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Cómo establecer relaciones más profundas con las familias ricas
Hacerlo bien para que sus servicios sean la selección natural de las familias adineradas.
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Los RIA astutos ven las ventajas de transformarse en MFO. La transición puede anunciar mayores ingresos y relaciones duraderas con los clientes. Pero requiere nuevas capacidades, nuevas perspectivas, procesos adaptados y una infraestructura de back office sólida como una roca. En esta guía rápida, esbozamos cuatro pasos cruciales para las RIA que deseen convertirse en family offices multifamiliares de servicios completos.
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