28. Februar 2024
10:00-11:00 Uhr EST

Umgestaltung des Dokumentenmanagements: Die Doc Management Suite von Masttro

Erfahren Sie, wie Masttro Beratern hilft, alle Aspekte ihres Dokumentenmanagement-Workflows zu optimieren.

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Umgestaltung des Dokumentenmanagements: Die Doc Management Suite von Masttro

Erfahren Sie, wie Masttro Beratern hilft, alle Aspekte ihres Dokumentenmanagement-Workflows zu optimieren.

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Ein Bild von einem Büroraum mit einem Schreibtisch und Regalen aus Holz mit einem Laptop, einer Lampe, Papieren und Pflanzen

Was Sie in diesem Webinar lernen werden:

"Wie verwalten Sie Ihre Steuerdokumente, rechtlichen Vereinbarungen, Leistungsberichte und mehr, wie geben Sie sie an Ihre Kunden weiter und wie schützen Sie sie vor Bedrohungen?"

Wenn Sie vor der Herausforderung stehen, den Dokumentenberg Ihrer UHNW-Kunden zu verwalten, ist dieses Webinar genau das Richtige für Sie. Wir werden behandeln:

  • Die Komplexität der Handhabung, Speicherung und des effizienten Zugriffs auf große Mengen von Finanzdokumenten in Masttro.
  • Die Möglichkeit, die Sicherheit und die Einhaltung von Vorschriften bei der Dokumentenverwaltung zu gewährleisten und gleichzeitig einen einfachen Zugriff zu ermöglichen.
  • Der Bedarf an einer ausgefeilten und dennoch benutzerfreundlichen Plattform für einen umfassenden Dokumentenzugang für Endnutzer.

Nehmen Sie an diesem aufschlussreichen Webinar teil, in dem wir Ihnen zeigen, wie die Masttro-Plattform mit Blick auf das Dokumentenmanagement entwickelt wurde. Wir werden die Funktionen vorstellen, mit denen Masttro-Kunden ihre Dokumentenlandschaft tagtäglich vereinfachen, und dabei ein besonderes Augenmerk auf unsere neueste Funktion, Doc AI, und unseren innovativen Ansatz zur Dokumentenerfassung legen.

Wir werden Masttros einzigartigen Ansatz für Dokumente aus einer ganzheitlichen Perspektive für Vermögensverwalter und Berater erkunden und Anwendungsfälle aufzeigen, die das Potenzial haben, Ihre manuellen und risikoreichen täglichen Dokumentenaktivitäten zum Besseren zu verändern. Unter der Leitung von Michael Melia (Head of Marketing bei Masttro), Danielle Browning (Head of Onboarding bei Masttro) und Allie Sprinkle (Head of Solutions Engineering bei Masttro) werden wir uns mit den Möglichkeiten der Masttro-Plattform zur Verbesserung des Dokumentenmanagements und der Sicherheit beschäftigen.

Die wichtigsten Highlights des Webinars sind:‍

  • Ein umfassender Überblick über die wichtigsten Dokumentenmanagement-Funktionen von Masttro, wobei der Schwerpunkt auf der Art und Weise liegt, wie Dokumente gespeichert und in die gesamte Plattform eingebunden werden.
  • Ausführliche Diskussionen über die Sicherheitsfunktionen und Compliance-Aspekte des Dokumentenmanagements von Masttro zur Gewährleistung eines erstklassigen Datenschutzes.
  • Praktische Einblicke, wie Doc AI das Dokumentenmanagement rationalisiert und die betriebliche Effizienz und den Kundenservice verbessert.
  • Eine Live-Sitzung mit Fragen und Antworten, in der Sie Ihre spezifischen Fragen zu Ihren eigenen Herausforderungen im Dokumentenmanagement stellen können.

Nehmen Sie an einem spannenden Webinar teil, das Ihre Sicht auf das Dokumentenmanagement verändern wird. Ganz gleich, ob Sie Vermögensverwalter, Finanzberater oder Family Officer sind, diese Veranstaltung wird Ihnen wertvolle Einblicke und praktische Lösungen für die Verbesserung Ihrer Dokumentenmanagementstrategie bieten.