Una visione interattiva e in tempo reale di tutte le risorse
La Global Wealth Map risolve i problemi legati alla frammentazione dei registri e alle partecipazioni non documentate.
"Visivamente, dal punto di vista dell'interfaccia utente, questa è di gran lunga la piattaforma più semplice per aggiungere beni e vedere la nostra mappatura delle famiglie".
- Dan Forman, CIO, Jefferson River Capital (SFO)
Caratteristiche principali
Mappa della ricchezza globale
Un potente strumento di mappatura visiva delle entità che offre una trasparenza a 360° su tutte le entità, le attività, i documenti e le relazioni, risolve i problemi tradizionali di registri patrimoniali frammentati e di partecipazioni non documentate.
Mappare e gestire l'intera struttura patrimoniale della famiglia
Visualizza il patrimonio netto totale e rivela istantaneamente ogni componente dettagliata
Mostra come tutti i soggetti giuridici e i beni della famiglia si integrano tra loro
Registra e riporta in modo accurato la proprietà di beni ed entità.
Illustra il trasferimento di ricchezza/eredità agli eredi e ai beneficiari
Stabilisce un'unica fonte di verità per i membri della famiglia e i consulenti.
I caveau digitali archiviano e monitorano in modo sicuro dati, documenti e contatti.
Chiarezza della proprietà
Un caveau patrimoniale digitale proprietario che fa chiarezza tra le attività e le strutture di proprietà, risolvendo i problemi legati alla frammentazione dei registri patrimoniali e alle partecipazioni non documentate. Gli utenti possono vedere tutti i livelli di proprietà di un'attività o di un'entità, oltre a memorizzare documenti e contatti direttamente su un'attività o un'entità.
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Un'unica fonte di verità
Tutte le entità legali e le attività sono visualizzate in un unico punto di vista intuitivo per i membri della famiglia, i gestori patrimoniali e i consulenti. Permette di personalizzare i permessi degli utenti (ad esempio, professionisti esterni, familiari più giovani) in modo che possano visualizzare solo entità, beni ecc. specificamente selezionati.
Approfondimenti olistici e interattivi
È possibile impostare l'intera struttura patrimoniale e memorizzare tutte le informazioni importanti, quindi interagire attraverso la visualizzazione che dà vita alla struttura patrimoniale della famiglia. L'esperienza utente interattiva fornisce facilmente e istantaneamente informazioni su tutte le entità, i beni, i documenti e le relazioni.
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Tutti i tipi di attività
Consente un processo decisionale ottimizzato grazie a una visione in tempo reale di tutte le attività, sia liquide che illiquide, indipendentemente dalle dimensioni o dalla complessità.
Reporting a livello granulare
Approfondite le informazioni sull'intero patrimonio a livello granulare, tra società, trust, gruppi o individui, classi di attività e aree geografiche.
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