Prodotto
.webp){kind=icon}
Soluzioni
Studio di caso
Come Stonebridge utilizza i dati in tempo reale di Masttro come vantaggio competitivo per far crescere il proprio family office
Stonebridge Family Office utilizza i dati in tempo reale e gli approfondimenti sul private equity di Masttro per trasformare il reporting dei clienti, semplificare le operazioni e accelerare la crescita globale.
Quando i soci d'affari di Ronnie Dyne hanno realizzato guadagni significativi grazie alle uscite dalla tecnologia, ha visto l'opportunità di sfruttare la sua esperienza di back office e la sua impronta finanziaria globale per fondare Stonebridge Family Office e servire le loro esigenze di amministrazione, contabilità e rendicontazione degli investimenti.
Oggi Stonebridge è un partner di fiducia che gestisce le esigenze finanziarie di sei famiglie in Australia, Europa e Stati Uniti.
Ma come la maggior parte dei family office australiani, Stonebridge operava con una lacuna nel proprio stack tecnologico, finché Ronnie non ha assunto suo figlio, Saul Dyne, per migliorare l'esperienza dei clienti nel 2022. Il primo ordine del giorno è stato quello di sostituire i loro sistemi di investimento frammentati con una soluzione all-in-one, costruita pensando ai family office.
La ricerca di una soluzione completa per l'aggregazione dei dati
Con sei famiglie che investono in attività sia pubbliche che private, con molti gestori in tutto il mondo, l'aggregazione dei dati è diventata una sfida significativa per Stonebridge. Questo a causa della grande quantità di investimenti in private equity. Avere tutti gli asset in un'unica piattaforma è diventato essenziale per i clienti, per consentire loro di prendere decisioni di investimento oculate.
Stonebridge aveva bisogno di una soluzione che non solo aggregasse i dati degli investimenti di private equity direttamente all'interno del proprio portafoglio, ma che inglobasse automaticamente le richieste di capitale e le distribuzioni, senza necessità di inserimento manuale o di controllo dei PDF.
La ricerca di mercato li ha portati a un breve elenco di due potenziali piattaforme, Masttro e un concorrente del settore.
"Abbiamo scelto Masttro perché avevamo un prezzo troppo alto rispetto ad altre soluzioni, che sarebbero costate almeno il doppio", ha detto Saul. "Non volevamo che ci venisse addebitato il costo del nostro AUM, perché non è in linea con il nostro modello di pricing".
"Siamo passati dall'assenza di uno strumento di consolidamento o di feed di dati ad avere entrambe le funzionalità in un'unica piattaforma, che si dà anche il caso che tracci perfettamente gli investimenti di private equity".
Saul Dyne
"Masttro ha aggiornato la nostra offerta di servizi con il mercato più ampio al di fuori dell'Australia. E a sua volta, questo ha rafforzato la nostra crescita per il futuro".
"È stato incredibilmente utile poter consultare l'Analisi consolidata del portafoglio con i nostri clienti e utilizzare i benchmark in tempo reale per valutare le prestazioni dei gestori degli investimenti", ha dichiarato Saul. "E invece di aspettare un report mensile, i clienti possono accedere ai dati in tempo reale per vedere esattamente cosa stiamo facendo e come stanno andando i loro asset, sulla base dei prezzi di mercato".
Ma il più grande cambiamento per Stonebridge è l'immediatezza e l'accuratezza dei dati sugli investimenti di private equity di Masttro.
"Masttro consente ai clienti che sono molto forti nel settore del private equity di collegarsi rapidamente per vedere i loro impegni in sospeso, in modo da poter decidere se sono in grado di assumere un altro impegno", ha detto Saul. "Prima bisognava lavorare molto di più per avere una risposta a questa domanda".
Il tempo è una risorsa preziosa, ed è sicuro che gli oltre 550 feed di dati di Masttro ne fanno risparmiare a Stonebridge e ai suoi clienti.
Invece di dedicare 8-10 ore al mese ai processi di reporting manuale, affidandosi a infiniti fogli Excel e ai gestori degli investimenti per ottenere i dati giusti, con Masttro il reporting è più accurato e richiede solo poche ore al mese.
"Ha fatto risparmiare molto tempo al nostro ufficio", ha detto Saul. "Ma il fatto che i clienti possano accedere a Masttro da soli è un enorme valore aggiunto che prima non avevamo".
Stonebridge sente spesso parole gentili da parte dei clienti riguardo al modulo Consolidated Portfolio Analysis di Masttro, che consente loro di visualizzare i propri fondi in qualsiasi modo desiderino - per entità, conti, classi di attività o persino per gestore degli investimenti - mantenendo le informazioni in tempo reale sui loro beni accessibili a portata di mano.
"Questo dimostra l'attenzione di Masttro nel sostenere direttamente i proprietari di patrimoni", ha dichiarato Saul.
Trasformare l'aggregazione dei dati in un vantaggio competitivo che alimenta la crescita del business
Prima di adottare Masttro, l'aggregazione dei dati era un ostacolo importante per Stonebridge e i suoi clienti, ma ora Stonebridge usa le capacità di Masttro come un vantaggio competitivo per far crescere il suo family office.
"Ho fatto più di dieci dimostrazioni per potenziali clienti in Australia, e non hanno mai visto una soluzione di dati finanziari così sofisticata", ha detto Saul. "O una suite completa per il family office, se è per questo, quindi Masttro ci aiuta davvero ad attirare i potenziali clienti".
È logico che i potenziali clienti riconoscano il valore di strumenti di dati costruiti appositamente per loro, e non semplicemente adattati da qualche altra soluzione tecnologica SaaS.
Programmare una presentazione
Ci parli un po' di lei, così potremo prepararci al meglio.
Grazie! Il vostro invio è stato ricevuto!
Oops! Qualcosa è andato storto durante l'invio del modulo.
