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Soluzioni
Studio di caso
Masttro aiuta un singolo Family Office a superare le sfide dei dati patrimoniali
Scoprite come Masttro ha permesso al singolo family office di Alejandro Bazúa di consolidare, visualizzare e gestire in modo efficiente complessi portafogli multi-asset.
Alejandro Bazúa ha avviato un family office otto anni fa per gestire gli investimenti di una singola famiglia che era cresciuta fino a comprendere un'ampia varietà di classi di attività in diverse giurisdizioni del mondo.
"Investiamo in diversi tipi di attività, praticamente in tutte le classi", ha dichiarato Alejandro, che ha poi elencato: "Portafogli azionari, portafogli a reddito fisso, alternativi con immobili, venture capital, credito privato, private equity e investimenti diretti".
Data la complessità e l'ampiezza di questo portafoglio, si è subito reso conto che il team avrebbe avuto bisogno di una soluzione più efficiente e sicura per consolidare le molteplici fonti di dati piuttosto che gestirle manualmente su una serie di fogli di calcolo difficili da mantenere.
La ricerca di una soluzione di aggregazione dei dati con forti capacità di visualizzazione è stata fondamentale
"Avevamo diversi punti dolenti e uno dei principali era l'aggregazione dei dati", ha detto Alejandro. "Stavamo lottando per consolidare tutte le informazioni in un unico luogo, per integrare non solo le attività finanziarie, ma anche gli altri tipi di beni che le famiglie possiedono".
Alejandro aveva bisogno di una soluzione tecnologica di gestione patrimoniale in grado non solo di gestire patrimoni di varie classi, ma anche di aiutare a dare un senso a queste informazioni per il suo team e per la famiglia, in modo facile da usare.
"Il nostro problema era: come possiamo vedere a livello di proprietà, tutti gli asset che abbiamo in un unico posto, con un unico valore?", ha detto Alejandro, "Doveva essere in un modo molto facile da usare, in modo da poter analizzare i dati con lenti diverse".
È stata questa esigenza di una visione globale della ricchezza a far implementare Masttro.
"Masttro ci permette di rispondere a tutte le diverse domande dal punto di vista del proprietario. Quali beni ho? Dove li ho? Chi conosce queste informazioni e chi se ne occupa?".
Alejando Bazua
Fondatore, Single Family Office
"Masttro è la nostra piattaforma per gestire tutto il patrimonio della famiglia", ha detto Alejandro. "Il modo in cui possiamo inviare diversi tipi di rapporti dalla piattaforma, il modo in cui le informazioni sono organizzate e il modo in cui possiamo usarle in molti modi per presentare i rapporti che la famiglia vuole vedere".
Il software per la gestione patrimoniale che dà potere ai team dei singoli family office
L'azienda è cresciuta fino a diventare un Single Family Office (SFO) altamente strutturato, con dieci dipendenti suddivisi in tre team. Il primo team si occupa degli asset tradizionali, il secondo degli alternativi e il terzo delle operazioni e della gestione del rischio, con Masttro che svolge un ruolo chiave nel funzionamento di ciascuno di essi.
L'approccio olistico a cui fa riferimento Alejandro è in linea con il concetto moderno di family office: andare oltre gli elementi puramente finanziari e fornire un supporto più ampio ai proprietari di patrimoni.
"La piattaforma ha un approccio olistico, che copre diversi aspetti delle esigenze della famiglia: non solo i numeri e la loro affidabilità, ma tutte le informazioni che sono fondamentali per quello che facciamo. Tutto nel family office si basa sulla fiducia e noi dobbiamo essere affidabili in ciò che facciamo, quindi il supporto di Masttro è fantastico".
"Dico sempre che un family office ha due parti: prima la famiglia, poi l'ufficio", condivide Alejandro. "Quindi, tutto ciò che facciamo nel family office, è con lo scopo di avere una migliore interazione tra i membri della famiglia, per aiutarli nella crescita e nell'evoluzione nel miglior modo possibile".
"Masttro è un motore di family office in grado di consolidare tutti i tipi di informazioni relative alla famiglia. Non solo le attività finanziarie e di vita, ma anche l'eredità e le diverse attività legate alla famiglia".
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