Rispondere a domande complesse sulla ricchezza in pochi clic
Analisi finanziaria dinamica e reportistica ad hoc che fornisce risposte rapide.
I clienti scelgono Masttro rispetto ad altri fornitori per l'interfaccia digitale estremamente intuitiva, l'automazione e la facilità di generare report e rispondere alle loro domande patrimoniali senza dover affrontare spese per la composizione dei report.
Caratteristiche principali
Analisi finanziaria dinamica e reportistica ad hoc.
Il modulo CPA (Consolidated Portfolio Analysis) di Masttro fornisce una reportistica accurata e consolidata per facilitare il processo decisionale e garantire che i portafogli soddisfino gli obiettivi della famiglia.
Il valore aggiunto è rappresentato da una reportistica ad hoc sulle performance di tutte le classi di attività e dalla possibilità di effettuare drill-down dal portafoglio, ai veicoli di investimento fino al livello del singolo titolo.
Rispondere a domande complesse sulla ricchezza in pochi clic
Visualizzazioni dei dati personalizzate con più filtri
Istantanea del cruscotto per una visione consolidata del portafoglio
Visualizzazioni intuitive dei dati, tabelle e grafici dinamici
Aggrega tutte le classi di attività, i depositari, i conti bancari e i gestori.
Consente di analizzare facilmente strutture di entità complesse, tra generazioni e investimenti.
Esplorare qualsiasi asset fino a un livello di dettaglio granulare
Visualizzazioni personalizzate e dettagliate dei dati
Il modulo consente di visualizzare il patrimonio totale a colpo d'occhio e di suddividere ulteriormente i dati applicando filtri selezionati. Rispondete a domande dettagliate sul portafoglio e analizzate facilmente strutture complesse di entità tra generazioni e investimenti.
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Analisi finanziaria dinamica
Ottenete un'istantanea del portafoglio consolidato, oltre a visualizzazioni intuitive dei dati, tabelle e grafici dinamici. Caratteristiche del quadro del cruscotto per la visualizzazione della struttura patrimoniale del cliente, con filtri avanzati, riferimenti valutari e tassi di cambio e condivisione sicura. Schede per la visualizzazione per azienda, attività, performance e analisi dettagliata.
Proiezioni integrate dei flussi di cassa
CPA include un potente strumento di proiezione di cassa che modella i flussi di cassa e i saldi futuri per i prossimi 24 mesi, con viste mensili o trimestrali. I flussi di cassa relativi ai titoli sono automatizzati e tracciati; aggiungete manualmente qualsiasi altro flusso di cassa in entrata o in uscita.
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Rendicontazione dei flussi di cassa senza soluzione di continuità
I dashboard e i report sui flussi di cassa possono essere filtrati e focalizzati in base alle entità legali o ai membri della famiglia, per ottenere un reporting più accurato. Come per tutti i cruscotti e i report, i clienti possono condividerli istantaneamente con i membri della famiglia nelle app mobili.
Privato e sicuro
La piattaforma stabilisce standard infrastrutturali di cybersecurity all'avanguardia nel settore. Tutti i dati sono protetti da protocolli di sicurezza e crittografia di livello militare per garantire sempre la massima privacy e riservatezza.
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