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10 preguntas para elegir un software de gestión patrimonial
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En Masttro, trabajamos constantemente con family offices y sus asesores en la búsqueda de una solución de software de gestión patrimonial.
Cada familia tiene sus propios retos, en los que influyen desde el tamaño de la familia y el número de entidades implicadas hasta la diversidad de sus activos y las jurisdicciones en las que operan.
Aunque no hay dos iguales, hay preocupaciones comunes que surgen repetidamente en el camino para encontrar la solución adecuada.
Estas son algunas de las preguntas más frecuentes que nos planteamos, junto con la respuesta adecuada que ofrece Masttro.
Principales conclusiones
1. ¿Qué tipos de datos financieros puede manejar la plataforma?
Masttro ingiere y agrega datos sobre todas las inversiones líquidas e ilíquidas. La plataforma puede procesar cualquier clase de activo, independientemente de su tamaño o complejidad, para ofrecer una visión holística.
2. ¿Cómo se gestionan las integraciones con nuevos custodios?
Masttro dispone de más de 600 fuentes de datos directas con custodios de todo el mundo, y contamos con un experimentado equipo de integración que trabaja con nuevos custodios para garantizar que los datos recibidos en cualquier formato se procesan en la plataforma sin problemas y con precisión.
3. ¿Cómo gestiona Masttro los datos cuando no se dispone de alimentación de transacciones?
Podemos asignar y extraer archivos de datos de transacciones mediante el Protocolo Seguro de Transferencia de Archivos. Los archivos se importan a la plataforma, se procesan y se asignan en consecuencia.
4. ¿Qué ocurre con el tratamiento de las inversiones alternativas?
Una de las funciones más útiles de Masttro es un módulo de inteligencia artificial propio que introduce y procesa automáticamente las peticiones de capital, las distribuciones y las valoraciones, sin necesidad de conciliaciones manuales.
5. ¿Hasta qué punto es personalizable la clasificación de las clases de activos y los atributos subyacentes?
Altamente personalizable: existen clases maestras de activos preestablecidas, pero los usuarios pueden crear nuevas clases y subclases de activos, así como añadir campos personalizados para realizar un seguimiento detallado de cualquier activo.
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6. ¿Cómo ayuda Masttro a elaborar informes a distintos niveles estructurales o individuales de una finca?
Nuestro Mapa Global de la Riqueza es una herramienta intuitiva e interactiva que permite a los usuarios visualizar e informar fácilmente sobre todo el patrimonio: empresas, fideicomisos, grupos o individuos, y clases de activos y geografías.
7. ¿La plataforma funciona con soluciones de almacenamiento de documentos?
Masttro proporciona una solución integral de gestión de documentos, con bóvedas de documentos digitales para proteger los documentos confidenciales, a los que se puede acceder en cualquier momento en la plataforma.
8. ¿Pueden asignarse porcentajes de titularidad en las cuentas conjuntas?
Sí, cada cuenta, entidad o estructura tiene un ajuste porcentual para captar la parte de los activos, y esto también se refleja visualmente en el Mapa Global de la Riqueza.
9. ¿Qué control de la información tienen los distintos usuarios?
Aunque Masttro proporciona transparencia en todo el patrimonio, puede establecer controles internos específicos y configuraciones de permisos para cada usuario individual. Además, cuenta con funciones de planificación de herencias para ayudar a preparar a la siguiente generación de usuarios para la transferencia de patrimonio.
10. ¿Qué precauciones de seguridad se han incorporado para controlar el acceso?
La plataforma requiere autenticación multifactor en el inicio de sesión, con una clave de cifrado de datos propiedad del cliente. Masttro también opera con ciberseguridad y cifrado de datos de grado militar, y los datos nunca se almacenan en ningún dispositivo.
Si tiene alguna pregunta sobre cómo Masttro puede resolver los retos a los que se enfrenta su family office, hable con nosotros hoy mismo.
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