المنتج
.avif){kind=icon}
الحلول
أفضل برنامج لإعداد تقارير إدارة الثروات: 7 أدوات ل RIAs والمكاتب العائلية
أدلة إرشادية
|بواسطة
توقف عن العمل حول تقنيتك - ابدأ العمل معها
بصفتك مستشاراً استثمارياً، فإن وقتك ثمين - وكذلك جودة تجربة عملائك. إن الاستثمار في البرامج المصممة لدعم سير عملك لا يتعلق فقط بمواكبة التكنولوجيا - بل يتعلق باكتساب ميزة في كيفية خدمة عملائك وإدارة المعلومات وتنمية أعمالك.
لنكن صادقين - لم يعد أحد يرغب في الاطلاع على تقارير جداول البيانات الثابتة بعد الآن. يتوقع عملاء اليوم المزيد: فهم يريدون الوضوح والسياق والثقة. التكنولوجيا المناسبة تحوّل البيانات إلى رؤى ثاقبة وتجلب لهم ثرواتهم بشكل كامل - وفي الوقت الفعلي.
لا يتعلق الأمر فقط بإعداد تقارير الأداء. بل يتعلق الأمر بكيفية جعل عملائك يشعرون بالثقة والاطلاع والتحكم الكامل في ثرواتهم.
"من الناحية البصرية، من منظور واجهة المستخدم، تُعد Masttro أسهل منصة لإضافة الأصول ورؤية خرائط عائلتنا." - دانيال فورمان، رئيس قسم المعلومات، جيفرسون ريفر كابيتال
الوجبات الرئيسية
رؤى أعمق: توفر أداة قوية لإعداد التقارير المالية رؤى أعمق حول التدفقات النقدية وتخصيص الأصول والصحة المالية العامة.
القرارات الاستراتيجية: مصدر موثوق للحقيقة يدعم اتخاذ قرارات مالية وقرارات استثمارية أفضل، سواء كان التعامل مع صناديق الأسهم الخاصة وغيرها من الأصول غير السائلة أو الاحتياجات المالية اليومية.
الامتثال التنظيمي: تتطلب المتطلبات المعقدة لإعداد التقارير الضريبية واحتياجات الامتثال الأخرى إمكانات متقدمة لإعداد التقارير، مع الدقة والشفافية في كل تقرير مالي.
الكفاءة التشغيلية: عندما تتدفق بيانات الأداء تلقائيًا، فإنك تتخلص من المهام اليدوية، وتقلل من أوجه القصور التشغيلي، وتحرر فرق المكتب العائلي للتركيز على المسائل الاستراتيجية الأوسع نطاقًا.
برنامج حديث لإعداد تقارير الثروات
لوكالة الاستثمار الإقليمية والمكاتب العائلية
تتسم المحافظ الاستثمارية اليوم بتطورها المتزايد، حيث لا تقتصر على الأسهم التقليدية فحسب، بل تشمل أيضًا الأسهم الخاصة وصناديق التحوط والعقارات وغيرها من الاستثمارات غير السائلة.
تحتاج أدوات إعداد التقارير المالية الحديثة إلى تقديم بيانات آلية في الوقت الفعلي وتحليلات متقدمة وواجهات سهلة الاستخدام. وسواءً كانت إدارة الثروات الخاصة أو عمليات المكاتب العائلية المتعددة، فإن كلاً من وكالات الاستثمار الريادية والمكاتب العائلية تتطلب حلولاً شاملة وسهلة الاستخدام.
ندرس هنا برامج رائدة في مجال إعداد تقارير الأداء والإدارة المالية التي تلبي الاحتياجات المتنوعة لصناديق الاستثمار الإقليمية والمكاتب العائلية. تم تصميم كل حل، الذي يتميز بمزايا مقنعة مثل بيانات الاستثمار الموحدة ولوحات المعلومات التفاعلية وإمكانات إعداد التقارير المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لمساعدتك على إدارة المحافظ متعددة الأصول بفعالية، بما في ذلك الاستثمارات الخاصة والبديلة.
1. ماسترو - المعيار الذهبي في إعداد تقارير الثروة
منصتك للثروة على مرأى ومسمع من الجميع
يوفر Masttro للمكاتب العائلية عرضًا تفاعليًا في الوقت الفعلي لإجمالي الثروة، مما يضمن أن كل الأصول - العامة والخاصة، السائلة وغير السائلة - معروضة بالكامل. تعمل خريطة الثروة العالمية الخاصة بنا على تحويل الهياكل المعقدة إلى تصور بديهي لثروتك بالكامل في واجهة تفاعلية واحدة.
الميزات البارزة:
- خريطة الثروات العالمية - تصور ممتلكاتك بالكامل، عبر الكيانات وفئات الأصول والمناطق الجغرافية، في منصة تفاعلية واحدة سهلة الاستخدام.
- دمج 100٪ من بيانات ثروتك - من الأسواق العامة إلى الأسهم العامة والأسهم الخاصة والعقارات والمقتنيات - مما يضمن لك ميزانية عمومية كاملة في الوقت الفعلي.
- تتبع الاستثمارات البديلة - تتبع استدعاءات رأس المال والتوزيعات والتقييمات بسلاسة - مدعومًا بالذكاء الاصطناعي، دون الحاجة إلى تسوية يدوية.
- أكثر من 600 عملية تكامل مباشر مع أمين الحفظ - تضمن أكبر شبكة من موجزات البيانات المباشرة دقة التقارير في الوقت الفعلي وأمانها، مما يقضي على مخاطر مُجمِّعي البيانات من الأطراف الثالثة.
- الأمان دون مساومة - لا يستخدم Masttro بيانات العميل أبدًا. يضمن التشفير من الدرجة العسكرية الخصوصية التامة والوصول الذي يتحكم فيه العميل فقط، في جميع الأوقات.
لماذا تختار Masttro لإعداد تقارير ثروة مكتب العائلة؟
تفوز Masttro في التعامل مع المحافظ الاستثمارية المعقدة، حيث تدمج تصميم واجهة سهلة الاستخدام مع التحليلات المتقدمة التي تمنح أصحاب الثروات ومديري الثروات ومديري الاستثمار البيانات في الوقت الفعلي التي يحتاجونها لاتخاذ قرارات مستنيرة. سواء أكنت تراقب التدفقات النقدية، أو تعمل على تحسين نموذج تخصيص الأصول، أو تتبع الأصول غير السائلة، فإن Masttro يقوم بالأعباء الثقيلة حتى تتمكن من التركيز على التخطيط الاستراتيجي.
2. كتاب الأصول
تقدم AssetBook خدمات إعداد التقارير وأدوات إدارة المحافظ الاستثمارية القائمة على الحوسبة السحابية التي تلبي احتياجات مستشاري الثروات. وتركز المنصة على تبسيط المهام اليدوية من خلال واجهة سهلة الاستخدام، وتوفر تحديثات الأداء عبر فئات أصول متعددة.
الميزات البارزة:
- نظام إدارة محفظة جذاب وسهل الاستخدام وبديهي
- تقارير شاملة عن الأداء، أو الاعتبارات الضريبية، أو تخصيص الأصول
- لوحات المعلومات التفاعلية لتتبع الأداء في لمحة سريعة
- تصنيفات استثمار مخصصة لما يصل إلى 4 مستويات؛ إنشاء محافظ نموذجية على أي مستوى
- واجهات برمجة التطبيقات لدمج AssetBook بسلاسة مع منصات البرامج الأخرى
3. برنامج Schwab Advisor Portfolio Connect
منصة Schwab Advisor Portfolio Connect هي منصة خاصة مصممة في المقام الأول لمديري الأصول ومديري الثروات التابعين لشركة Schwab. تساعد التقارير الموحدة وعروض البيانات في تبسيط العمليات، بينما تدعم تدابير الأمان والامتثال القوية المتطلبات التنظيمية.
الميزات البارزة:
- أداء الحساب اليومي لحسابات Schwab دون الحاجة إلى تسوية البيانات
- لوحات معلومات تفاعلية للعملاء مع طرق عرض الحسابات ومجموعات الحسابات، بما في ذلك العوائد المرجحة زمنياً مع المقارنة المعيارية الأساسية وتصنيف الأمان
- التكامل السلس مع خدمات الحفظ لدى Schwab لتحقيق الحد الأدنى من أعباء العمل اليدوي
- ليست متعددة الحراسة، ولكنها متاحة مجانًا للمستشارين الذين يحتفظ عملاؤهم بحسابات شواب
4. Advisor360
Advisor360 عبارة عن برنامج متصل لإدارة الثروات يقدم حلولاً مصممة خصيصاً لتوفير وقت المستشارين الماليين مع زيادة الكفاءة. هي عبارة عن منصة مرنة لإدارة الثروات تعمل على تلبية احتياجات التحول الرقمي، حيث تقوم ببناء ودمج وتقديم برامج تضمن زيادة الإنتاجية.
القدرات الرئيسية:
- تجميع التقارير التي تمت تسويتها بالكامل وجدولتها وتشغيلها
- بوابة العميل لمساعدة المستشارين على تعزيز التعاون الرقمي مع عملائهم
- إنشاء تجربة مركزية للمستشارين وسير عمل فعال
- تخزين بيانات إدارة الثروات الذي يلبي متطلبات الامتثال
ورقة بيضاء
الإبلاغ عن البدائل: من تحت السطر إلى كل ما سبق ذكره
البدائل تتجه نحو الاتجاه السائد. ما هي احتياجاتهم من التقارير؟
5. نسج بواسطة BNY Pershing
نظام تشغيل سهل وبديهي تم إنشاؤه خصيصاً لشركات إدارة الثروات ومستشاريها الماليين والمستثمرين. صُمم Wove بأعلى مستويات التكامل، فهو يربط بين التكنولوجيا والبيانات لتقديم تجربة منصة متكاملة وقابلة للتشغيل البيني.
القدرات الرئيسية:
- تبسيط الأدوات والمهام وسير العمل الأكثر أهمية للمستشار؛ وتبسيط الوظائف اليومية
- توفير طريقة عرض واحدة لحسابات العملاء، وأدوات الخدمة الذاتية البديهية، وميزات التعاون
- سوق مركزي لواجهات برمجة التطبيقات متعددة الحافظات ومكونات الويب وعمليات التكامل مع الجهات الخارجية
- تجربة البيانات السحابية المتكاملة التي تساعد شركات إدارة الثروات على دمج بيانات المؤسسة وإدارتها وتحسينها
6. First Rate Vantage Vantage
تقدم مجموعة منتجات Vantage Suite مجموعة واسعة من الفوائد، بدءًا من تبسيط إدارة المستثمرين وأتمتة العمليات إلى تعزيز دقة التقارير وتحسين الكفاءة وتمكين اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وقائمة على البيانات.
عوامل التمايز الرئيسية:
- منصة موحدة للاستثمارات البديلة تدمج جميع البيانات
- تقارير دقيقة وشاملة دون عناء مع برنامج إعداد التقارير المتقدم
- بوابة قوية للمستثمرين تتيح لك تحديثات وشفافية في الوقت الفعلي مع المستثمرين وأصحاب المصلحة
- أتمتة المهام المعقدة وتقليل الأخطاء اليدوية
7. أدوات باور أدفايزر
نظام برمجيات لإدارة المحافظ الاستثمارية مصمم لتعزيز كفاءة وكالات الاستثمار الإقليمية. يوفر إمكانيات غير محدودة للعملاء والحسابات وجهات الاتصال والأوراق المالية وفئات الأصول والمجموعات والنماذج والمؤشرات وغيرها.
سبب تميزه:
- واجهة مستخدم سهلة الاستخدام مع أمان محسن للبيانات
- إنشاء تقارير عالية الجودة وزيادة كفاءة المعالجة باستخدام التقارير المجمعة وتنسيقات التصدير المتعددة بما في ذلك PDF وExcel
- حلول مضمنة لإدارة الامتثال بما في ذلك 18 تقرير امتثال جاهز للتدقيق
- قواعد البيانات محمية بأحدث تقنيات تشفير البيانات وبروتوكولات الأمان الصارمة
الاعتبارات الرئيسية لاختيار أدوات إعداد تقارير الثروة الخاصة بك
1. الدعم متعدد الأصول والاستثمارات غير السائلة
يجب أن تتعامل أحدث حلول الإبلاغ عن الثروات مع جميع أنواع الأصول، من صناديق التحوط إلى صناديق الأسهم الخاصة والاستثمارات البديلة المباشرة. وهذا أمر ضروري لدمج كل نوع من أنواع الأصول في عرض واحد وفي الوقت الفعلي لإعداد تقارير الأداء.
2. الأتمتة وتقليل أعباء العمل اليدوي
يُعد تقليل المهام اليدوية أمرًا حيويًا لفرق المكاتب العائلية التي تتعامل مع كميات كبيرة من البيانات. وينبغي أن تعمل الحلول على أتمتة المهام المتكررة وأن تتكامل بسلاسة مع مجموعة التقنيات الحالية - خاصةً لتتبع الأصول وتوقعات التدفق النقدي والمحاسبة والتخطيط المالي.
3. لوحات المعلومات التفاعلية والتقارير المخصصة
توفر المنصة الحديثة لوحات معلومات قابلة للتخصيص، وتحليلات في الوقت الفعلي، وإمكانيات إعداد تقارير شاملة لا تتطلب مهندسًا لرؤية صورة كاملة عن المشهد المالي الخاص بك. يمكن لأفضل أداة لإعداد التقارير المالية تقسيم مقاييس الأداء حسب الكيان أو فرد العائلة أو النسبة المئوية للملكية أو فئة الأصول.
4. الأمان والامتثال القابل للتطوير
قم بتقييم كل منصة قائمة على السحابة من حيث التشفير والامتثال التنظيمي والضوابط الداخلية التي تحمي البيانات الحساسة حول الأصول غير السائلة والأصول الخاصة من الوصول غير المصرح به أو انتهاكات الامتثال. المصادقة متعددة العوامل أمر لا بد منه.
5. واجهة سهلة الاستخدام وراحة البال
غالبًا ما يفتقر المديرون التنفيذيون رفيعو المستوى والأمناء وغيرهم من أصحاب المصلحة إلى الوقت الكافي لتحليل الأنظمة المعقدة. يعمل التصميم البديهي سهل الاستخدام على تعزيز التبني السريع من قبل عملاء المكاتب العائلية، مما يمكّنهم من اتخاذ قرارات مستنيرة براحة بال.
6. التحليلات المتقدمة والميزات التنبؤية
يمكن للأدوات التي تتضمن الذكاء الاصطناعي أو التحليلات التنبؤية أن تدعم القرارات الاستراتيجية من خلال الإبلاغ عن الحالات الشاذة وتحديد الاتجاهات الناشئة في تخصيص الأصول وتبسيط متطلبات إعداد التقارير.
الأفكار النهائية
يُعد اختيار البرنامج المناسب لإعداد تقارير الثروات أمرًا بالغ الأهمية لكل من وكالات الاستثمار الريادية والمكاتب العائلية.
تبرز Masttro كحل شامل لإدارة المحافظ الاستثمارية المعقدة، مع التركيز على تجميع البيانات القوية، والأمان من الدرجة العسكرية، وأتمتة سير العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتجربة المستخدم الفائقة.
توفر منصات مثل AssetBook وSchwab Advisor Portfolio Connect وAschwab Advisor360 وWove وFirst Rate Vantage وPowerAdvisor Tools قدرات قوية لوكالات الاستثمار الريادية والمكاتب العائلية، وكل منها يناسب التعقيدات التشغيلية واعتبارات الميزانية المختلفة.
يجب أن يوفر الحل المناسب لاحتياجاتك تقارير دقيقة، وعمليات مبسطة، وعمليات متمكنة في اتخاذ القرارات، مما يجعل أعمالك الاستشارية أو مكتبك العائلي في وضع يسمح لها بمواصلة النجاح.
