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Oggi i family office hanno sempre più bisogno di qualcosa di più di un semplice software di gestione degli investimenti. Hanno bisogno di una visibilità completa su portafogli complessi che includono investimenti tradizionali e alternativi. Sebbene Addepar sia diventato un nome noto in questo settore, non sempre è l'opzione più adatta. A causa del modello di prezzo basato sull'AUM, dei limiti di integrazione o semplicemente della necessità di un'esperienza utente più intuitiva, le società di gestione patrimoniale e i consulenti possono esplorare le alternative ad Addepar.
In questa guida analizziamo alcune soluzioni leader e spieghiamo perché molti uffici monofamiliari (SFO), uffici multifamiliari (MFO) e consulenti finanziari potrebbero considerarle più adatte di Addepar.
La gestione del patrimonio dovrebbe essere semplice e a prova di futuro. Questa guida vi aiuta a capire come Masttro superi Addepar in facilità d'uso, privacy e automazione, con prezzi che offrono una vera partnership per un valore a lungo termine.
Punti di forza
Perché guardare oltre l'Addepar?
I gestori patrimoniali chiedono più controllo, personalizzazione e integrazione, non solo un'altra piattaforma che aggreghi i portafogli. Sebbene Addepar offra una solida aggregazione di dati e una gestione del portafoglio, i family office potrebbero richiedere strumenti su misura per gli asset alternativi, la reportistica in tempo reale e la governance familiare, il tutto in un'unica interfaccia. Il modello di prezzo di Addepar, basato sull'AUM, può anche essere un fattore limitante per le aziende con patrimoni in rapida crescita o diversificati. Tra le considerazioni da fare ci sono anche le curve di apprendimento ripide o la dipendenza da strumenti esterni per la raccolta di documenti e l'elaborazione di estratti conto, richiami di capitale o avvisi di distribuzione.
Masttro: Costruito appositamente per i Family Office
Masttro è stato fondato da professionisti del family office che hanno compreso la necessità di prendere decisioni di investimento più intelligenti, supportate da un'unica fonte di verità. A differenza delle piattaforme generaliste o dei rigidi strumenti legacy, Masttro offre:
- Visibilità completa delle attività tra investimenti liquidi, investimenti in fondi privati, hedge fund, immobili, attività passionali e altro ancora.
- Automazione dei documenti basata sull'intelligenza artificiale per avvisi di chiamata di capitale, documenti di investimento alternativi e previsioni dei flussi di cassa dei fondi.
- Strumenti integrati per la gestione del rischio, la pianificazione dei flussi di cassa e la reportistica consolidata, senza bisogno di plugin di terze parti.
- Infrastruttura sicura con crittografia di livello militare e nessun accesso ai dati dei clienti.
- Un modello di prezzo fisso, non legato agli asset in gestione, che consente una scalabilità a lungo termine.
- Esperienza utente leader grazie all'interfaccia utente più intuitiva.
Con oltre 600 connessioni dirette ai dati depositari e il supporto per la gestione di più valute, di strutture proprietarie complesse e del ciclo di vita della raccolta di capitali, Masttro è una piattaforma di gestione patrimoniale aziendale a cui si affidano centinaia di aziende in oltre 31 Paesi.
Chi usa Masttro?
Masttro supporta un'ampia gamma di aziende clienti, dalle banche private ai consulenti indipendenti, dai gestori patrimoniali istituzionali agli uffici mono e multifamiliari. I suoi cruscotti personalizzabili e l'intuitivo portale clienti lo rendono ideale per i team di consulenti che gestiscono portafogli complessi negli Stati Uniti e oltre.
I family office che hanno bisogno di approfondimenti sulle posizioni alternative, di reportistica personalizzata e di flussi di cassa storici, senza volere una soluzione software troppo complessa costruita per gli ingegneri, si affidano a Masttro per ottenere reportistica accurata e approfondimenti praticabili che guidino decisioni informate.
Altre alternative di Addepar degne di nota
Masttro è una piattaforma di gestione patrimoniale leader di mercato, ma esistono altre opzioni sul mercato, ognuna con determinati punti di forza a seconda delle vostre priorità:
- Asora - Offre reportistica in tempo reale e archiviazione sicura dei dati, ma manca di analisi documentale AI-powered o di benchmark più approfonditi di asset alternativi.
- FundCount - Forte nella contabilità e nella rendicontazione delle partnership, ma più adatto agli hedge fund o agli amministratori di fondi che agli SFO.
- Canopy - noto per le sue capacità di aggregazione dei dati, ma dipendente dal caricamento di documenti e da sistemi di terze parti.
- Landytech - Fornisce una piattaforma data-driven con una forte analisi delle performance, ma la sua piattaforma aggrega portafogli principalmente per i gestori patrimoniali e può richiedere una verifica umana degli input.
Sebbene ognuna di queste piattaforme si rivolga a segmenti specifici dell'industria della gestione patrimoniale e del settore del wealth management, poche forniscono l'aggregazione olistica degli asset, la gestione degli investimenti alternativi e i controlli di conformità offerti da Masttro.
Reporting alternativo: Da Below the Line a All of the Above (Tutti gli altri)
Fare la scelta giusta
Scegliere un'alternativa Addepar non significa trovare una soluzione più economica, ma allineare la piattaforma alle esigenze reali dei family office:
- Può supportare portafogli complessi e strategie di investimento alternative?
- Offre strumenti di gestione dei contatti e di servizio ai clienti, come un portale per gli investitori brandizzabile?
- Quanto è in grado di gestire i benchmark dei fondi privati e i documenti degli asset alternativi?
- Può ottimizzare i portali di comunicazione e l'archiviazione dei documenti per la pianificazione successoria e la gestione dei beneficiari?
- Offre un'esperienza utente intuitiva che incoraggia l'adozione da parte del team?
Sia che si gestiscano da 0 a 9 dipendenti, sia che si operi a livello istituzionale in più giurisdizioni, la piattaforma giusta deve supportare la scalabilità, i responsabili della conformità e l'aggregazione avanzata dei dati per flussi di lavoro più intelligenti.
Pensieri finali
In un settore in cui ogni decisione influisce sull'eredità e sui risultati a lungo termine, la scelta della tecnologia per il family office è importante. Se state confrontando Addepar con Eton Solutions, Addepar con Black Diamond o esplorando strumenti come Orion Advisor Technology, è importante valutare non solo le capacità, ma anche il controllo, la trasparenza e la proprietà dei vostri dati.
Masttro è una piattaforma di family office collaudata a livello istituzionale, pronta per gli investimenti alternativi e potenziata dall'intelligenza artificiale, costruita per fornire una guida, sia che stiate gestendo i patrimoni dei clienti, sia che vi stiate preparando alla successione, sia che stiate scalando in nuove aree geografiche.
Siete pronti a vedere il confronto con Masttro?
Prenotate una demo e scoprite come Masttro alimenta la tecnologia di gestione patrimoniale di nuova generazione.
