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Mejor software de gestión de patrimonios: 7 herramientas para RIA y Family Offices
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Deje de trabajar en torno a su tecnología y empiece a trabajar con ella
Como asesor de inversiones, su tiempo es valioso, al igual que la calidad de la experiencia de sus clientes. Invertir en un software diseñado para dar soporte a su flujo de trabajo no es sólo mantenerse al día con la tecnología: es obtener una ventaja en la forma de atender a sus clientes, gestionar la información y hacer crecer su negocio.
Seamos sinceros: ya nadie quiere ver informes estáticos en hojas de cálculo. Los clientes de hoy esperan más: quieren claridad, contexto y confianza. La tecnología adecuada transforma los datos en información y pone su patrimonio a la vista de todos, y en tiempo real.
No se trata sólo de informar sobre el rendimiento. Se trata de cómo hace que sus clientes se sientan: seguros, informados y en total control de su patrimonio.
"Visualmente, desde el punto de vista de la interfaz de usuario, Masttro es, con diferencia, la plataforma más sencilla para añadir activos y ver nuestra cartografía familiar." - Daniel Forman, CIO, Jefferson River Capital
Principales conclusiones
Información más detallada: Una sólida herramienta de información financiera proporciona una visión más profunda de los flujos de caja, la asignación de activos y la salud financiera general.
Decisiones estratégicas: Una fuente fiable de la verdad ayuda a tomar mejores decisiones financieras y de inversión, ya se trate de fondos de capital riesgo y otros activos ilíquidos, o de las necesidades financieras cotidianas.
Cumplimiento normativo: Los complejos requisitos de información fiscal y otras necesidades de cumplimiento exigen funciones avanzadas de elaboración de informes, con precisión y transparencia en cada informe financiero.
Eficiencia operativa: Cuando los datos de rendimiento fluyen automáticamente, se eliminan las tareas manuales, se reducen las ineficiencias operativas y se libera a los equipos de las family offices para que puedan centrarse en asuntos estratégicos más amplios.
Software moderno de elaboración de informes patrimoniales
para RIA y Family Offices
Las carteras actuales son cada vez más sofisticadas e incorporan no sólo valores de renta variable tradicionales, sino también valores de renta variable privada, fondos de cobertura, inmuebles y otras inversiones ilíquidas.
Las herramientas modernas de información financiera deben ofrecer datos automatizados en tiempo real, análisis avanzados e interfaces intuitivas. Tanto si gestionan patrimonios privados como operaciones de family offices multifamiliares, los RIA y las family offices exigen soluciones completas y fáciles de usar.
Aquí examinamos el software líder de gestión financiera e informes de rendimiento que satisface las diversas necesidades de los RIA y las family offices. Cada solución, que ofrece ventajas convincentes como datos de inversión consolidados, cuadros de mando interactivos y capacidades de generación de informes basadas en IA, está diseñada para ayudarle a gestionar eficazmente carteras de múltiples activos, incluidas las inversiones privadas y alternativas.
1. Masttro - El patrón oro en informes sobre patrimonio
Su plataforma de riqueza a la vista
Masttro ofrece a las family offices una visión interactiva y en tiempo real del patrimonio total, garantizando que todos los activos -públicos y privados, líquidos e ilíquidos- estén a la vista. Nuestro Global Wealth Map transforma estructuras complejas en una visualización intuitiva de todo su patrimonio en una interfaz interactiva.
Características destacadas:
- Global Wealth Map - Visualice todo su patrimonio, a través de entidades, clases de activos y geografías, en una plataforma intuitiva e interactiva.
- Consolide el 100% de sus datos patrimoniales - Desde los mercados públicos hasta el capital privado, los bienes inmuebles y los coleccionables, garantizando un balance completo en tiempo real.
- Seguimiento de inversiones alternativas: realice un seguimiento perfecto de las peticiones de capital, las distribuciones y las valoraciones, sin necesidad de conciliaciones manuales.
- Más de 600 integraciones directas de custodios - La mayor red de alimentación directa de datos garantiza la precisión y seguridad de los informes en tiempo real, eliminando el riesgo de los agregadores de terceros.
- Seguridad sin compromisos: Masttro nunca utiliza los datos de los clientes. El cifrado de grado militar garantiza la privacidad total y el acceso controlado por el cliente en todo momento.
¿Por qué elegir Masttro para la elaboración de informes sobre el patrimonio de las family offices?
Masttro triunfa en el manejo de carteras complejas, fusionando un diseño de interfaz fácil de usar con análisis avanzados que proporcionan a los propietarios de patrimonios, gestores de patrimonios y gestores de inversiones los datos en tiempo real que necesitan para tomar decisiones informadas. Ya se trate de supervisar los flujos de caja, optimizar un modelo de asignación de activos o realizar un seguimiento de los activos ilíquidos, Masttro realiza el trabajo pesado para que usted pueda centrarse en la planificación estratégica.
2. AssetBook
AssetBook ofrece servicios de información basados en la nube y herramientas de gestión de carteras para asesores patrimoniales. La plataforma se centra en simplificar las tareas manuales a través de una interfaz fácil de usar, proporcionando actualizaciones de rendimiento a través de múltiples clases de activos.
Características destacadas:
- Sistema de gestión de carteras atractivo, fácil de usar e intuitivo
- Informes exhaustivos sobre resultados, consideraciones fiscales o asignación de activos
- Cuadros de mando interactivos para seguir el rendimiento de un vistazo
- Clasificaciones de inversión personalizadas para un máximo de 4 niveles; creación de carteras modelo a cualquier nivel.
- API para integrar perfectamente AssetBook con otras plataformas de software
3. Schwab Advisor Portfolio Connect
Schwab Advisor Portfolio Connect es una plataforma patentada diseñada principalmente para gestores de activos y gestores de patrimonios afiliados a Schwab. Sus informes consolidados y vistas de datos ayudan a agilizar las operaciones, mientras que las sólidas medidas de seguridad y cumplimiento respaldan los requisitos normativos.
Características destacadas:
- Rendimiento diario de las cuentas Schwab sin necesidad de conciliar datos
- Cuadros de mandos interactivos para clientes con vistas de cuentas y grupos de cuentas, incluidos los rendimientos ponderados en el tiempo con evaluación comparativa básica y clasificación de valores.
- Perfecta integración con los servicios de custodia de Schwab para reducir al mínimo la carga de trabajo manual.
- No es multicustodia, pero está disponible gratuitamente para los asesores cuyos clientes custodian en Schwab
4. Asesor360
Advisor360 es un software de gestión patrimonial conectado que ofrece soluciones a medida, ahorrando tiempo a los asesores financieros al tiempo que aumenta la eficiencia. Es una plataforma flexible de gestión de patrimonios que resuelve las necesidades de transformación digital, creando, integrando y ofreciendo software que garantiza una mayor productividad.
Capacidades clave:
- Agrupar, programar y ejecutar informes totalmente conciliados
- Un portal para ayudar a los asesores a fomentar la colaboración digital con sus clientes
- Cree una experiencia de asesor centralizada y flujos de trabajo eficientes
- Almacenamiento de datos de gestión patrimonial que cumple los requisitos de conformidad
5. Tejido por BNY Pershing
Un sistema operativo fácil e intuitivo creado específicamente para empresas de gestión de patrimonios y sus asesores financieros e inversores. Construido con los más altos niveles de integración, Wove conecta tecnología y datos para ofrecer una experiencia de plataforma realmente interoperable y completa.
Capacidades clave:
- Agiliza las herramientas, tareas y flujos de trabajo más importantes del asesor; simplifica las funciones diarias.
- Ofrece una vista única de las cuentas de los clientes, herramientas intuitivas de autoservicio y funciones de colaboración.
- Un mercado centralizado para API multicustodia, componentes web e integraciones de terceros
- Experiencia integral de datos en la nube que ayuda a las empresas de gestión de patrimonios a integrar, gestionar y optimizar sus datos empresariales.
6. First Rate Vantage
El paquete de productos Vantage ofrece una amplia gama de ventajas, desde la racionalización de la gestión de los inversores y la automatización de los procesos hasta el aumento de la precisión de los informes, la mejora de la eficiencia y la posibilidad de tomar decisiones más inteligentes basadas en datos.
Diferenciadores clave:
- Una plataforma unificada de inversiones alternativas que consolida todos los datos
- Informes precisos y exhaustivos sin esfuerzo con un avanzado software de elaboración de informes
- Un sólido portal del inversor permite actualizaciones en tiempo real y transparencia con inversores y partes interesadas.
- Automatice las tareas complejas y reduzca los errores manuales
7. Herramientas PowerAdvisor
Un sistema de software de gestión de carteras diseñado para aumentar la eficiencia de los RIA. Ofrece capacidad ilimitada para clientes, cuentas, contactos, valores, clases de activos, grupos, modelos, índices y mucho más.
Por qué destaca:
- Una interfaz de usuario intuitiva con mayor seguridad de los datos
- Cree informes de calidad y aumente la eficacia del procesamiento con informes por lotes y múltiples formatos de exportación, incluidos PDF y Excel.
- Soluciones integradas para la gestión del cumplimiento, incluidos 18 informes de cumplimiento listos para la auditoría.
- Las bases de datos están protegidas por un cifrado de datos de última generación y rigurosos protocolos de seguridad.
Consideraciones clave para elegir sus herramientas de información patrimonial
1. Apoyo multiactivos e inversiones ilíquidas
Las últimas soluciones de información patrimonial deben gestionar todos los tipos de activos, desde los hedge funds a los fondos de capital inversión, pasando por las inversiones alternativas directas. Esto es esencial para incorporar cada tipo de activo en una única vista de informes de rendimiento en tiempo real.
2. Automatización y reducción de la carga de trabajo manual
Minimizar las tareas manuales es vital para los equipos de las family offices que manejan grandes volúmenes de datos. Las soluciones deben automatizar las tareas repetitivas e integrarse a la perfección con su actual pila tecnológica, en particular para el seguimiento de activos, las proyecciones de flujo de caja, la contabilidad y la planificación financiera.
3. Cuadros de mando interactivos e informes personalizados
Una plataforma moderna ofrece cuadros de mando personalizables, análisis en tiempo real y funciones de elaboración de informes exhaustivas que no requieren un ingeniero para ver una imagen completa de su panorama financiero. La mejor herramienta de informes financieros puede desglosar las métricas de rendimiento por entidad, miembro de la familia, porcentaje de propiedad o clase de activos.
4. Seguridad y cumplimiento escalables
Evalúe cada plataforma basada en la nube para el cifrado, el cumplimiento normativo y los controles internos que protegen los datos confidenciales sobre activos no líquidos y activos privados de accesos no autorizados o infracciones de cumplimiento. La autenticación multifactor es imprescindible.
5. Interfaz fácil de usar y tranquilidad
Los ejecutivos de alto nivel, los fideicomisarios y otras partes interesadas suelen carecer de tiempo para analizar sistemas complicados. El diseño intuitivo y fácil de usar fomenta una rápida adopción entre los clientes de las family offices, permitiéndoles tomar decisiones informadas con tranquilidad.
6. Análisis avanzados y funciones predictivas
Las herramientas que incorporan inteligencia artificial o análisis predictivo pueden respaldar las decisiones estratégicas señalando anomalías, identificando tendencias emergentes en la asignación de activos y racionalizando los requisitos de información.
Reflexiones finales
Seleccionar el software de información patrimonial adecuado es crucial tanto para los RIA como para las family offices.
Masttro destaca como la solución integral para gestionar carteras complejas, haciendo hincapié en la potente agregación de datos, la seguridad de grado militar, la automatización del flujo de trabajo de las alertas impulsada por IA y una experiencia de usuario superior.
Plataformas como AssetBook, Schwab Advisor Portfolio Connect, Advisor360, Wove, First Rate Vantage y PowerAdvisor Tools ofrecen sólidas capacidades para RIA y family offices, cada una de ellas adaptada a diferentes complejidades operativas y consideraciones presupuestarias.
La solución adecuada a sus necesidades debe proporcionarle informes precisos, agilizar las operaciones y potenciar la toma de decisiones, posicionando su negocio de asesoramiento o family office para un éxito continuado.
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