alle Daten konsolidiert
- Präzise, umfassende Berichte mit fortschrittlicher Berichtssoftware
- Ein robustes Investorenportal ermöglicht Echtzeit-Updates und Transparenz für Investoren und Stakeholder
- Automatisieren Sie komplexe Aufgaben und reduzieren Sie manuelle Fehler
7. PowerAdvisor-Tools
Eine Portfoliomanagement-Software zur Steigerung der Effizienz für RIAs. Bietet unbegrenzte Möglichkeiten für Kunden, Konten, Kontakte, Wertpapiere, Anlageklassen, Gruppen, Modelle, Indizes und mehr.
Warum es sich abhebt:
- Eine intuitive Benutzeroberfläche mit verbesserter Datensicherheit
- Erstellen Sie hochwertige Berichte und steigern Sie die Verarbeitungseffizienz mit Stapelberichten und mehreren Exportformaten wie PDF und Excel.
- Integrierte Lösungen für die Verwaltung der Konformität, einschließlich 18 prüfungsbereite Konformitätsberichte
- Die Datenbanken sind durch modernste Datenverschlüsselung und strenge Sicherheitsprotokolle geschützt.
Wichtige Überlegungen zur Auswahl Ihrer Wealth Reporting Tools
1. Multi-Asset Support & Illiquide Anlagen
Die neuesten Lösungen für die Vermögensberichterstattung sollten alle Vermögensarten abdecken, von Hedgefonds über Private-Equity-Fonds bis hin zu direkten alternativen Anlagen. Dies ist von entscheidender Bedeutung, um jeden Vermögenstyp in eine einzige Echtzeit-Performance-Berichtsansicht einzubinden.
2. Automatisierung und Verringerung des manuellen Arbeitsaufwands
Die Minimierung manueller Aufgaben ist für Family-Office-Teams, die mit großen Datenmengen zu tun haben, unerlässlich. Die Lösungen sollten sich wiederholende Aufgaben automatisieren und sich nahtlos in Ihr aktuelles technisches System integrieren - insbesondere für die Verfolgung von Vermögenswerten, Cashflow-Projektionen, Buchhaltung und Finanzplanung.
3. Interaktive Dashboards und benutzerdefinierte Berichte
Eine moderne Plattform bietet anpassbare Dashboards, Echtzeit-Analysen und gründliche Berichtsfunktionen, die keinen Ingenieur erfordern, um ein vollständiges Bild Ihrer Finanzlandschaft zu erhalten. Das beste Tool für die Finanzberichterstattung kann Leistungskennzahlen nach Unternehmen, Familienmitgliedern, Eigentumsanteilen oder Anlageklassen aufschlüsseln.
4. Skalierbare Sicherheit & Compliance
Prüfen Sie jede Cloud-basierte Plattform auf Verschlüsselung, Einhaltung von Vorschriften und interne Kontrollen, die sensible Daten über illiquide Vermögenswerte und Privatvermögen vor unbefugtem Zugriff oder Verstößen gegen die Vorschriften schützen. Eine Multi-Faktor-Authentifizierung ist ein Muss.
5. Benutzerfreundliche Schnittstelle & Seelenfrieden
Hochrangigen Führungskräften, Treuhändern und anderen Interessengruppen fehlt oft die Zeit, komplizierte Systeme zu analysieren. Ein intuitives, benutzerfreundliches Design fördert die schnelle Akzeptanz bei Family-Office-Kunden und ermöglicht es ihnen, fundierte Entscheidungen zu treffen, ohne sich Sorgen zu machen.
6. Erweiterte Analyse- und Vorhersagefunktionen
Tools, die künstliche Intelligenz oder prädiktive Analysen beinhalten, können strategische Entscheidungen unterstützen, indem sie Anomalien aufzeigen, sich abzeichnende Trends in der Vermögensverteilung identifizieren und die Berichterstattungsanforderungen rationalisieren.
Abschließende Überlegungen
Die Auswahl der richtigen Software für die Vermögensberichterstattung ist sowohl für RIAs als auch für Family Offices entscheidend.
Masttro zeichnet sich als umfassende Lösung für die Verwaltung komplexer Portfolios aus und legt den Schwerpunkt auf eine leistungsstarke Datenaggregation, Sicherheit auf militärischem Niveau, KI-gestützte Alts-Workflow-Automatisierung und eine hervorragende Benutzerfreundlichkeit.
Plattformen wie AssetBook, Schwab Advisor Portfolio Connect, Advisor360, Wove, First Rate Vantage und PowerAdvisor Tools bieten allesamt leistungsstarke Funktionen für RIAs und Family Offices, die jeweils für unterschiedliche betriebliche Komplexitäten und Budgetüberlegungen geeignet sind.
Die richtige Lösung für Ihre Anforderungen sollte eine genaue Berichterstattung, optimierte Abläufe und eine fundierte Entscheidungsfindung ermöglichen, um Ihr Beratungs- oder Family-Office-Geschäft für einen dauerhaften Erfolg zu positionieren.
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