Producto
.webp){kind=icon}
Soluciones
Software de elaboración de informes para family offices: El futuro de una gestión patrimonial transparente y escalable
Guías
| Por
Las familias más sofisticadas del mundo ya no toman decisiones a partir de PDF. Con carteras que abarcan capital inversión, inmobiliario, capital riesgo y fideicomisos multientidad, el antiguo modelo de herramientas desconectadas e informes manuales no puede seguir el ritmo.
El equipo de la family office actual necesita algo más que visibilidad: necesita claridad, control y capacidad para actuar en tiempo real. Esto comienza con un software de elaboración de informes diseñado específicamente para gestionar la complejidad, reducir las tareas administrativas y obtener información sobre todo tipo de activos.
Tanto si se trata de una family office unifamiliar (SFO), una family office multifamiliar (MFO) o una empresa de asesoramiento en crecimiento, el software de elaboración de informes para family offices ha pasado de ser un artículo de interés a convertirse en una herramienta esencial. Permite a los gestores de inversiones, asesores patrimoniales y responsables de operaciones obtener información en tiempo real, automatizar los procesos de elaboración de informes y ofrecer una experiencia superior a los propietarios de patrimonios.
Masttro combina la automatización de los informes con la flexibilidad, maximizando la eficacia, la facilidad y la puntualidad para responder a cualquier pregunta sobre patrimonio.
Principales conclusiones
Centralice los datos para una visibilidad total de la cartera - Sustituya los sistemas fragmentados por cuadros de mando unificados para gestionar activos públicos, privados y alternativos en tiempo real.
Automatice los informes para reducir la carga manual: elimine el caos de los PDF y el formato de las hojas de cálculo con informes dinámicos listos para el cliente y portales seguros.
Personalice la información según la función del usuario: utilice cuadros de mando adaptados a directores de sistemas de información, directores de operaciones, asesores y propietarios de productos para agilizar las operaciones y la toma de decisiones.
Dé prioridad a las inversiones alternativas: asegúrese de que su plataforma realiza un seguimiento de los fondos de capital riesgo/inversión, las peticiones de capital y los activos no líquidos mediante la ingestión automatizada de documentos.
Elcambio: De herramientas fragmentadas a informes unificados para las family offices
En el panorama financiero actual, las family offices deben gestionar una gama cada vez más amplia de clases de activos: renta variable pública y privada, hedge funds, capital riesgo, inmuebles, objetos de colección y otras inversiones alternativas.
Pero muchos siguen dependiendo de software heredado o de colecciones no planificadas de aplicaciones informáticas que:
- Crear ineficiencias operativas
- Fragmentar la visión de la riqueza entre plataformas
- Retrasar los informes de los clientes
- Aumentar los riesgos de seguridad y cumplimiento
Las soluciones modernas de software para family offices están diseñadas para centralizar, automatizar y visualizar los datos patrimoniales de toda la cartera. Ofrecen informes detallados, hacen un seguimiento de las peticiones y distribuciones de capital y ayudan a las familias a tomar decisiones informadas con confianza.
Herramientas heredadas frente a software moderno de family office
Masttro: Una solución integral para family offices de todos los tamaños
Masttro es algo más que una herramienta de informes de rendimiento: es un ecosistema completo de gestión financiera y elaboración de informes para gestionar patrimonios complejos y multigeneracionales.
La plataforma agrega sin problemas datos de cualquier custodio, conectando inversiones públicas, inversiones ilíquidas y estructuras multientidad. Con un solo inicio de sesión, su equipo de family office obtiene una única fuente de información:
- Rendimiento de la cartera
- Gestión de tesorería
- Asignación de activos
- Gobernanza familiar
- Análisis en tiempo real
Esto convierte a Masttro en una solución escalable para family offices de cualquier tamaño, tanto si se gestionan las participaciones de una familia como si se trata de una cartera diversificada de clientes de alto patrimonio en distintas zonas geográficas.
Cuadros de mando visuales adaptados a cada Persona
Los informes para las family offices no son de talla única. CIOs, COOs, Asesores y Product Owners requieren diferentes funcionalidades de las soluciones de software. Masttro ofrece una potente funcionalidad y cuadros de mando personalizables adaptados a cada función.
Global Wealth Map
Estructure y visualice cada activo, fideicomiso y entidad de propiedad desde un único punto de vista interactivo. Perfecto para la planificación patrimonial, el gobierno familiar y la planificación de sucesiones a largo plazo.
Visión general de la cartera
Compare el rendimiento de los activos a lo largo del tiempo con IRR y TWR. Realice un seguimiento preciso de los gestores o reequilibre la asignación de activos con confianza.
Análisis de gestores
Seguimiento de la rentabilidad por gestor de inversión. Analice las comisiones, el cambio de estilo y las correlaciones entre gestores.
Previsión de tesorería
Adelántese a las peticiones de capital, las próximas distribuciones y la planificación de la liquidez. Visualice las proyecciones en tiempo real.
Exposición geográfica
Localice la huella mundial de sus participaciones y responda a los cambios geopolíticos con información práctica.
Estas herramientas visuales proporcionan a las family offices la capacidad de elaboración de informes y los análisis avanzados necesarios para gestionar el ritmo actual de toma de decisiones.
Valor basado en roles: Cuadros de mando de informes clave por función
CIO: De los datos fragmentarios a la supervisión total
Como arquitecto de la estrategia de la cartera, el Director de Inversiones necesita un software de elaboración de informes que centralice cada inversión y ofrezca claridad precisa y en tiempo real sobre el rendimiento de los mercados privados y públicos.
Lo que ofrece Masttro:
- Informes de resultados listos para la auditoría
- Informes agregados sobre cualquier tipo de activo
- Visualización en tiempo real de los flujos de tesorería, la liquidez y el rendimiento de los gestores.
Se acabaron los silos. Se acabó la elaboración de informes de última hora.
DIRECTOR DE OPERACIONES: Reducir las tareas administrativas y aumentar la productividad
El Director de Operaciones es el propietario de la infraestructura que sustenta las operaciones diarias de la family office. Pero los sistemas heredados crean ineficiencias y lagunas de seguridad.
Cómo ayuda Masttro a los directores de operaciones:
- Automatizar los procesos de elaboración de informes en todas las familias y clases de activos
- Elimina los flujos de trabajo redundantes
- Controles listos para el cumplimiento y reducción de errores
- Sistema completo de gestión de documentos
- Permisos granulares por función, entidad o usuario
El resultado: operaciones escalables sin aumentar la plantilla.
Asesores: Elevar la experiencia de información al cliente
Los asesores patrimoniales y los gestores de relaciones dependen de datos precisos y puntuales para generar confianza y retener a los clientes. Sin embargo, la mayoría de las plataformas los dejan persiguiendo actualizaciones o enviando PDF obsoletos.
Masttro cambia el juego ofreciendo:
- Visuales listos para el cliente a través de portales seguros
- Vistas dinámicas con actualizaciones en tiempo real de todos los activos
- Acceso móvil para una interacción fluida con el cliente
Por fin, los asesores pueden centrarse en ofrecer información, no en formatear hojas de cálculo.
Propietarios de productos: Ampliar la adopción y demostrar la rentabilidad
La gestión de la implantación interna del software para oficinas familiares requiere gobernanza, formación de usuarios y seguimiento del rendimiento.
Masttro ayuda a los Product Owners con:
- Cuadros de mando de uso para supervisar la participación en la plataforma
- Acceso basado en funciones y estructuración de licencias
- Herramientas de gobernanza que facilitan la ampliación de los equipos de las family offices
- Marco dedicado de servicio y asistencia
Desde la incorporación hasta la optimización, Masttro le ayuda a activar cada grupo de usuarios.
Por qué son importantes la visualización y las alternativas
La mayoría de las plataformas gestionan bien los activos líquidos. Pocas están diseñadas para los entresijos del capital inversión, el capital riesgo y los activos pasionales.
El módulo de gestión de documentos de Masttro, impulsado por IA, ingiere y concilia los estados de capital, automatizando el trabajo pesado de seguimiento de las inversiones alternativas. Las TIR, las peticiones de capital, las distribuciones y los cambios de valoración fluyen directamente a los paneles de rendimiento, lo que ofrece a las familias una visión completa de los activos líquidos e ilíquidos.
Potencia de plataforma: Agregación, seguridad y escala
El software de oficina familiar basado en la nube de Masttro destaca por varias capacidades críticas:
- La plataforma reúne todas las clases de activos, custodios y entidades en un panel unificado.
- Los análisis avanzados impulsan el seguimiento del rendimiento y la planificación proactiva
- Cuadros de mando e informes personalizables para estructuras de family office únicas
- Los permisos granulares permiten diferentes vistas para asesores, fideicomisarios y miembros de la familia.
- Más de 600 conexiones directas de datos con depositarios de todo el mundo
- El cifrado de nivel militar y las claves propiedad del cliente garantizan la seguridad a todos los niveles.
No se trata sólo de características tecnológicas: son la base de la confianza en una plataforma digital moderna de gestión de patrimonios.
Comparación de Masttro con otras soluciones de generación de informes
frente a Addepar
Diseñado principalmente para los RIA, Addepar no está orientado hacia el mapeo complejo de entidades y la visibilidad profunda de activos alternativos. La profundidad de Masttro en el análisis del mercado privado y el mapeo de la propiedad lo hacen ideal para las familias UHNW.
contra Orion, Tamarac, Black Diamond
Estas plataformas se centran en la gestión de carteras para los asesores, no en la complejidad de los informes de las family offices.
Masttro se ha creado específicamente para ofrecer soluciones a las family offices, no a partir de herramientas diseñadas para operadores o equipos de cumplimiento.
Casos clave por tamaño y estructura de la family office
- OFS nuevas o pequeñas: Empiece con una licencia de cuota fija y automatice los informes básicos.
- MFO en crecimiento: Incorpore nuevas familias de clientes de forma eficiente con flujos de trabajo planificados y un servicio completo de incorporación.
- Empresas globales establecidas: Servicios a escala para clientes con necesidades complejas: fiscalidad multijurisdiccional, activos ilíquidos y cumplimiento normativo.
Masttro admite todo tipo y tamaño de family offices con flexibilidad modular y arquitectura de nivel empresarial.
Última palabra: Transformar los informes de una carga en una ventaja
Masttro le proporciona las herramientas necesarias para sustituir los flujos de trabajo obsoletos, ofrecer un mejor servicio y liderar el futuro de la tecnología patrimonial.
- Información en tiempo real para tomar decisiones de inversión bien fundadas
- Informes patrimoniales consolidados para todas las clases de activos
- Análisis avanzados para comprender mejor las carteras complejas
- Informes preparados para el cliente que mejoran su marca y su compromiso
Si está evaluando un software de elaboración de informes para oficinas familiares, no se conforme con una solución diluida.
Elija un socio que entienda lo que está en juego, la estructura y la historia que hay detrás del patrimonio.
Domine todo lo que importa: con Masttro.
Obtén la ventaja competitiva del mañana
Háblenos de su empresa y le ofreceremos una solución.
Contáctanos
