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Software de gestión de family offices: Por qué las SFO no necesitan un CRM independiente
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La mayoría de las plataformas de gestión de patrimonios se limitan a informar. Pero las family offices individuales de hoy en día necesitan algo más que paneles de rendimiento. Necesitan estructura, claridad y herramientas operativas acordes con la complejidad de sus mandatos, sin depender de sistemas desconectados.
Masttro ofrece exactamente eso.
Construido con un propósito por una family office multigeneracional, Masttro es más que un software de agregación de datos e informes. Es una plataforma completa de gestión de family office que sustituye la necesidad de sistemas independientes como Salesforce, Wealthbox o Asana.
"Antes de Masttro, utilizábamos un mosaico de Excel, correo electrónico y unidades compartidas. Ahora, todo está conectado: informes, documentos, tareas y contactos, todo en un mismo lugar."
Principales conclusiones
Deshágase del CRM independiente: el CRM nativo de Masttro gestiona complejas estructuras familiares y permisos sin necesidad de Salesforce o Wealthbox.
Consolida los flujos de trabajo de las tareas: la gestión de tareas integrada se vincula directamente a activos, documentos y usuarios, sin necesidad de Asana o Monday.com.
Centralice el almacenamiento seguro de documentos: cada activo y entidad dispone de un almacén con permisos granulares, alertas de caducidad automática y cifrado de nivel militar.
Utilice una única plataforma para obtener una visibilidad total: desde las estructuras de propiedad hasta los registros de comunicación, Masttro unifica la gestión de patrimonios en un único ecosistema creado para las OFS.
Una plataforma para una gestión patrimonial integral
En lugar de unir CRMs, rastreadores de tareas y herramientas de informes, Masttro le ofrece un ecosistema seguro para gestionar el 100% de las operaciones patrimoniales de sus clientes, tanto financieras como no financieras.
He aquí cómo:
CRM, pero diseñado para Family Offices
La mayoría de las family offices no necesitan un CRM dedicado como Salesforce. Necesitan un CRM que entienda las complejas estructuras de propiedad, fideicomiso y patrimonio, y la gobernanza intergeneracional.
Las herramientas CRM nativas de Masttro le permiten:
- Seguimiento de contactos entre familias, entidades, cuentas, fideicomisos y socios externos
- Asignar funciones de usuario y niveles de visibilidad en función de la entidad, el tipo de activo o el individuo.
- Registre las comunicaciones y conéctelas directamente a registros de activos o documentos
- Ver todos los metadatos de las relaciones en un solo lugar, sin tener que pasar de un sistema a otro.
Para muchas family offices, este nivel de funcionalidad satisface todos los requisitos de CRM. No necesita los gastos generales de un sistema independiente con herramientas diseñadas para asesores minoristas o equipos de ventas empresariales. El CRM de Masttro se ha diseñado específicamente, ya está integrado en su plataforma y está estrechamente conectado con sus informes, bóvedas y estructura patrimonial.
"No intentamos ser Salesforce, y para nuestros clientes no tenemos por qué serlo. Todo lo que necesitan ya está en la plataforma. Relaciones, documentos, permisos... todo está unido"
Mitch Nichols, Director de ingeniería de soluciones, Masttro
Gestión de tareas, sin gastos generales
No hay necesidad de suscribirse a Monday.com o hacer clic en un tablero de Asana hinchado. Masttro incluye herramientas de tareas integradas que funcionan en toda tu estructura de riqueza.
- Asignación de tareas a usuarios internos o externos (por ejemplo, revisión de la petición de capital, presentación de K-1, actualización de cuentas).
- Vincular tareas a activos, documentos o informes
- Automatice los seguimientos y active las notificaciones dentro de la plataforma
- Utilizar herramientas de carga masiva para acelerar los flujos de trabajo manuales (especialmente para los alts).
Son tareas operativas con contexto, no simples listas de tareas pendientes.
"Nuestros clientes de la OFS no quieren 10 herramientas. Quieren una. Con Masttro, las tareas están vinculadas a los almacenes, los activos y los usuarios. No se necesita otra licencia de software para gestionarlo".
Mitch Nichols, Jefe de Ingeniería de Soluciones, Masttro
Gestión documental segura que realmente funciona
Los PDF no pertenecen a las cadenas de correo electrónico. Por eso Masttro incluye en su oferta un completo sistema de gestión de documentos.
Proporciona a cada activo, fideicomiso y persona de su estructura una bóveda digital segura.
- Cargue, almacene y clasifique documentos jurídicos, valoraciones, archivos de cumplimiento y mucho más.
- Organícelos automáticamente por entidad, propiedad o clase de activo
- Reciba alertas antes de las fechas de vencimiento o renovación
- Control de acceso a nivel granular mediante permisos basados en funciones
- Mantenga todo encriptado con seguridad de nivel militar y claves propiedad del cliente.
No se trata sólo de comodidad. Se trata de preparación para auditorías, cumplimiento y tranquilidad.
Libro Blanco
Visibilidad segura para las family offices modernas
Liderar la evolución de la family office a través de la tecnología y la seguridad
Comparación de los CRM tradicionales con Masttro: Lo que realmente necesitan las Single Family Offices.
El CRM tradicional todavía tiene un papel que desempeñar
Si usted es una family office multifamiliar o un asesor de inversiones registrado, Masttro complementa su CRM en lugar de sustituirlo.
- Puede gestionar clientes potenciales
- Necesita visibilidad de la atribución de marketing y los embudos de ventas
- Necesitas un seguimiento de los contactos y una previsión de la cartera de clientes potenciales.
Masttro no pretende sustituir a las herramientas de marketing, ya que no se diseñó para las actividades de CRM de la parte superior del embudo. Plataformas como Salesforce, HubSpot o Wealthbox pueden seguir desempeñando un papel fundamental en su estrategia de comercialización y en los flujos de trabajo de ventas de sus asesores.
Pero si es una family office unipersonal...
Eso es otra historia.
Si su única misión es gestionar el patrimonio de una familia con un patrimonio muy elevado, es probable que no necesite la complejidad o el coste de una plataforma CRM para minoristas.
Masttro le ofrece todo lo que necesita:
- Mantener registros limpios y seguros de todas las partes interesadas y socios
- Seguimiento y asignación de tareas con contexto completo
- Gestión de documentos, permisos, alertas y comunicaciones
- Visualice y controle todo el patrimonio desde un centro seguro
En este caso, Masttro no es sólo un sustituto de un CRM independiente: es la solución al problema del CRM.
Por qué no necesita otro sistema
Muchas family offices invierten en Salesforce, HubSpot o Redtail, pero sólo utilizan una fracción de las funciones. Masttro evita la complejidad y le ofrece todo lo que necesita:
- Sin duplicación de datos
- Sin trabajo de integración adicional
- Sin experiencias de usuario desconectadas
- Sin costes escalonados por herramientas que no se ajustan al caso de uso de una family office.
Lo que se obtiene es un sistema único y unificado diseñado para la complejidad real de las family offices:
- Estructuras visuales de propiedad y patrimonio
- ingestión y conciliación basadas en IA para alternativas
- Portal de comunicación seguro para informes y colaboración
- Acceso completo en Internet, iPhone, Android y iPad
Conclusión:
La mayoría de las family offices no necesitan un CRM independiente cuando una plataforma de gestión de patrimonios como Masttro lo hace todo.
Para los OFS, Masttro sustituye a la dispersión. Para RIA y MFO, mejora la experiencia del cliente y refuerza la ejecución de back-office mientras su CRM sigue gestionando la prospección y el pipeline.
¿Preparado para gestionar todo lo que importa sin la sobrecarga tecnológica?
Hablemos de cómo Masttro puede agilizar sus flujos de trabajo de gestión patrimonial, de forma segura e inteligente.
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