"Wie verwalten Sie Ihre Steuerdokumente, rechtlichen Vereinbarungen, Leistungsberichte und mehr, wie geben Sie sie an Ihre Kunden weiter und wie schützen Sie sie vor Bedrohungen?"
Wenn Sie vor der Herausforderung stehen, den Dokumentenberg Ihrer UHNW-Kunden zu verwalten, ist dieses Webinar genau das Richtige für Sie. Wir werden behandeln:
Nehmen Sie an diesem aufschlussreichen Webinar teil, in dem wir Ihnen zeigen, wie die Masttro-Plattform mit Blick auf das Dokumentenmanagement entwickelt wurde. Wir werden die Funktionen vorstellen, mit denen Masttro-Kunden ihre Dokumentenlandschaft tagtäglich vereinfachen, und dabei ein besonderes Augenmerk auf unsere neueste Funktion, Doc AI, und unseren innovativen Ansatz zur Dokumentenerfassung legen.
Wir werden Masttros einzigartigen Ansatz für Dokumente aus einer ganzheitlichen Perspektive für Vermögensverwalter und Berater erkunden und Anwendungsfälle aufzeigen, die das Potenzial haben, Ihre manuellen und risikoreichen täglichen Dokumentenaktivitäten zum Besseren zu verändern. Unter der Leitung von Michael Melia (Head of Marketing bei Masttro), Danielle Browning (Head of Onboarding bei Masttro) und Allie Sprinkle (Head of Solutions Engineering bei Masttro) werden wir uns mit den Möglichkeiten der Masttro-Plattform zur Verbesserung des Dokumentenmanagements und der Sicherheit beschäftigen.
Die wichtigsten Highlights des Webinars sind:
Nehmen Sie an einem spannenden Webinar teil, das Ihre Sicht auf das Dokumentenmanagement verändern wird. Ganz gleich, ob Sie Vermögensverwalter, Finanzberater oder Family Officer sind, diese Veranstaltung wird Ihnen wertvolle Einblicke und praktische Lösungen für die Verbesserung Ihrer Dokumentenmanagementstrategie bieten.