Prodotto
.webp){kind=icon}
Soluzioni
Studio di caso
Masttro aiuta a creare un nuovo ufficio monofamiliare
Un ufficio monofamiliare di nuova costituzione a Città del Messico è stato creato dopo che l'attività della famiglia ha iniziato a diversificarsi, portando con sé una nuova serie di complessità.
I family office nascono da esigenze diverse di gestione patrimoniale. Pola Zaga è a capo di un unico family office di Città del Messico, formatosi dopo che un'azienda familiare ha iniziato a diversificarsi, il che ha comportato le sue complicazioni.
"La famiglia ha avuto molto successo e questo ha permesso loro di espandersi in diverse linee di business", ha detto Pola. "Quando ha iniziato a essere un'organizzazione più complessa, con diversi tipi di reddito e molte aziende in attività, è stato allora che hanno deciso di avviare un family office".
Il nuovo Single Family Office (SFO) è stato creato con un approccio di pagina bianca e Pola ha avuto il compito di trovare la struttura migliore per gestire il crescente patrimonio familiare. Grazie alle indicazioni dei consulenti patrimoniali e alle ricerche sulle best practice globali, Pola ha capito subito che sarebbe stata necessaria una soluzione tecnologica per gestire la complessità del patrimonio familiare.
Un software che guida la forma e la funzione del Family Office
Masttro non era solo altamente raccomandato come piattaforma di gestione patrimoniale, ma era già utilizzato da uno dei consulenti di famiglia. Dopo una ricerca indipendente, Pola ha iniziato l'implementazione alla fine del 2021.
"Masttro era perfetto per noi. Ha così tanti strumenti e ci offre così tanto da cui imparare", ha detto Pola. "E come punto di partenza, Masttro è stato una guida per capire come possiamo fare meglio e come dobbiamo organizzarci".
Come SFO di recente costituzione, Pola ha concentrato i propri sforzi in due aree chiave: la prima è quella amministrativa, la seconda quella finanziaria e degli investimenti. Masttro ha svolto un ruolo cruciale nell'organizzazione dei processi all'interno di entrambe le aree, diventando indispensabile per le operazioni quotidiane fin dall'inizio.
"Credo che Masttro sia stato una guida per capire come possiamo fare meglio, come dobbiamo organizzarci. Ci ha aiutato a capire dove siamo oggi per poter guardare al futuro".
Pola Zaga
Direttore Ufficio famiglia singola
"Una delle cose che Masttro ci dà di più è la trasparenza, e con più membri della famiglia attivi nell'azienda, la trasparenza per vedere che tutto è lì, è importante", ha detto Pola. "Un membro della famiglia ha avuto un problema di salute quando era più giovane, quindi capisce l'importanza di avere le cose in ordine per qualsiasi cosa accada in qualsiasi momento della vita".
Trasformare la sicurezza da rischio a vantaggio competitivo
La sicurezza dei dati personali e finanziari è una preoccupazione costante per i family office: una recente indagine globale ha dimostrato che il 43% dei family office ha subito una qualche forma di attacco alla sicurezza informatica nell'ultimo anno.
La crittografia di livello militare di Masttro fa della sicurezza una caratteristica di spicco, insieme al fatto che la piattaforma è progettata per impedire anche a Masttro la visibilità dei dati o delle risorse dei clienti.
"Le nostre informazioni non passano per le mani di altre persone, e dove viviamo questo può essere preoccupante", ha detto Pola. "È difficile per noi fidarci di altre persone con informazioni delicate, quindi il fatto che possiamo gestire tutte le nostre informazioni da soli sulla piattaforma, questo è un altro importante motivo per cui abbiamo scelto Masttro".
L'aggregazione intelligente dei dati, l'automazione dell'IA e le ampie capacità di reporting sono solo alcuni degli altri potenti strumenti che Masttro mette nelle mani dei suoi utenti, ma per i professionisti dei family office a volte è la possibilità di avere una visione unica del patrimonio e di fare chiarezza su un portafoglio diversificato a fare l'impressione più forte.
"Masttro è uno strumento che consente di organizzare strutture complesse e di dare spazio alla crescita. Ti dà il terreno per capire dove sei oggi, per capire davvero, perché a volte pensi di essere da qualche parte, ma finché non lo analizzi e non sei in grado di inserirlo in qualcosa come la Mappa della Ricchezza Globale, non capisci appieno dove ti trovi".
Dopo tre anni, Masttro è completamente integrato nel lavoro e nei processi quotidiani di Pola e del suo team del family office, ma lei ricorda ancora l'effetto che ha avuto quando hanno iniziato a implementarlo.
"Non riesco davvero a immaginare come funziona un family office senza Masttro".
Programmare una presentazione
Ci parli un po' di lei, così potremo prepararci al meglio.
Grazie! Il vostro invio è stato ricevuto!
Oops! Qualcosa è andato storto durante l'invio del modulo.
