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Die anspruchsvollsten Familien der Welt treffen ihre Entscheidungen nicht mehr anhand von PDF-Dateien. Mit Portfolios, die Private Equity, Immobilien, Risikokapital und Multi-Entity-Trusts umfassen, kann das alte Modell mit unverbundenen Tools und manuellen Berichten nicht mehr mithalten.
Das Family-Office-Team von heute braucht mehr als nur Transparenz - es braucht Klarheit, Kontrolle und die Möglichkeit, in Echtzeit zu handeln. Das beginnt mit einer Reporting-Software, die speziell dafür entwickelt wurde, die Komplexität zu bewältigen, administrative Aufgaben zu reduzieren und Einblicke in jede Art von Vermögensklasse zu gewähren.
Egal, ob Sie ein Single Family Office (SFO), ein Multi Family Office (MFO) oder ein wachsendes Beratungsunternehmen sind, Family Office Reporting Software hat sich von einem Nice-to-have zu einem unverzichtbaren Werkzeug entwickelt. Sie ermöglicht es Investmentmanagern, Vermögensberatern und Geschäftsführern, Einblicke in Echtzeit zu gewinnen, Berichtsprozesse zu automatisieren und den Vermögensinhabern ein hervorragendes Erlebnis zu bieten.
Masttro verbindet die Automatisierung des Berichtswesens mit Flexibilität und maximiert so die Effizienz, Einfachheit und Aktualität der Antworten auf alle Vermögensfragen.
Wichtigste Erkenntnisse
TheShift: Von fragmentierten Tools zu einheitlichem Reporting für Family Offices
In der heutigen Finanzlandschaft müssen Family Offices ein immer breiteres Spektrum an Anlageklassen verwalten - öffentliches und privates Beteiligungskapital, Hedgefonds, Risikokapital, Immobilien, Sammlerstücke und andere alternative Anlagen.
Aber viele verlassen sich immer noch auf Altsoftware oder ungeplante Sammlungen von Softwareanwendungen:
- betriebliche Ineffizienzen schaffen
- Fragmentierung der Vermögensbetrachtung über verschiedene Plattformen hinweg
- Verzögerung der Kundenberichterstattung
- Erhöhung der Sicherheits- und Compliance-Risiken
Moderne Family-Office-Softwarelösungen sind darauf ausgelegt, Vermögensdaten über das gesamte Portfolio hinweg zu zentralisieren, zu automatisieren und zu visualisieren. Sie bieten detaillierte Berichte, verfolgen Kapitalabrufe und Ausschüttungen und helfen Familien, fundierte Entscheidungen zu treffen.
Ältere Tools vs. moderne Family Office Software
Masttro: Eine umfassende Lösung für Family Offices jeder Größe
Masttro ist mehr als nur ein Tool zur Leistungsberichterstattung - es ist ein umfassendes Finanzmanagement- und Berichterstattungssystem zur Verwaltung komplexer, generationenübergreifender Vermögen.
Die Plattform aggregiert nahtlos Daten von jeder Depotbank und verbindet öffentliche Anlagen, illiquide Anlagen und Strukturen mit mehreren Unternehmen. Mit einem einzigen Login erhält Ihr Family-Office-Team eine einzige Quelle der Wahrheit für:
- Leistung des Portfolios
- Cashflow-Management
- Vermögensallokation
- Familienpolitik
- Echtzeit-Analytik
Das macht Masttro zu einer skalierbaren Lösung für Family Offices jeder Größe - egal, ob Sie die Bestände einer einzelnen Familie oder ein breit gefächertes Portfolio von vermögenden Kunden in verschiedenen Ländern verwalten.
Visuelle Dashboards für jede Persona maßgeschneidert
Das Berichtswesen für Family Offices ist keine Einheitsgröße. CIOs, COOs, Berater und Produktverantwortliche benötigen alle unterschiedliche Funktionen von Softwarelösungen. Masttro bietet leistungsstarke Funktionen und anpassbare Dashboards, die auf jede Rolle zugeschnitten sind.
Global Wealth Map
Strukturieren und visualisieren Sie jedes Vermögen, jeden Trust und jede Eigentumseinheit aus einem einzigen interaktiven Blickwinkel. Perfekt für Nachlassplanung, Familienführung und langfristige Nachfolgeplanung.
Portfolioübersicht
Vergleichen Sie die Wertentwicklung von Vermögenswerten im Zeitverlauf mit IRR und TWR. Verfolgen Sie Manager genau und passen Sie die Vermögensaufteilung zuverlässig an.
Manager-Analytik
Verfolgen Sie die Performance nach Investmentmanager. Untersuchen Sie Gebühren, Style Drift und Korrelationen zwischen Managern.
Cashflow-Prognose
Bleiben Sie Kapitalabrufen, bevorstehenden Ausschüttungen und der Liquiditätsplanung voraus. Zeigen Sie Projektionen in Echtzeit an.
Geografische Exposition
Bilden Sie den globalen Fußabdruck Ihrer Beteiligungen ab und reagieren Sie auf geopolitische Veränderungen mit verwertbaren Erkenntnissen.
Diese visuellen Tools geben Family Offices die Berichtsfunktionen und fortschrittlichen Analysen an die Hand, die erforderlich sind, um die heutige Geschwindigkeit der Entscheidungsfindung zu bewältigen.
Rollenbasierter Wert: Wichtige Berichts-Dashboards nach Rolle
CIO: Von stückweisen Daten zur Gesamtübersicht
Als Architekt der Portfoliostrategie benötigt der Chief Investment Officer eine Berichterstattungssoftware, die jede Investition zentralisiert und in Echtzeit einen genauen Überblick über die Performance privater und öffentlicher Märkte bietet.
Was Masttro liefert:
- Revisionssichere Leistungsberichte
- Aggregierte Berichterstattung über alle Arten von Vermögenswerten
- Echtzeit-Einblicke in Cashflows, Liquidität und Managerleistung
Keine Silos mehr. Kein Erstellen von Berichten in letzter Minute mehr.
COO: Verwaltungsaufgaben reduzieren, Produktivität steigern
Der Chief Operating Officer ist für die Infrastruktur hinter dem Tagesgeschäft des Family Office verantwortlich. Doch Altsysteme schaffen Ineffizienzen und Sicherheitslücken.
Wie Masttro den COOs hilft:
- Automatisieren Sie Berichtsprozesse über Familien und Anlageklassen hinweg
- Eliminiert redundante Arbeitsabläufe
- Compliance-konforme Kontrollen und Reduzierung von Fehlern
- Vollständiges Dokumentenmanagementsystem
- Granulare Berechtigungen nach Rolle, Entität oder Benutzer
Das Ergebnis ist ein skalierbarer Betrieb, ohne dass die Zahl der Mitarbeiter steigt.
Berater: Verbessern Sie das Reporting-Erlebnis Ihrer Kunden
Vermögensberater und Kundenbetreuer sind auf genaue, aktuelle Daten angewiesen, um Vertrauen aufzubauen und Kunden zu binden. Doch bei den meisten Plattformen müssen sie Updates hinterherlaufen oder veraltete PDFs verschicken.
Masttro verändert das Spiel durch sein Angebot:
- Kundengerechtes Bildmaterial über sichere Portale
- Dynamische Ansichten mit Echtzeit-Updates für alle Assets
- Mobiler Zugang für nahtlosen Kundenkontakt
Berater können sich endlich auf die Vermittlung von Erkenntnissen konzentrieren - und nicht mehr auf die Formatierung von Tabellenkalkulationen.
Produktverantwortliche: Akzeptanz steigern und ROI nachweisen
Die Verwaltung der internen Einführung von Family-Office-Software erfordert Governance, Benutzerschulung und Leistungsüberwachung.
Masttro unterstützt Product Owner mit:
- Nutzungs-Dashboards zur Überwachung der Plattformnutzung
- Rollenbasierter Zugriff und Lizenzstrukturierung
- Governance-Tools, die die Skalierung von Family-Office-Teams erleichtern
- Dedizierter Service- und Supportrahmen
Vom Onboarding bis zur Optimierung unterstützt Masttro Sie bei der Aktivierung jeder Benutzergruppe.
Warum Visualisierung und Alternativen wichtig sind
Die meisten Plattformen können gut mit liquiden Mitteln umgehen. Nur wenige sind für die Feinheiten von Private Equity, Risikokapital und Passion Assets ausgelegt.
Das KI-gestützte Dokumentenmanagementmodul von Masttro erfasst und gleicht Kapitalabrechnungen ab und automatisiert so die schwere Arbeit der Verfolgung alternativer Anlagen. IRRs, Kapitalabrufe, Ausschüttungen und Bewertungsänderungen fließen direkt in Performance-Dashboards ein - so erhalten Familien ein vollständiges Bild von liquiden und illiquiden Anlagen.
Plattform-Leistung: Aggregation, Sicherheit und Skalierung
Die cloudbasierte Family-Office-Software von Masttro zeichnet sich durch mehrere wichtige Funktionen aus:
- Plattform fasst alle Anlageklassen, Verwahrstellen und Unternehmen in einem einheitlichen Dashboard zusammen
- Fortschrittliche Analysen fördern die Leistungsverfolgung und proaktive Planung
- Anpassbare Dashboards und Berichte unterstützen einzigartige Family-Office-Strukturen
- Granulare Berechtigungen ermöglichen unterschiedliche Ansichten für Berater, Treuhänder und Familienmitglieder
- Über 600 direkte Datenverbindungen mit Depotbanken weltweit
- Militärische Verschlüsselung und kundeneigene Schlüssel gewährleisten Sicherheit auf jeder Ebene
Dies sind nicht nur technologische Merkmale - sie sind die Grundlage für das Vertrauen in eine moderne digitale Vermögensverwaltungsplattform.
Aufbau eines erfolgreichen Family Office Tech Stack
Vergleich von Masttro mit anderen Berichtslösungen
vs. Addepar
Addepar wurde in erster Linie für RIAs entwickelt und ist nicht auf eine komplexe Abbildung von Unternehmen und eine umfassende Transparenz alternativer Anlagen ausgerichtet. Die Tiefe von Masttro bei der Analyse des Privatmarktes und der Abbildung der Eigentumsverhältnisse macht es ideal für UHNW-Familien.
vs. Orion, Tamarac, Black Diamond
Diese Plattformen konzentrieren sich auf das Portfoliomanagement für Berater und nicht auf die Komplexität der Berichterstattung von Family Offices.
Masttro wurde speziell für Lösungen für Family Offices entwickelt und nicht als Nachrüstung von Tools, die für Händler oder Compliance-Teams entwickelt wurden.
Wichtige Anwendungsfälle nach Größe und Struktur des Family Office
- Neue oder kleine SFOs: Beginnen Sie mit einer Lizenz zum Festpreis und automatisieren Sie die grundlegende Berichterstattung.
- Wachsende MFOs: Effizientes Onboarding neuer Kundenfamilien mit vorgefertigten Workflows und Full-Service-Onboarding.
- Etablierte globale Unternehmen: Skalierbare Dienstleistungen für Kunden mit komplexen Bedürfnissen - Steuerrecht mit mehreren Rechtsordnungen, illiquide Vermögenswerte und Einhaltung von Vorschriften.
Masttro unterstützt alle Arten und Größen von Family Offices mit modularer Flexibilität und unternehmensgerechter Architektur.
Das letzte Wort: Berichtswesen von der Last zum Vorteil machen
Masttro gibt Ihnen die Werkzeuge an die Hand, um veraltete Arbeitsabläufe zu ersetzen, besseren Service zu bieten und die Zukunft der Vermögenstechnologie zu gestalten.
- Einblicke in Echtzeit für fundierte Investitionsentscheidungen
- Konsolidierte Vermögensberichterstattung über alle Anlageklassen hinweg
- Erweiterte Analysen für ein besseres Verständnis komplexer Portfolios
- Kundenfertige Berichte, die Ihre Marke und Ihr Engagement aufwerten
Wenn Sie eine Berichtssoftware für Family Offices evaluieren, sollten Sie sich nicht mit einer verwässerten Lösung zufrieden geben.
Wählen Sie einen Partner, der den Einsatz, die Struktur und die Geschichte hinter dem Vermögen versteht.
Meistern Sie alles, worauf es ankommt - mit Masttro.
