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Wie Wealth Management Tech Ihre Nachlassplanung verbessern kann
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Wichtigste Erkenntnisse
In der Vergangenheit war die Nachlassplanung nur den wohlhabendsten Familien vorbehalten. Da die Nachlassplanung eine große Investition erforderte, war es für Vermögensverwalter selten praktikabel, sie zu einem Standardbestandteil ihrer Dienstleistungen zu machen. Dank neuer Technologien ist die Nachlassplanung jedoch weniger kompliziert, effizienter und erschwinglicher geworden. Dies hat mehr Familien die Möglichkeit eröffnet, die Vorteile der Nachlassplanung zu nutzen.
Im Folgenden werden einige der Möglichkeiten vorgestellt, wie moderne Vermögensverwaltungstechnologien den Prozess der Nachlassplanung optimieren können.
1. Dokumente verwalten
Die Nachlassplanung erfordert unzählige Formulare und Unterlagen. Früher mussten die Vermögensverwalter diese Dokumente manuell sortieren und organisieren und dann einen Ort finden, um sie sicher aufzubewahren. Jedes Mal, wenn ein Dokument benötigt wurde, mussten sie sich durch endlose Papiere wühlen, um das richtige zu finden.
Jetzt können Dokumente auf eine Wealth-Management-Plattform hochgeladen und digital gespeichert werden. So ist jedes Dokument an einem Ort sicher und die Vermögensverwalter können von überall auf der Welt auf die benötigten Informationen zugreifen. Die Digitalisierung von Dokumenten verringert auch das Risiko, dass wichtige Unterlagen verloren gehen oder vernichtet werden.
2. Vermögenswerte verstehen
Eine weitere Notwendigkeit bei der Nachlassplanung besteht darin, den gesamten Umfang des Familienvermögens zu erfassen. Angesichts der zunehmenden Komplexität der Finanzportfolios kann dies eine Herausforderung sein. Die Vermögensverwaltungstechnologie vereinfacht jedoch den gesamten Prozess.
Die meisten Vermögensverwaltungsplattformen bieten einen konsolidierten Überblick über das gesamte Nettovermögen einer Familie. Dies hilft Finanzberatern, einen besseren Überblick über das vorhandene Vermögen zu gewinnen, was es einfacher macht, fundierte Entscheidungen für die Nachlassplanung zu treffen.
3. Kommunikation
Wenn es um die Nachlassplanung geht, ist Kommunikation der Schlüssel. Vermögensverwalter müssen in der Lage sein, mit den Familien, die sie betreuen, klar zu kommunizieren. Die Technologie für die Vermögensverwaltung hat dies einfacher denn je gemacht.
Jede sinnvolle Vermögensverwaltungsplattform fördert eine bessere Kommunikation und Zusammenarbeit. Die meisten Plattformen ermöglichen es Finanzberatern zum Beispiel, ihren Kunden wichtige Finanzinformationen mit wichtigen Zusammenhängen und Kommentaren zukommen zu lassen. Anschließend kann der Kunde die Daten überprüfen, um fundierte Entscheidungen zu treffen. In vielen Fällen kann der Kunde sogar Dokumente elektronisch unterzeichnen, wodurch sich der Zeitaufwand für die Genehmigung von Änderungen verringert.
Indem sie Wert auf eine klare Kommunikation legen, können Finanzberater effizienter arbeiten, den Papierkram reduzieren und Missverständnisse vermeiden - all dies trägt zur Verbesserung ihrer Dienstleistungen bei.
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4. Fernhilfe
Die Vermögensverwaltungstechnologie erleichtert auch die Zusammenarbeit über große Entfernungen hinweg. Da Daten konsolidiert und digital ausgetauscht werden können, können Family Offices Teams bilden, die sich aus Fachleuten aus der ganzen Welt zusammensetzen. Dies hilft den Vermögensverwaltern, mit den Experten in Kontakt zu treten, die am besten geeignet sind, einer bestimmten Familie zu helfen, unabhängig davon, wo sie leben.
Infolgedessen sind Family Offices nicht mehr auf den Talentpool einer bestimmten Region beschränkt. Wenn ein vielversprechender Kandidat mehrere Staaten entfernt wohnt, ist das kein Problem. Die moderne Technologie kann diese Entfernung überwinden und die richtigen Leute zusammenbringen.
5. Sicherheit
Nachlassplanung bedeutet oft den Umgang mit sensiblen Finanzdaten und deren Weitergabe. Vermögensverwaltungsplattformen enthalten modernste Sicherheitsprotokolle, um diese Daten vor neugierigen Blicken zu schützen. Sichere Cloud-Datenbanken, End-to-End-Verschlüsselung und andere Funktionen sorgen dafür, dass Vermögensverwalter ihre Kunden ohne das Risiko eines unbefugten Zugriffs oder Identitätsdiebstahls betreuen können.
6. Wirkungsgrad
Durch die Rationalisierung und Automatisierung verschiedener Aufgaben hilft die moderne Vermögensverwaltungstechnologie Family Offices, effizienter als je zuvor zu arbeiten. So bleibt mehr Zeit für die Optimierung von Strategien und die Planung für die Zukunft. Und da die Technologie einen Großteil der schweren Arbeit übernimmt, können es sich die Finanzberater leisten, mehrere Kunden zu betreuen, wodurch die Nachlassplanung einem breiteren Publikum zugänglich wird.
Kurz gesagt: Wenn Family Offices moderne Technologien für die Vermögensverwaltung nutzen, gewinnen alle.
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