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Logiciel de reporting pour Family Office : L'avenir d'une gestion de patrimoine transparente et évolutive
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Les familles les plus sophistiquées du monde ne prennent plus de décisions à partir de documents PDF. Avec des portefeuilles couvrant le capital-investissement, l'immobilier, le capital-risque et les trusts multi-entités, l'ancien modèle d'outils déconnectés et de rapports manuels ne peut plus suivre.
Aujourd'hui, l'équipe d'un family office a besoin de plus que de visibilité - elle a besoin de clarté, de contrôle et du pouvoir d'agir en temps réel. Cela commence par un logiciel de reporting conçu pour gérer la complexité, réduire les tâches administratives et fournir des informations sur toutes les classes d'actifs.
Que vous soyez un single family office (SFO), un multi-family office (MFO) ou une société de conseil en pleine croissance, le logiciel de reporting pour family office est passé du statut de simple gadget à celui d'outil essentiel. Il permet aux gestionnaires d'investissement, aux conseillers en gestion de patrimoine et aux responsables des opérations d'obtenir des informations en temps réel, d'automatiser les processus de reporting et d'offrir une expérience de qualité supérieure aux propriétaires de patrimoine.
Masttro allie l'automatisation des rapports à la flexibilité, maximisant ainsi l'efficacité, la facilité et la rapidité de réponse à toute question patrimoniale.
Principaux enseignements
Centraliser les données pour une visibilité totale du portefeuille - Remplacer les systèmes fragmentés par des tableaux de bord unifiés pour gérer les actifs publics, privés et alternatifs en temps réel.
Automatiser les rapports pour réduire les tâches manuelles - Éliminez le chaos des PDF et le formatage des feuilles de calcul grâce à des rapports dynamiques, prêts pour le client, et à des portails sécurisés.
Personnaliser les informations en fonction du rôle de l'utilisateur - Utiliser des tableaux de bord adaptés aux DSI, aux directeurs d'exploitation, aux conseillers et aux propriétaires de produits pour rationaliser les opérations et la prise de décision.
Priorité à la prise en charge des investissements alternatifs - Veillez à ce que votre plateforme assure le suivi du capital-investissement, des appels de fonds et des actifs non liquides grâce à l'ingestion automatisée de documents.
Lechangement : Des outils fragmentés au reporting unifié pour les Family Offices
Dans le paysage financier actuel, les family offices doivent gérer un éventail de plus en plus large de classes d'actifs - actions publiques et privées, fonds spéculatifs, capital-risque, immobilier, objets de collection et autres investissements alternatifs.
Cependant, nombre d'entre eux s'appuient encore sur des logiciels anciens ou sur des ensembles non planifiés d'applications logicielles qui :
- Créer des inefficacités opérationnelles
- Fragmenter la vision de la richesse à travers les plateformes
- Retard dans l'établissement des rapports des clients
- Augmenter les risques en matière de sécurité et de conformité
Les solutions logicielles modernes de family office sont conçues pour centraliser, automatiser et visualiser les données patrimoniales de l'ensemble du portefeuille. Elles offrent des rapports détaillés, suivent les appels de fonds et les distributions, et aident les familles à prendre des décisions éclairées en toute confiance.
Outils anciens et logiciels modernes de Family Office
Masttro : Une solution complète pour les family offices de toutes tailles
Masttro est plus qu'un simple outil de reporting des performances - c'est un écosystème complet de gestion financière et de reporting qui permet de gérer des patrimoines complexes et multigénérationnels.
La plateforme agrège de manière transparente les données de n'importe quel dépositaire, connectant les investissements publics, les investissements illiquides et les structures multi-entités. Avec une seule connexion, l'équipe de votre family office dispose d'une source unique de vérité pour :
- Performance du portefeuille
- Gestion des flux de trésorerie
- Allocation d'actifs
- Gouvernance familiale
- Analyse en temps réel
Cela fait de Masttro une solution évolutive pour les family offices de toute taille - que vous gériez les avoirs d'une seule famille ou un portefeuille diversifié de clients fortunés à travers le monde.
Des tableaux de bord visuels adaptés à chaque personne
Le reporting pour les family offices n'est pas une solution unique. Les CIO, les COO, les conseillers et les Product Owners ont tous besoin de fonctionnalités différentes de la part des solutions logicielles. Masttro offre des fonctionnalités puissantes et des tableaux de bord personnalisables adaptés à chaque rôle.
Global Wealth Map
Structurez et visualisez chaque actif, trust et entité de propriété à partir d'un seul point de vue interactif. Parfait pour la planification successorale, la gouvernance familiale et la planification de la succession à long terme.
Aperçu du portefeuille
Comparez la performance des actifs dans le temps avec IRR et TWR. Suivez avec précision les gestionnaires ou rééquilibrez l'allocation d'actifs en toute confiance.
Analyse des gestionnaires
Suivez les performances par gestionnaire d'investissement. Examinez les frais, la dérive des styles et les corrélations entre les gestionnaires.
Prévisions de flux de trésorerie
Anticipez les appels de fonds, les distributions à venir et la planification des liquidités. Visualisez les projections en temps réel.
Exposition géographique
Cartographiez l'empreinte mondiale de vos avoirs et réagissez aux changements géopolitiques grâce à des informations exploitables.
Ces outils visuels offrent aux family offices les capacités de reporting et d'analyse avancée nécessaires pour faire face au rythme actuel de prise de décision.
Valeur basée sur les rôles : Principaux tableaux de bord par rôle
DSI : Des données fragmentaires à la surveillance totale
En tant qu'architecte de la stratégie du portefeuille, le directeur des investissements a besoin d'un logiciel de reporting qui centralise chaque investissement et offre une vision précise et en temps réel des performances des marchés privés et publics.
Ce que Masttro offre :
- Rapports de performance prêts à être audités
- Rapports agrégés pour tous les types d'actifs
- Visualisation en temps réel des flux de trésorerie, des liquidités et de la performance des gestionnaires
Fini les silos. Fini l'élaboration de rapports de dernière minute.
CHEF D'EXPLOITATION : Réduire les tâches administratives et augmenter la productivité
Le directeur des opérations est responsable de l'infrastructure qui sous-tend les activités quotidiennes du family office. Mais les systèmes existants sont source d'inefficacité et de lacunes en matière de sécurité.
Comment Masttro aide les directeurs d'exploitation :
- Automatiser les processus de reporting à travers les familles et les classes d'actifs
- Élimination des flux de travail redondants
- Contrôles prêts pour la conformité et réduction des erreurs
- Système complet de gestion des documents
- Permissions granulaires par rôle, entité ou utilisateur
Résultat : des opérations évolutives sans augmentation des effectifs.
Conseillers : Améliorer l'expérience des clients en matière de rapports
Les conseillers en gestion de patrimoine et les chargés de clientèle s'appuient sur des données précises et actualisées pour gagner la confiance de leurs clients et les fidéliser. Pourtant, la plupart des plateformes les obligent à courir après les mises à jour ou à envoyer des PDF périmés.
Masttro change la donne en proposant :
- Visuels prêts à l'emploi via des portails sécurisés
- Vues dynamiques avec mises à jour en temps réel de tous les actifs
- Un accès mobile pour un engagement sans faille des clients
Les conseillers peuvent enfin se concentrer sur la fourniture d'informations, et non sur le formatage de feuilles de calcul.
Propriétaires de produits : Développer l'adoption et prouver le retour sur investissement
La gestion du déploiement interne d'un logiciel de family office nécessite une gouvernance, une formation des utilisateurs et un suivi des performances.
Masttro aide les Product Owners à.. :
- Tableaux de bord d'utilisation pour contrôler l'engagement de la plateforme
- Accès basé sur les rôles et structuration des licences
- Des outils de gouvernance qui facilitent la mise à l'échelle des équipes du family office
- Cadre de service et d'assistance dédié
De l'intégration à l'optimisation, Masttro vous aide à activer chaque groupe d'utilisateurs.
L'importance de la visualisation et des alternatives
La plupart des plateformes gèrent bien les actifs liquides. Peu d'entre elles sont conçues pour les complexités du capital-investissement, du capital-risque et des actifs passionnels.
Le module de gestion des documents de Masttro, alimenté par l'IA, ingère et réconcilie les relevés de capital, automatisant ainsi les tâches lourdes liées au suivi des investissements alternatifs. Les taux de rendement interne, les appels de fonds, les distributions et les changements d'évaluation sont directement intégrés dans les tableaux de bord de performance, ce qui permet aux familles d'avoir une vue d'ensemble des actifs liquides et non liquides.
Puissance de la plate-forme : Agrégation, sécurité et échelle
Le logiciel de gestion familiale de Masttro, basé sur le cloud, se distingue par plusieurs fonctionnalités essentielles :
- La plateforme regroupe toutes les classes d'actifs, tous les dépositaires et toutes les entités dans un tableau de bord unifié.
- Des analyses avancées permettent un suivi des performances et une planification proactive
- Des tableaux de bord et des rapports personnalisables permettent de prendre en charge les structures uniques des family offices.
- Les autorisations granulaires permettent d'obtenir des vues différentes pour les conseillers, les fiduciaires et les membres de la famille.
- Plus de 600 connexions directes avec des dépositaires dans le monde entier
- Le cryptage de niveau militaire et les clés détenues par le client garantissent la sécurité à tous les niveaux.
Il ne s'agit pas seulement de caractéristiques technologiques, mais du fondement de la confiance dans une plateforme moderne de gestion de patrimoine numérique.
Livre blanc
Construire une pile technologique performante pour un family office
Comment sélectionner le bon partenaire technologique.
Comparaison de Masttro avec d'autres solutions de reporting
vs. Addepar
Conçu principalement pour les RIA, Addepar n'est pas orienté vers une cartographie complexe des entités et une visibilité approfondie des actifs alternatifs. La profondeur de Masttro dans l'analyse des marchés privés et la cartographie de la propriété en fait un outil idéal pour les familles UHNW.
vs. Orion, Tamarac, Black Diamond
Ces plateformes se concentrent sur la gestion de portefeuille pour les conseillers - et non sur la complexité des rapports des family offices.
Masttro est spécialement conçu pour les solutions destinées aux family offices, et non pas adapté à partir d'outils conçus pour les traders ou les équipes de conformité.
Principaux cas d'utilisation en fonction de la taille et de la structure du Family Office
- Nouveaux ou petits OFS : Démarrez avec une licence à prix fixe et automatisez les rapports de base.
- MFO en pleine croissance : Intégrer efficacement les nouvelles familles de clients grâce à des flux de travail modélisés et à un service complet d'intégration.
- Sociétés internationales établies : Services d'envergure pour les clients ayant des besoins complexes - fiscalité multi-juridictionnelle, actifs illiquides et conformité réglementaire.
Masttro prend en charge tous les types et toutes les tailles de family offices grâce à sa flexibilité modulaire et à son architecture d'entreprise.
Le mot de la fin : Transformer les rapports en avantages et non plus en fardeaux
Masttro vous offre les outils nécessaires pour remplacer les flux de travail obsolètes, fournir un meilleur service et être à la pointe de la technologie patrimoniale.
- Des informations en temps réel pour des décisions d'investissement éclairées
- Rapports consolidés sur le patrimoine pour toutes les catégories d'actifs
- Analyse avancée pour une meilleure compréhension des portefeuilles complexes
- Des rapports prêts à l'emploi qui valorisent votre marque et votre engagement
Si vous évaluez un logiciel de reporting pour family office, ne vous contentez pas d'une solution diluée.
Choisissez un partenaire qui comprend les enjeux, la structure et l'histoire de la richesse.
Maîtrisez tout ce qui compte - avec Masttro.
Obtenez dès aujourd'hui l'avantage concurrentiel de demain
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